AI技術(shù)爆發(fā)驅(qū)動算力建設(shè)提速 CPO產(chǎn)業(yè)持續(xù)拓展

    本報記者 陳紅

    2月7日，CPO（光電共封裝）概念板塊走強。其中，蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“長光華芯”）漲停；中際旭創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“中際旭創(chuàng)”）、成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“新易盛”）、蘇州天孚光通信股份有限公司（以下簡稱“天孚通信”）等漲幅居前。

    北京科方得科技發(fā)展有限公司研究負(fù)責(zé)人張新原對《證券日報》記者表示，隨著AI技術(shù)爆發(fā)，數(shù)據(jù)中心對高速傳輸?shù)男枨笃惹?。CPO技術(shù)將光引擎與交換芯片封裝在一起，能降功耗、提速率，是解決數(shù)據(jù)中心帶寬瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)路徑。新AI數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)的推出，將進一步刺激市場對CPO產(chǎn)品的需求，為相關(guān)企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。

    眾和昆侖（北京）資產(chǎn)管理有限公司董事長柏文喜認(rèn)為，近年來，國家出臺了一系列促進高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，加大了對半導(dǎo)體行業(yè)的投資力度，這為CPO企業(yè)提供了更多的市場機會。

    在市場和政策雙重利好下，眾多上市公司加速在CPO賽道布局。比如，長光華芯在CPO光芯片領(lǐng)域技術(shù)深厚，聚焦高功率半導(dǎo)體和光通信芯片研發(fā)，所研發(fā)芯片具備高可靠性、低損耗等優(yōu)勢，為CPO模塊高性能運作提供支撐。近年來，公司推出單波100GEML、50GVCSEL、100mWCWDFB大功率光通信激光芯片，并不斷加大研發(fā)投入，拓展產(chǎn)品在CPO領(lǐng)域的應(yīng)用邊界。

    天孚通信專注CPO產(chǎn)業(yè)鏈光器件環(huán)節(jié)，憑借精密制造技術(shù)和研發(fā)功底，研發(fā)出適配CPO的高性能光器件，性能和穩(wěn)定性達行業(yè)領(lǐng)先水平。為進一步提升競爭力，公司不斷加強與上下游企業(yè)的合作，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

    新易盛為云數(shù)據(jù)中心客戶提供100G、200G、400G、800G及1.6T光模塊產(chǎn)品。近年來，公司不斷優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計，推出的CPO模塊產(chǎn)品在數(shù)據(jù)中心市場獲得了廣泛認(rèn)可。

    2024年以來，中際旭創(chuàng)加速光模塊向800G及以上速率的技術(shù)迭代。不僅如此，公司還積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，不斷鞏固其在全球光模塊市場的領(lǐng)先地位。

    此外，陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司、無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司、羅博特科智能科技股份有限公司等多家上市公司也在CPO領(lǐng)域加速布局。

    中國城市專家智庫委員會常務(wù)副秘書長林先平認(rèn)為，上市公司通過加大研發(fā)、擴大規(guī)模、提高質(zhì)量等方式提升競爭力，這種競爭態(tài)勢能夠推動整個行業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級。

    “展望未來，隨著AI技術(shù)的不斷突破和應(yīng)用場景的持續(xù)拓展，CPO行業(yè)有望迎來快速增長，尤其是在高性能計算和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。”盤古智庫（北京）信息咨詢有限公司高級研究員余豐慧對《證券日報》記者表示，但不可忽視的是，行業(yè)競爭日益加劇，技術(shù)迭代速度加快，這對相關(guān)企業(yè)的創(chuàng)新能力和市場應(yīng)變能力提出了更高要求。企業(yè)需要持續(xù)加大研發(fā)投入，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。