三大邏輯支撐農(nóng)林牧漁領(lǐng)跑二月市場(chǎng) 超16億元大單資金搶籌7只概念股

    本報(bào)記者 吳珊 見(jiàn)習(xí)記者 楚麗君

    在《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見(jiàn)》發(fā)布后，農(nóng)業(yè)股再次引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。2月份，農(nóng)林牧漁行業(yè)指數(shù)2月份累計(jì)漲幅為8.31%，位列申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)月漲幅榜前列，大幅跑贏同期上證指數(shù)（漲0.75%）。

    個(gè)股方面，2月份有65只農(nóng)業(yè)股實(shí)現(xiàn)上漲，占比超七成，其中，新賽股份領(lǐng)漲，期間累計(jì)漲33.43%，神農(nóng)科技緊隨其后，期間累計(jì)漲31.92%，牧原股份、天邦股份、海大集團(tuán)等3只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超20%，分別漲27.84%，22.28%，20.19%。

    對(duì)于農(nóng)業(yè)股近期的行情表現(xiàn)，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)的巨澤投資董事長(zhǎng)馬澄表示，近期農(nóng)業(yè)股的強(qiáng)勁上漲主要邏輯有三點(diǎn)：一是去年豬肉價(jià)格一直處于相對(duì)高位，企業(yè)業(yè)績(jī)多數(shù)大幅增長(zhǎng)，而當(dāng)前正值年報(bào)披露時(shí)刻，自然會(huì)受到資金的青睞。另外，近期豬肉價(jià)格有所回升也是主要因素之一。二是2月18日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物原始創(chuàng)新和規(guī)范生物材料轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)育的通知》，明確鼓勵(lì)原始創(chuàng)新，支持高水平研究，支持從事新基因、新性狀、新技術(shù)、新產(chǎn)品等創(chuàng)新性強(qiáng)的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物研發(fā)活動(dòng)，新研發(fā)的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物應(yīng)比同類(lèi)已獲批生產(chǎn)應(yīng)用安全證書(shū)的有所突破、有所創(chuàng)新、有所進(jìn)步。這對(duì)A股育種類(lèi)上市公司形成重大利好，使得種業(yè)板塊大漲。三是受疫情影響，全球貨幣不斷寬松，催生糧價(jià)不斷走高，對(duì)農(nóng)業(yè)股形成利好。

    進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，截至2月26日，已有59家農(nóng)林牧漁行業(yè)上市公司率先披露了2020年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，共有38家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比超六成，其中，業(yè)績(jī)預(yù)增的公司有27家，業(yè)績(jī)略增的公司有2家，業(yè)績(jī)扭虧的公司有9家。進(jìn)一步看，有18家公司預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤(rùn)同比翻番，天邦股份、傲農(nóng)生物預(yù)計(jì)2020年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均超20倍。

    “農(nóng)林牧漁指數(shù)中養(yǎng)殖板塊權(quán)重較大，去年年底以來(lái)，生豬價(jià)格保持高位催化了養(yǎng)豬板塊個(gè)股行情。近期部分地區(qū)非瘟疫情出現(xiàn)反復(fù)，并且疫苗毒影響加重，部分養(yǎng)殖企業(yè)缺少仔豬而被迫降低產(chǎn)能，對(duì)于龍頭養(yǎng)殖企業(yè)再添利好。此外，每年一季度是政策密集期，今年一號(hào)文件提出要健全豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制、就“打好種業(yè)翻身仗”進(jìn)一步提出要求以及提到要加大鄉(xiāng)村建設(shè)投資等工作安排，政策推動(dòng)農(nóng)業(yè)板塊獲得較好收益。”成恩資本董事長(zhǎng)王璇告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。

    政策的利好也促使市場(chǎng)資金布局了農(nóng)業(yè)股?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2月份，農(nóng)業(yè)股中有19只個(gè)股期間呈大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，占比超兩成，合計(jì)期間大單資金凈流入17.92億元。其中，牧原股份期間獲得大單資金凈流入位居首位，為6.98億元，其次是新希望，為5.01億元，溫氏股份為1.47億元，居第三；海大集團(tuán)、金河生物、中水漁業(yè)、新賽股份等4只個(gè)股期間大單資金凈流入均超5000萬(wàn)元，上述7只個(gè)股合計(jì)吸金16.27億元。

    對(duì)于農(nóng)業(yè)股的后市投資機(jī)會(huì)，王璇認(rèn)為，養(yǎng)殖和種子仍有機(jī)會(huì)，成本管控和管理能力更強(qiáng)的龍頭公司將走出獨(dú)立行情。種子部分在前期的系列政策下已經(jīng)指明了方向，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地之后，行業(yè)格局重塑將利好轉(zhuǎn)基因儲(chǔ)備豐富的公司。

    接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)的私募排排網(wǎng)研究員羅昳徯認(rèn)為，建議重點(diǎn)關(guān)注種業(yè)投資機(jī)會(huì)，2021年中央一號(hào)文件對(duì)種業(yè)的重視力度超出預(yù)期，對(duì)種業(yè)工作做了全面系統(tǒng)部署，有助于進(jìn)一步推動(dòng)作物轉(zhuǎn)基因育種商業(yè)化進(jìn)程。

    中國(guó)銀河證券表示，2021年中央一號(hào)文件對(duì)全年及十四五期間的“三農(nóng)”事業(yè)做出重要部署，要求打贏種業(yè)翻身仗，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因技術(shù)作為發(fā)展最快、應(yīng)用最廣泛的現(xiàn)代生物技術(shù)，有望在重科學(xué)、嚴(yán)監(jiān)管的前提下率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。一旦相關(guān)政策取得進(jìn)展，玉米、大豆等轉(zhuǎn)基因作物品種開(kāi)啟商業(yè)化種植，具有種質(zhì)資源儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)的種業(yè)龍頭將在短期內(nèi)收獲轉(zhuǎn)基因商業(yè)化成長(zhǎng)紅利，獲得業(yè)績(jī)與市占率的大幅提升。預(yù)計(jì)近期種業(yè)關(guān)注度熱度不減，建議關(guān)注大北農(nóng)、隆平高科、荃銀高科等具有轉(zhuǎn)基因研發(fā)實(shí)力與品種儲(chǔ)備的種植業(yè)相關(guān)個(gè)股。

    農(nóng)業(yè)股也獲得機(jī)構(gòu)的看好，最近30日內(nèi)，有23只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)給予“買(mǎi)入“或“增持”等看好評(píng)級(jí)，其中，牧原股份看好評(píng)級(jí)家數(shù)最多，獲得12家機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)，金龍魚(yú)、中寵股份、佩蒂股份、隆平高科等4只個(gè)股均獲得5家及以上機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)。

    表：2月份農(nóng)林牧漁行業(yè)漲幅超11%個(gè)股一覽

    制表：楚麗君

（編輯 喬川川 策劃 張穎）