月內(nèi)623家公司獲機構(gòu)調(diào)研 機械設(shè)備、電子等四行業(yè)最受青睞

    本報記者 楚麗君

    9月份以來，A股市場呈現(xiàn)出震蕩整理格局，各大機構(gòu)積極調(diào)研，尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。同花順數(shù)據(jù)顯示，9月份以來截至9月8日，有623家上市公司接待了基金公司、證券公司、海外機構(gòu)、陽光私募、保險公司等各類型機構(gòu)調(diào)研，而去年同期為580家，同比增長7.41%。

    具體來看，上述623家公司中，有29家公司獲得超100家機構(gòu)密集調(diào)研，其中，中控技術(shù)、晶晨股份、怡合達(dá)、唯捷創(chuàng)芯、珠海冠宇等公司獲機構(gòu)調(diào)研家數(shù)位居前五。

    記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，上述623家公司中，從業(yè)績表現(xiàn)看，有344家公司上半年歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比達(dá)55.22%；從機構(gòu)持倉看，截至2023年二季度末，有301家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)社?；?、養(yǎng)老基金、險資、QFII（合格境外機構(gòu)投資者）和券商的身影，占比近五成；從估值表現(xiàn)看，截至9月8日收盤，有377家公司的最新動態(tài)市盈率低于行業(yè)最新動態(tài)市盈率，占比超六成。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文表示，盡管近期市場整體出現(xiàn)調(diào)整，但9月份以來獲機構(gòu)調(diào)研的上市公司中，超半數(shù)在今年上半年實現(xiàn)了歸母凈利潤同比增長，這表明這些公司在經(jīng)營方面取得了一定成績，具有一定投資價值。

    按照申萬一級行業(yè)劃分，上述623家被調(diào)研公司中，機械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物、計算機等四大行業(yè)的公司家數(shù)居前，分別有92家、81家、61家、61家。

    陳興文認(rèn)為，上述行業(yè)在當(dāng)前的經(jīng)濟和社會發(fā)展背景下具有較大的增長潛力。如，電子行業(yè)是科技發(fā)展的重要支撐，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等技術(shù)的快速發(fā)展，電子產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。電子行業(yè)在新能源汽車、消費電子等領(lǐng)域也具備較好的發(fā)展機會。此外，機械設(shè)備、醫(yī)藥生物和計算機行業(yè)因為科技創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求而具備較好的發(fā)展前景。

    對于機械設(shè)備行業(yè)，安信證券研報認(rèn)為，工程機械板塊處于基本面筑底階段，龍頭公司憑借出口和盈利修復(fù)有望率先迎來業(yè)績拐點，對行業(yè)未來復(fù)蘇的預(yù)期也有望逐步推動估值修復(fù)，具備中長期配置價值。主要關(guān)注以下兩大方向，方向一，核心零部件環(huán)節(jié)積極逆周期投資，依托成熟產(chǎn)品體系布局海外工廠擴大份額，同時布局新產(chǎn)品、新領(lǐng)域，業(yè)績增長的確定性與彈性兼顧；方向二，頭部主機廠在當(dāng)前行業(yè)下行階段積極布局國際化轉(zhuǎn)型升級，規(guī)模化效應(yīng)疊加結(jié)構(gòu)優(yōu)化，盈利水平修復(fù)趨勢漸顯；部分國企背景標(biāo)的受國企改革催化，改革成效兌現(xiàn)有望實現(xiàn)估值重塑。

    電子行業(yè)方面，富榮基金研究員毛運宏在接受《證券日報》記者采訪時表示，越來越多的電子行業(yè)公司存在供給端壓力下降、而需求端緩慢轉(zhuǎn)好的情況。行業(yè)在底部區(qū)間供需不斷博弈之后有望迎來基本面的反轉(zhuǎn)。

    對于醫(yī)藥生物行業(yè)，興華基金基金經(jīng)理徐迅對記者表示，醫(yī)藥領(lǐng)域可以關(guān)注創(chuàng)新藥板塊、醫(yī)療設(shè)備板塊，這兩個板塊的長期投資邏輯好。醫(yī)療設(shè)備板塊由于部分醫(yī)院招標(biāo)延后，季報受到影響，全年業(yè)績預(yù)期下調(diào)，但估值上優(yōu)質(zhì)公司已至舒適的“擊球區(qū)”，而且國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備具備性價比，業(yè)績彈性顯著。

    計算機行業(yè)方面，接受《證券日報》記者采訪的富榮基金研究員郭梁良表示，計算機行業(yè)承接各行各業(yè)的信息技術(shù)支出，具有一定的抗周期屬性。在今年宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇的背景下，大部分計算機細(xì)分行業(yè)都有望迎來拐點。上半年部分公司盈利能力有所回升；下半年，隨著宏觀經(jīng)濟的進(jìn)一步恢復(fù)，計算機行業(yè)訂單和收入拐點可期。長期看，人工智能對于傳統(tǒng)軟件的重塑，有望誕生出新的爆款應(yīng)用，因此，對行業(yè)長期前景保持樂觀。