截至昨日收盤,長江證券和國泰君安的股價均已超過可轉債轉股價
■本報記者 呂江濤
昨日晚間,國泰君安公告稱,自2018年1月8日至2019年3月31日期間,公司A股可轉債累計有人民幣23.4萬元轉換為公司A股股份??梢?,相對于總額為70億元的可轉債,轉股數(shù)量幾乎可以忽略不計。
究其原因,此前可轉債轉股數(shù)量少是因為國泰君安長期低迷的股價。不過,昨日,國泰君安收于20.29元/股,已經(jīng)高于其20.2元/股的初始轉股價。與國泰君安類似,長江證券昨日收于7.72元/股,股價也已經(jīng)高于其7.45元/股的轉股價。
對此,有業(yè)內(nèi)人士表示,隨著券商股股價今年以來的大幅上漲,預計這兩家上市券商的可轉債轉股有望“解凍”。而隨著賺錢效應的增強,預計會有更多的上市券商將選擇發(fā)行可轉債融資。
股價低迷
投資者轉股意愿低
公告顯示,國泰君安此前發(fā)行的可轉債總額為70億元,每張面值為人民幣100元,共計7000萬張,初始轉股價為20.2元/股,簡稱國君轉債。截至今年第一季度末,A股可轉債累計有人民幣23.4萬元轉換為公司A股股份,累計轉股數(shù)量為11670股,占可轉債轉股前公司已發(fā)行股份總額的0.000134%。
對此,業(yè)內(nèi)人士普遍認為,國君轉債此前累計轉股數(shù)量少是因為其長期低迷的股價。昨日,國泰君安收于20.29元/股,已經(jīng)高于其20.2元/股的初始轉股價。而昨日國君轉債的收盤價為121.61元/張,已經(jīng)原高于100元/張的發(fā)行價,投資者選擇持有或直接賣出的收益仍高于選擇轉股。
與國泰君安情況類似,另一家上市券商長江證券發(fā)行的可轉債“長證轉債”昨日收于120.6元/張。而長江證券昨日的收盤價為7.72元/股,高于其可轉債轉股價7.45元/股。
長江證券昨日發(fā)布的公告顯示,2019年第一季度,長證轉債因轉股減少490000元,對應轉股數(shù)量為65748股,截至2019年3月29日,長證轉債余額為499942萬元。可見,由于當前股價超過其轉股價的幅度不高,多數(shù)投資者仍未選擇轉股。
而西藏東方財富證券的母公司東方財富昨日也發(fā)布了其可轉債的轉股情況。公告顯示,東方財富于2017年12月20日公開發(fā)行了4650萬張可轉換公司債券,每張面值人民幣100元,發(fā)行總額為46.5億元,初始轉股價為13.69元/股,調(diào)整后的轉股價為11.36元/股。
截至昨日收盤,東方財富收于20.45元/股,已經(jīng)遠高于其轉股價。而東財轉債昨日的收盤價為178.75元/張。
2019年第一季度,東財轉債因轉股減少29427357張,轉股數(shù)量為259041824股。截至2019年3月29日,東財轉債尚有17056747張,剩余可轉債金額為170567.47萬元。可見,由于股價遠高于可轉債轉股價,東方財富的可轉債轉股情況要遠好于國泰君安和長江證券。
上市券商
發(fā)行可轉債熱情升溫
對于今年第一季度國泰君安、長江證券的可轉債轉股情況,有業(yè)內(nèi)人士表示,隨著券商股今年以來的大幅上漲,預計這兩家上市券商的可轉債轉股有望“解凍”。
而隨著賺錢效應的增強,預計會有更多的上市券商將選擇發(fā)行可轉債融資。在當前以凈資本為核心的監(jiān)管體系下,資本實力成為證券公司發(fā)展資本中介等創(chuàng)新業(yè)務、增強競爭優(yōu)勢的關鍵要素之一。
據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,今年3月份以來,券商發(fā)布再融資事項及進展的公告明顯增多。
3月13日,招商證券和華安證券都發(fā)布了募資預案。其中,招商證券發(fā)布2019年度配股預案,擬配股數(shù)量不超過20億股,融資金額不超過150億元,募資用于子公司增資和多元化布局、資本中介和資本投資業(yè)務、補充營運資金;華安證券當日則公告稱,擬發(fā)行不超過28億元可轉債(預案),募集資金主要投資于股權投資平臺、自營業(yè)務體系等。
而在3月8日,浙商證券也發(fā)布公告稱,公司公開發(fā)行35億元可轉換公司債券已獲得中國證監(jiān)會核準,期限為6年。隨后,浙商證券就發(fā)行了上述可轉債。
截至目前,上市券商已披露未實施的定增、配股、可轉債計劃的擬募集資金總規(guī)模已超過1000億元。資金投向方面,主要集中于向子公司增資、發(fā)展資本中介業(yè)務等。
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