上交所擬出臺定向可轉(zhuǎn)債業(yè)務規(guī)則

    《上海證券交易所上市公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務實施辦法（征求意見稿）》近日對外發(fā)布。征求意見反饋截止時間為2020年7月15日。

    《實施辦法》共7章、40條，對定向可轉(zhuǎn)債發(fā)行方式、掛牌與摘牌、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)股、信息披露等作出了規(guī)定。《實施辦法》指出，上市公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債的核準文件后應當及時披露。定向可轉(zhuǎn)債采用網(wǎng)下發(fā)行方式，由上市公司與承銷機構(gòu)自行組織。上市公司與承銷機構(gòu)應當保證發(fā)行完成后登記在同一代碼下的定向可轉(zhuǎn)債投資者人數(shù)不超過200人。上市公司申請定向可轉(zhuǎn)債在上交所掛牌，定向可轉(zhuǎn)債掛牌后存續(xù)期限應該在一年以上，存在限售條件的定向可轉(zhuǎn)債已有部分滿足解除限售條件。

    下一步，上交所將進一步做好市場服務，平穩(wěn)有序推進定向可轉(zhuǎn)債試點工作，廣泛聽取市場意見和建議，審慎制定《實施辦法》，充分滿足上市公司并購重組和再融資的市場化需求，推動提高上市公司質(zhì)量。

    （朱凱）