上市銀行私人銀行業(yè)務(wù)高歌猛進(jìn) 集體跑贏高凈值客群增速

    ■本報(bào)記者 毛宇舟

    在中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2018）》中，41.5%的銀行家看好私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)近日各家銀行披露的2018年年報(bào)數(shù)據(jù)，大部分銀行的私人銀行業(yè)務(wù)保持了較高的增速，跑贏了2018年高凈值家庭數(shù)量的增速。

    招行穩(wěn)坐頭把交椅

    根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，私人銀行業(yè)務(wù)規(guī)模排名前三位的分別為招商銀行、中國(guó)銀行和工商銀行。其中，工商銀行在2017年位于股份制商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)第二位，2018年被中國(guó)銀行超越，但兩家銀行管理資產(chǎn)規(guī)模十分接近，分別為1.40萬(wàn)億元和1.39萬(wàn)億元。

    招商銀行則繼續(xù)穩(wěn)居榜首。2018年年報(bào)顯示，報(bào)告期末，招行私人銀行客戶數(shù)量7.29萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)8.19%；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)2.04萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)7.03%；戶均總資產(chǎn)2795.92萬(wàn)元。

    國(guó)有大行方面，私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展較快的是建設(shè)銀行，建設(shè)銀行在客戶數(shù)量以及管理資產(chǎn)規(guī)模方面都保持了兩位數(shù)增長(zhǎng)。2018年，建設(shè)銀行私人銀行客戶數(shù)量127，211人，較上年新增17，009人，增幅為15.43%。客戶金融資產(chǎn)達(dá)13，485.12億元，較上年新增1，889.82億元，增幅為16.30%。

    從資產(chǎn)管理規(guī)模來(lái)看，工商銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)正在加劇，管理規(guī)模相差最多500億元，尚在同一梯隊(duì)，但工商銀行客戶數(shù)量為8.07萬(wàn)戶，戶均資產(chǎn)達(dá)到了1722萬(wàn)元，比建設(shè)銀行的戶均規(guī)模1062萬(wàn)元高出六成，客戶質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯。

    農(nóng)業(yè)銀行2018年雖然私人銀行客戶數(shù)量保持不變，但管理資產(chǎn)增長(zhǎng)了9.2%，達(dá)到了11234億元，戶均規(guī)模1060萬(wàn)元，客戶質(zhì)量有所提升。

    股份制商業(yè)銀行方面，平安銀行未公布相關(guān)數(shù)據(jù)，而在去年，平安信托財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)并入平安私人銀行，使得團(tuán)隊(duì)實(shí)力大增。平安銀行董事長(zhǎng)謝永林指出，私人銀行財(cái)富管理無(wú)論從隊(duì)伍到產(chǎn)品到策略到客戶服務(wù)體系，要全面升級(jí)，管理層給私人銀行2019年的目標(biāo)定位為進(jìn)入第一梯隊(duì)。

    此外，浦發(fā)銀行和中信銀行私人銀行業(yè)務(wù)在2018年也突飛猛進(jìn)。報(bào)告期內(nèi)，浦發(fā)銀行私人銀行客戶數(shù)超過(guò)3.8萬(wàn)戶，增長(zhǎng)109.94%，管理私人銀行客戶金融資產(chǎn)近5，000億元。而中信銀行私人銀行客戶數(shù)3.39萬(wàn)戶，比上年末增長(zhǎng)7，203戶，增長(zhǎng)27.02%，私人銀行管理資產(chǎn)4，862.03億元，比上年末增長(zhǎng)998.61億元，增長(zhǎng)25.85%。

    跑贏高凈值人群增速

    根據(jù)《2018胡潤(rùn)財(cái)富報(bào)告》，2018年，大中華區(qū)達(dá)標(biāo)600萬(wàn)元資產(chǎn)的富裕家庭總財(cái)富達(dá)133萬(wàn)億元；達(dá)標(biāo)千萬(wàn)元資產(chǎn)的高凈值家庭增速為8.1%，增加了201萬(wàn)戶；達(dá)標(biāo)億元資產(chǎn)的超高凈值家庭比上年增長(zhǎng)9.9%至13.3萬(wàn)戶。從各家銀行2018年的高凈值客戶增長(zhǎng)來(lái)看，基本跑贏了高凈值家庭增速。

    從高凈值人群投資情況來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所降低。招商銀行指出，2018年以來(lái)，受?chē)?guó)際局勢(shì)及市場(chǎng)波動(dòng)影響，招商銀行私人銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降，權(quán)益類(lèi)配置較上年末有所下降，同時(shí)伴隨中國(guó)進(jìn)入創(chuàng)業(yè)一代和二代的交接班時(shí)期，財(cái)富保障及傳承需求不斷凸顯，保障類(lèi)配置較上年末有所提升。

    胡潤(rùn)研究院的調(diào)查報(bào)告則顯示，2018年面對(duì)充滿變數(shù)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，36%的高凈值人群持“規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”的投資理念，上一年度這一比例為33%。此外，36%的受訪者未來(lái)三年會(huì)增加在固定收益、黃金、銀行存款和貨幣等方向的穩(wěn)健投資。