MSCI即將大擴容 北上資金大舉增持白馬股

    昨日是10月份交易收官日，A股整體呈現(xiàn)沖高回落的走勢，但北上資金不懼市場調(diào)整凈買入73.9億元，凈買入額創(chuàng)一個多月以來新高。實際上自9月以來，不論市場怎么走，北上資金始終堅定的買入A股，整個10月僅有3個交易日凈賣出，其余交易日全部為凈買入，合計凈買入320.5億元。

    致使北上資金近期大幅買入的一個重要原因是，MSCI將迎歷史單次最大擴容。MSCI年內(nèi)最后一輪擴容計劃預計在2019年11月底之前生效，而此次擴容計劃執(zhí)行后，MSCI全球指數(shù)和MSCI新興市場指數(shù)納入A股權(quán)重將分別提升0.22%和1.44%，據(jù)保守估算，此次擴容將帶動跟蹤資金合計約315億美元，約合2200億元人民幣。

    增持白馬股

    10月，北上資金積極調(diào)倉，一邊賣出股價大幅上漲，估值已不算便宜的白馬股；一邊大幅買入成長性良好，業(yè)績增速加快的低估值白馬股。

    10月以來，北上資金連續(xù)加倉美的集團，僅有1個交易日凈賣出，累計凈買入25.87億元，為北上資金10月唯一一只凈買入額超20億元的個股。

    美的集團30日晚間公布的三季報顯示，前三季度實現(xiàn)營收2209.18億元，同比增長7.37%；凈利潤213.16億元，同比增長19.08%；其中第三季度單季凈利潤61.29億元，同比增長23.48%，凈利潤增速呈逐季加快的趨勢。

    昨日，美的集團逆市高開高走，逼近年內(nèi)最高價。連續(xù)增持疊加股價上漲，北上資金持有的美的集團市值達到逾580億元的歷史最高峰，為北上資金的第三大重倉股。

    券商股10月一度大跌，北上資金趁機抄底。華泰證券10月被北上資金凈買人16.15億元，為凈買入第二多的個股。其中21日華泰證券大跌5.7%的時候，北上資金買入4966萬股，22日買入3219萬股，23日買入1543萬股，連續(xù)3個交易日買入超千萬股。

    華泰證券30日公布的三季報也非常優(yōu)秀，實現(xiàn)營業(yè)收入為177.5億元，同比增長41.78%；凈利潤64.41億元，同比增長43.77%。北上資金持股由10月初的9015萬股，猛增逾1倍至1.88億股的歷史最高。

    洋河股份三季報增長不理想，凈利潤同比僅增長1.53%，增速連續(xù)數(shù)季下滑，股價10月也呈弱勢下跌的態(tài)勢，但北上資金10月仍凈買入14.42億元，為10月3只凈買入超10億元的個股之一，持股數(shù)也達到歷史最高。

    格力電器、中國平安、分眾傳媒、立訊精密等109只個股10月也被北上資金凈買入超億元。

    上海機場是北上資金最青睞的個股之一，持倉比例一度超過上海機場流通股本的30%，最高持股逾3.58億股。但隨著股價近年的連續(xù)大漲，北上資金自4月開始持續(xù)大幅賣出上海機場。10月北上資金凈賣出上海機場8.61億元，為凈賣出最多的個股，持股降至約2.48億股，為有數(shù)據(jù)公布以來的最低。

    同樣被連續(xù)賣出的還有貴州茅臺，3月以來北上資金連續(xù)減持兌現(xiàn)，10月進一步凈賣出貴州茅臺6.51億元，持倉在10月跌破1億股，為年內(nèi)最低水平。

    平安銀行、三一重工、中國國旅、牧原股份等48只個股10月也被北上資金凈賣出超億元。

    參與區(qū)塊鏈炒作

    10月市場最大的熱點無疑是區(qū)塊鏈概念的炒作，北上資金也積極參與其中，并且非常成功。

    海聯(lián)金匯連續(xù)3個漲停，是近期最強的區(qū)塊鏈概念股之一。北上資金10月15日時還僅持有海聯(lián)金匯不到160萬股，隨著海聯(lián)金匯股價的大幅下跌，北上資金大舉抄底，其中18日一日就凈買入逾457萬股，總持股增至逾760萬股。

    隨著區(qū)塊鏈概念的崛起，海聯(lián)金匯連續(xù)拉升，而北上資金又大幅賣出，其中30日海聯(lián)金匯第三個漲停板，北上資金賣出266萬股，總持倉降至223萬股，海聯(lián)金匯昨日大幅低開低走，最終以跌停收盤。

    常山北明、旋極信息、中國長城等區(qū)塊鏈概念股，北上資金均有參與，也都獲得不錯收益。

    10月，北上資金也有失手的時候。天風證券21日有18.35億限售股解禁上市流通，均為IPO前的限售股東，解禁市值高達128億元，天風證券的流通股本從5.18億股，暴增至23.53億股。

    而天風證券發(fā)行價僅為1.79元，這部分解禁股的投資者已獲利數(shù)倍，減持意愿較高。這致使天風證券連續(xù)2個一字跌停。北上資金持有天風證券近900萬股，并且這部分持股大都是9月買入的，措手不及的跌停給北上資金造成較大損失。