82家私募躋身“百億元級俱樂部” 9家今年前5個(gè)月收益率超10%

    本報(bào)記者 王寧

    繼百億元級私募數(shù)量突破80家后，《證券日報(bào)》記者最新獲悉，管理資產(chǎn)規(guī)模突破千億元級的私募數(shù)量有可能已達(dá)3家。

    近日，在貴州茅臺(tái)年度股東大會(huì)上，深圳林園投資董事長林園表示：“持有貴州茅臺(tái)2%的股票。”按照林園所述推算，其對應(yīng)的市值超過1400億元。但貴州茅臺(tái)一季報(bào)顯示，林園旗下基金并未在貴州茅臺(tái)前十大流通股股東名單中出現(xiàn)。

    如果林園所述屬實(shí)，這意味著管理資產(chǎn)規(guī)模突破千億元的證券類私募基金數(shù)量至少在3家以上，其余2家分別是上海一家股票多頭策略類私募基金和杭州一家量化策略類私募基金。另據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，目前已有82家私募機(jī)構(gòu)躋身“百億元級俱樂部”，其中68家已有業(yè)績收錄。

    今年前5個(gè)月

    61家私募取得正收益

    近年來，私募基金管理資產(chǎn)規(guī)模一直備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。

    《證券日報(bào)》記者了解到，上海一家股票多頭策略類老牌私募基金所管理資產(chǎn)的規(guī)模已突破千億元。據(jù)知情人士透露，該私募所管理的資金除了配置國內(nèi)資本市場外，對海外資本市場也有一定的配置比重。另外，杭州的一家量化策略類私募基金目前管理的資產(chǎn)規(guī)模也保持在千億元左右。如果算上林園旗下私募的話，目前管理資產(chǎn)規(guī)模突破千億元的證券類私募至少已達(dá)3家。

    近兩年，A股市場賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)，私募管理資產(chǎn)規(guī)模大幅增加。截至目前，管理資產(chǎn)規(guī)模突破百億元的私募數(shù)量已達(dá)82家。其中，最近一年新晉加入“百億元級俱樂部”的私募超過半數(shù)。

    今年以來，A股市場投資機(jī)會(huì)很多，但能夠取得穩(wěn)定業(yè)績的私募卻相對較少。據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，僅有9家百億元級私募的收益率超過10%。其中，同犇投資以近18%的收益率奪冠，佳期投資緊追其后。

    私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績收錄的百億元級私募數(shù)量為68家，其中，有52家今年前5個(gè)月收益率在0至10%之間，9家收益率超過10%；此外，包括漢和資本、泰潤海吉、千合資本等在內(nèi)的7家私募收益率為負(fù)。

    《證券日報(bào)》記者在梳理后發(fā)現(xiàn)，伴隨A股市場的回暖，高倉位的百億元級私募明顯受益。今年前5個(gè)月，獲得正收益的百億元級私募數(shù)量達(dá)到61家，占比達(dá)89.71%。這61家私募5月份平均收益率為1.78%，前5個(gè)月平均收益率為5.32%，均跑贏同期上證指數(shù)。

    值得關(guān)注的是，在68家有業(yè)績收錄的百億元級私募中，量化類私募保持13家不變，年內(nèi)全部取得正收益，今年前5個(gè)月平均收益達(dá)6.32%。其中，天演資本以9.49%的收益率繼穩(wěn)坐量化私募收益榜的冠軍席位；啟林投資以8.21%的收益率緊隨其后，排名第二；寧波幻方量化和幻方量化2家私募均入圍前五；鳴石投資以7.81%的收益率排名第四。

    2.3萬只私募對沖基金

    年內(nèi)平均收益率5%

    私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，納入排名的私募對沖基金已達(dá)2.3萬只，年內(nèi)平均收益率為5.01%，大幅跑贏同期上證指數(shù)。其中，有1.7萬只私募對沖基金在今年前5個(gè)月獲得正收益，占比73.91%。受益于大宗商品、股指期貨價(jià)格波動(dòng)帶來的投資機(jī)會(huì)，管理期貨策略類私募年內(nèi)表現(xiàn)最佳，今年前5個(gè)月實(shí)現(xiàn)收益率達(dá)7.23%。

    股票類私募在經(jīng)歷一季度收益的普遍回撤后，在二季度的反彈行情中大都收復(fù)了失地，個(gè)別表現(xiàn)突出的私募產(chǎn)品因抓住順周期板塊的投資機(jī)會(huì)，創(chuàng)出凈值新高。較往年相比，相對價(jià)值策略類私募今年前5個(gè)月的表現(xiàn)欠佳，收益率僅為2.46%。

    粵資基金投研部研究院任濤告訴《證券日報(bào)》記者，今年上半年，A股市場走勢以寬幅震蕩為主，圍繞疫情、碳中和的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)較多。下半年可圍繞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級的脈絡(luò)尋找A股市場投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)布局高成長板塊和科技板塊。例如，受市場供需影響，新能源、科技、軍工、能源化工等行業(yè)下半年依然維持高景氣度，都會(huì)有投資機(jī)會(huì)。

    潮金投資的投資總監(jiān)劉躍向記者表示，近期A股市場表現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性行情特征，特別是成長股的表現(xiàn)與經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇、中報(bào)業(yè)績超預(yù)期密切相關(guān)。如果美聯(lián)儲(chǔ)近期選擇加息，勢必會(huì)引起A股市場整體回調(diào)。在此期間，周期股和成長股仍然存在一定的投資機(jī)會(huì)；但醫(yī)療器械、智能電動(dòng)汽車、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈等成長板塊收益與風(fēng)險(xiǎn)的性價(jià)比較低，可以暫時(shí)回避風(fēng)險(xiǎn)。

    芬德資本基金經(jīng)理陳杰城對記者表示，對今年三季度的A股市場表現(xiàn)持謹(jǐn)慎態(tài)度，但看好四季度的行情。預(yù)計(jì)三季度全球資本市場風(fēng)險(xiǎn)較大，有可能出現(xiàn)牛市中段的回落走勢，四季度是重新布局有色金屬、煤炭、化工、鋼鐵等周期性低估值板塊的機(jī)會(huì)。