證券時報記者 方麗
昨日,市場大跌收于3518.33點,幾經(jīng)起伏滬指對比年初的3474.68點漲幅縮小至1.3%,連續(xù)調(diào)整也令基金業(yè)績排名發(fā)生變化。
6月15日,前5個月一直處于領先位置的廣發(fā)價值領先A,被同公司的廣發(fā)多因子以46.53%的收益超越;緊隨其后的寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的收益率也超過43%,前三名差距并不大。
上半年還有兩周交易時間,基金半程業(yè)績排名進入沖刺階段。近期市場又開啟震蕩模式,業(yè)績爭奪的懸念還有待時間揭開。
業(yè)績排名競爭引人注目
過去兩年權益基金大發(fā)展,市場震蕩之下,權益基金的業(yè)績走勢牽動人心。
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至6月15日,納入統(tǒng)計的5318只主動權益類基金(各類型分開計算),平均收益率為3.95%,有近八成的基金獲得正收益,相比同期上證指數(shù)、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指2.4%、1.4%、-0.86%、9.98%的表現(xiàn),主動權益基金表現(xiàn)尚可。
細分類型中,股票倉位下限分別在60%和80%的偏股混合型基金和普通股票型基金,截至6月15日的平均收益率分別為4.07%和5.48%。
單只基金中,林英睿管理的廣發(fā)價值領先,在近期市場震蕩中失去領先優(yōu)勢,被唐曉斌擔任基金經(jīng)理的廣發(fā)多因子超越。不過,兩只基金業(yè)績差距并不大——廣發(fā)多因子漲46.53%、廣發(fā)價值領先漲43.9%,差距僅有2.64個百分點。
寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)與廣發(fā)價值領先A也相差不多,收益率達到43.19%。實際上,業(yè)績前十的領先基金,不少位次之間相差不到1個百分點。金鷹民族新興、金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)、工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、南方醫(yī)藥保健、金鷹改革紅利等目前收益率都在30%以上。
一位基金公司人士表示,距離上半年收官還有兩周左右,近期市場風格變化大、波動也較大,不到最后一刻,基金業(yè)績排名仍存有懸念。
市場波動
考驗基金經(jīng)理應變能力
今年以來,市場多次震蕩調(diào)整,基金凈值波動加大,考驗基金經(jīng)理的應變能力。
長城基金副總經(jīng)理兼權益投資總監(jiān)楊建華表示,美國通脹壓力空前,6月中旬的議息會議非常關鍵。另外,大宗商品價格是否如預期般見頂回落也是市場關注的重要因素??紤]到外需走軟,疫情反復,人民幣升值壓力,國內(nèi)貨幣政策再度收緊的預期和可能性都有所下降,市場流動性有望維持。但是,外資進一步流入的力度可能減弱。整體來看,市場在大幅度反彈后仍會維持一個震蕩格局。
“未來仍將在震蕩中耐心地在優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)中尋找組合的最佳配置,會根據(jù)估值相對吸引力進行板塊之間的適度配置輪換,但操作幅度不會太大。對于細分行業(yè)隱形冠軍類的中小市值個股,如果質(zhì)地優(yōu)秀,主業(yè)突出,管理層敬業(yè),會保持關注。”楊建華說。
深圳一位基金經(jīng)理表示,接下來市場風格預計會比較均衡,跟前兩年投資機會主要集中在科技和消費領域不同,其他一些領域也會有機會,個股分化將會加大,對個股的篩選更加重要,要加大對行業(yè)和個股的研究深度。今年選股角度跟之前也會稍有不同,過去兩年市場更關注企業(yè)的長期前景,如果公司足夠優(yōu)秀、競爭格局良好,長期業(yè)績增長前景確定,發(fā)展空間夠大,市場對估值的容忍度較高,很多都是看遠期能夠做到的收入和利潤,來給相應的市值。但今年在宏觀環(huán)境有一定變化的情況下,也會考量業(yè)績增速和估值匹配度。
長城環(huán)保主題基金經(jīng)理廖瀚博認為,在流動性受限、個股整體估值偏高的市場環(huán)境中,基本面超預期是驅(qū)動股價上漲的最有效因子。選擇具備超預期潛力的優(yōu)質(zhì)個股,是當前基金運作布局的核心思路,一方面是順勢布局強勢板塊中的高增長品種,如白酒、新能源汽車;另一方面是逆勢低預期板塊中的優(yōu)質(zhì)公司,如通信。
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