鍺需求爆發(fā)市場活躍 相關(guān)上市公司搶抓發(fā)展機遇

    本報記者 李如是

    截至11月5日收盤，云南鍺業(yè)已連續(xù)報收4個漲停板。此前，公司披露的股價異動公告也表明，2024年6月初至10月末，受短期市場供需變化影響，公司主要產(chǎn)品材料級鍺產(chǎn)品（主要為區(qū)熔鍺錠）價格出現(xiàn)快速上漲。

    根據(jù)亞洲金屬網(wǎng)公開信息，區(qū)熔鍺錠報價平均價（最高價和最低價平均值）由6月初的9900元/公斤上漲到18700元/公斤，產(chǎn)品價格的上漲對相關(guān)公司業(yè)績也產(chǎn)生了積極影響。

    上海鋼聯(lián)稀貴金屬事業(yè)部分析師陳琪琪對《證券日報》記者表示：“國內(nèi)鍺市場因紅外需求爆發(fā)和光伏出貨量大增而活躍。鍺價創(chuàng)新高，突破萬元并持續(xù)上揚，市場關(guān)注度高，高價促使部分庫存流出，但供應(yīng)緊張未變。”

    面對鍺市場需求提升帶來的發(fā)展機遇，相關(guān)上市公司也積極出手，搶抓機遇。

    鍺價上漲帶來積極影響

    鍺是一種關(guān)鍵的戰(zhàn)略金屬資源，在國防軍工，航空航天測控、核物理探測、光纖通信、紅外光學、太陽能電池、化學催化劑和生物醫(yī)學領(lǐng)域都有廣泛而重要的應(yīng)用。

    云南鍺業(yè)相關(guān)負責人表示，公司的光伏產(chǎn)品為太陽能電池用鍺單晶片，主要運用于生產(chǎn)太陽能鍺電池等；全球衛(wèi)星，特別是低軌通信商業(yè)衛(wèi)星組網(wǎng)需求快速增長，對空間太陽能電池需求大幅增加，太陽能鍺襯底的用量整體表現(xiàn)出良好的增長勢頭。

    2024年前三季度，云南鍺業(yè)的光伏級鍺產(chǎn)品、紅外級鍺產(chǎn)品（鏡片毛坯）、化合物半導(dǎo)體材料銷量較上年同期上升，帶動業(yè)績增長。公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入5.03億元，同比增長6.74%；歸屬上市公司股東凈利潤2947.45萬元，同比增長706.02%。

    馳宏鋅鍺也表示，鍺金屬價格上漲對公司的業(yè)績有明顯的正貢獻。公司前三季度鍺產(chǎn)品含鍺產(chǎn)量51.18噸，同比增長16%。羅平鋅電在三季報中提及，公司本期毛利率較高的小金屬——鍺精礦產(chǎn)量較上年同期增加，加之市場活躍，價格持續(xù)上漲，量價齊升帶來收益增加；公司前三季度凈利潤同比增長38.35%。

    上下游搶抓發(fā)展機遇

    面對鍺市場的發(fā)展機遇，鍺產(chǎn)業(yè)鏈上游原料供應(yīng)商正積極降本增效，增加產(chǎn)量，延伸產(chǎn)業(yè)鏈；下游生產(chǎn)商則積極拓展市場以及豐富產(chǎn)品線。

    陳琪琪表示：“鍺產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)端受限于環(huán)保、礦山問題及鋅加工費下跌，二季度減產(chǎn)加劇，加工端現(xiàn)貨流通受限。”

    鍺金屬大多伴生于鉛鋅礦、褐煤礦。作為全國鍺資源儲量領(lǐng)先的原料供應(yīng)商，馳宏鋅鍺專注于鋅冶煉過程中鍺資源綜合高效回收利用關(guān)鍵技術(shù)研究。今年以來，馳宏鋅鍺加快對產(chǎn)出鍺精礦的會澤礦業(yè)實施選礦提質(zhì)增效項目。公司官網(wǎng)顯示，會澤礦業(yè)安全高效標桿礦山建設(shè)項目選礦廠改造已正式投入生產(chǎn)，截至9月底，新工藝工業(yè)試驗成效顯著，鉛鋅金屬回收率提升，尾礦（鍺礦來源）含鉛鋅量下降。

    馳宏鋅鍺相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示：“由于公司鍺礦品質(zhì)較好且下游需求提升，基本實現(xiàn)了滿產(chǎn)滿銷，公司在手訂單充足。目前，公司正在布局鍺產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，主要是光纖和紅外領(lǐng)域，下游光纖級超高純四氯化鍺產(chǎn)品已實現(xiàn)量產(chǎn)并對外銷售，具有30噸/年的生產(chǎn)能力。”

    鍺儲備量同樣領(lǐng)先的云南鍺業(yè)正在整合下游業(yè)務(wù)。11月3日公司發(fā)布公告稱，擬對控股子公司中科鑫圓、鑫耀公司進行整合。其中，中科鑫圓主業(yè)為太陽能、紅外、高純鍺單晶系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；鑫耀公司主業(yè)為半導(dǎo)體生產(chǎn)、半導(dǎo)體材料銷售、貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)。

    同時，鑫耀公司正在籌劃以增資擴股方式引入新的投資者，投資意向方為國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資基金。

    “另一方面，鍺產(chǎn)業(yè)鏈需求端強勁，紅外和光伏領(lǐng)域尤為突出，光纖采購穩(wěn)增長。”陳琪琪表示。

    對于鍺材料需求的增長，紅外材料供應(yīng)商光智科技表示，今年前三季度公司紅外光學業(yè)務(wù)收入增加。同時，10月14日，公司發(fā)布公告稱，擬收購先導(dǎo)電子科技股份有限公司100%的股權(quán)，充實上市公司業(yè)務(wù)鏈條。

    8月8日，光纖光纜生產(chǎn)商長飛光纖在墨西哥設(shè)立的首個制造基地正式開業(yè)。公司表示，將繼續(xù)深入實施國際化戰(zhàn)略，進一步完善全球產(chǎn)業(yè)布局，助力全球網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（編輯 張昕 上官夢露）