香港發(fā)布首批3張?zhí)摂M銀行牌照 差異化定位攸關(guān)成敗

    3月27日，香港金融管理局（金管局）發(fā)出首批3張?zhí)摂M銀行牌照，首批三家獲牌公司是LiviVBLimited、SCDigitalSolutionsLimited、眾安在線虛擬金融公司。

    首批入選者均有金融科技背景。證券時(shí)報(bào)記者了解到，LiviVBLimited于今年3月18日注冊成立，為中銀香港和京東數(shù)科及怡和集團(tuán)的合資公司，三家分別持股44%、36%和20%；SCDigitalSolutionsLimited為渣打銀行、電訊盈科、香港電訊、攜程金融在港新設(shè)合營公司，分別持有65.1%、10%、15%和9.9%的股權(quán)；眾安虛擬金融是眾安國際的全資子公司。眾安科技是眾安在線的全資子公司，并持有眾安國際51%股權(quán)，另外49%由百仕達(dá)持有。

    根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃，上述三家公司6至9個(gè)月內(nèi)正式推出虛擬銀行服務(wù)。另據(jù)了解，除了首批3張?zhí)摂M銀行牌照，香港金管局表示，正在積極推進(jìn)其他5家牌照申請。香港金管局公告顯示，虛擬銀行定位是“不設(shè)立實(shí)體營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，所有業(yè)務(wù)通過網(wǎng)絡(luò)辦理，主要面向零售客戶和中小型企業(yè)提供金融服務(wù)”。這也被外界理解為，虛擬銀行類似國內(nèi)民營銀行或互聯(lián)網(wǎng)銀行。

    定位在線零售業(yè)務(wù)

    3月27日，金融管理專員已根據(jù)《銀行業(yè)條例》向LiviVBLimited、SCDigitalSolutionsLimited及眾安虛擬金融有限公司授予銀行牌照以經(jīng)營虛擬銀行。牌照于當(dāng)日生效。

    金管局總裁陳德霖表示：“引入虛擬銀行是香港邁向智慧銀行新紀(jì)元的關(guān)鍵舉措，亦是提升香港作為國際金融中心的優(yōu)勢的一個(gè)里程碑。”他也提到，虛擬銀行在香港尚是新事物，指透過互聯(lián)網(wǎng)或其他形式的電子傳送渠道而非實(shí)體分行提供零售銀行服務(wù)的銀行。“由于虛擬銀行不設(shè)實(shí)體分行，只能透過互聯(lián)網(wǎng)為客戶遙距開戶和提供各類銀行服務(wù)，我相信它們要立足于以客為本的理念去提供嶄新的銀行服務(wù)，才能夠吸引客戶。另外，虛擬銀行的業(yè)務(wù)目標(biāo)是面對廣大市民和中小企業(yè)，為他們提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，這亦會促進(jìn)普及金融。”

    發(fā)出上述銀行牌照后，香港的持牌銀行數(shù)目將增至155間。金管局仍在處理余下5份的牌照申請，進(jìn)展良好。

    金融產(chǎn)品體驗(yàn)更人性化

    此番獲得虛擬銀行牌照的眾安虛擬金融于2018年8月8日在港成立，是眾安科技（國際）集團(tuán)有限公司（下稱“眾安國際”）全資子公司。

    “眾安希望透過‘用戶共創(chuàng)’模式，為香港市民帶來嶄新的金融體驗(yàn)。”眾安國際總裁許煒表示，在過往的金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中，用戶無法提供回饋及參與其中。“眾安希望邀請用戶一起改革傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程。在符合香港嚴(yán)謹(jǐn)金融監(jiān)管框架的前提下，增添互聯(lián)網(wǎng)互動(dòng)元素，讓金融產(chǎn)品體驗(yàn)更人性化。”

    眾安國際27日宣布發(fā)布旗下虛擬銀行品牌ZA，現(xiàn)已正式接受首批用戶注冊，預(yù)計(jì)將在未來六至九個(gè)月內(nèi)上線并推出首批服務(wù)。

    證券時(shí)報(bào)記者從渣打銀行獲悉，此次渣打銀行（香港）有限公司、電訊盈科有限公司（“電訊盈科”）、香港電訊信托與香港電訊有限公司（“香港電訊”）及攜程金融管理（香港）有限公司（“攜程金融”）宣布成立策略合營公司，在港推出的獨(dú)立營運(yùn)數(shù)碼零售銀行（即SCDigitalSolutionsLimited）獲牌。

    渣打銀行人士告訴記者，合營公司為一家新的企業(yè)實(shí)體，將虛擬銀行與其他服務(wù)融合，提供予電訊盈科、香港電訊和攜程廣大的客戶群；在單一平臺提供一系列的零售金融服務(wù)和產(chǎn)品及合作伙伴獨(dú)有的電訊、娛樂和旅游服務(wù)；為客戶提供切合其狀況、興趣和需要的個(gè)人化服務(wù)；隨時(shí)隨地實(shí)時(shí)開戶及申請金融服務(wù)。

    犧牲收益發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)？

    香港金管局稱，自去年5月30日《虛擬銀行的認(rèn)可》指引修訂本發(fā)出后，收到約30份虛擬銀行申請書，并篩選了8家公司做最后盡職審查。來自不同背景、銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)和科技公司，以獨(dú)資或者合資形式申請。

    不過彼時(shí)熱門的候選者螞蟻金服、騰訊旗下財(cái)付通、小米集團(tuán)等尚未在首批獲牌照名單之列。

    平安證券分析師李永琛認(rèn)為，虛擬銀行可能的定位，要么是找到新的突破點(diǎn)去搶占傳統(tǒng)銀行的固有市場，例如利用大數(shù)據(jù)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和快速審批的借貸，要么是成為助力其他金融業(yè)務(wù)發(fā)展的工具，例如作為在線支付服務(wù)和在線理財(cái)服務(wù)背后的融資結(jié)算平臺。

    李永琛提到一種業(yè)務(wù)前景。住宅按揭貸款是香港零售銀行業(yè)的最主要業(yè)務(wù)之一，住宅按揭貸款占總貸款及墊款未償還余額的比例不低，但當(dāng)前住房按揭貸款申請的業(yè)務(wù)效率很低，而大量采用人工智能和大數(shù)據(jù)的虛擬銀行將能夠提升住宅按揭及其他標(biāo)準(zhǔn)化貸款的審批效率，讓客戶可以快捷方便提取借款，有機(jī)會從傳統(tǒng)銀行搶占市場份額。

    他分析，虛擬銀行的競爭優(yōu)勢是通過金融科技取代分行網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營成本等將大幅降低。但也應(yīng)該看到，在監(jiān)管框架層面，虛擬銀行將接受比傳統(tǒng)銀行更為嚴(yán)格的監(jiān)管要求，比如不但要遵守3億港元最低繳足款股本規(guī)定，還需遞交退場計(jì)劃（不幸結(jié)業(yè)的客戶資金退換方案）等，這也對虛擬銀行的專業(yè)管理人才提出了要求。

    “對于非銀金融機(jī)構(gòu)和科企，虛擬銀行牌照是發(fā)展全面的金融業(yè)務(wù)的入場券。”不過，他也提醒，“考慮到經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識領(lǐng)域的局限，首批持牌虛擬銀行的商業(yè)模式也可能傾向保守，結(jié)果可能是，部分創(chuàng)新能力不高的虛擬銀行能提供的服務(wù)跟傳統(tǒng)銀行差別不大，只能透過犧牲收益發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)去爭奪市場份額。”