控股股東擬5.94億元轉(zhuǎn)讓股權(quán) 神力股份或迎“新主”

    本報(bào)記者 李亞男

    兩年前謀劃“易主”未能成行后，神力股份或?qū)⒂瓉?ldquo;新主”。11月14日晚間，已停牌兩個(gè)交易日的神力股份發(fā)布了控股股東籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)進(jìn)展公告，并于11月15日復(fù)牌。

    公告顯示，公司控股股東及實(shí)際控制人陳忠渭已與遼寧為戍企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“遼寧為戍”）及廣州康祺資產(chǎn)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“廣州康祺”）就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)初步簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，陳忠渭擬將其持有的4790萬股上市公司股份（占上市公司總股本比例為22%）轉(zhuǎn)讓給上述兩方，轉(zhuǎn)讓總價(jià)格約為5.94億元。

    交易完成后，神力股份控股股東將變更為遼寧為戍，實(shí)際控制人將變更為王雪。

    神力股份證券部相關(guān)工作人員在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是股東個(gè)人行為，約在今年12月份會(huì)完成正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署。”

    “新主”成立不足一年

    協(xié)議顯示，陳忠渭向遼寧為戍轉(zhuǎn)讓3265萬股股份（占上市公司總股份的15%），向廣州康祺轉(zhuǎn)讓1525萬股股份（占上市公司總股份的7%）。同時(shí)，遼寧為戍與廣州康祺簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，廣州康祺與遼寧為戍擬行使的表決權(quán)保持一致意見，有效期為協(xié)議簽署日起滿36個(gè)月為止。

    若本次交易順利完成，遼寧衛(wèi)戍及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有神力股份4790萬股股份，占公司總股本的22%。公司控股股東將變更為遼寧衛(wèi)戍，實(shí)際控制人將變更為王雪。

    本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格以上市公司整體估值27億元為基礎(chǔ)，暫定12.40元/股，本次交易股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)格約為5.94億元。本次交易價(jià)格相較于停牌前一交易日收盤價(jià)11.8元/股，溢價(jià)約5%。

    天眼查APP顯示，遼寧為戍成立于2024年1月11日，經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理、企業(yè)管理咨詢、安全咨詢服務(wù)、供應(yīng)鏈管理服務(wù)、企業(yè)總部管理。王雪、上海為戍企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、何暢分別持有遼寧為戍85%、14%、1%股份。王雪為遼寧為戍控股股東、實(shí)際控制人。廣州康祺為上市公司博杰股份持股5%股東，廣州康祺與遼寧為戍并無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    作為“新主”的遼寧為戍成立不滿一年，且從經(jīng)營范圍上看與神力股份并不存在協(xié)同。排排網(wǎng)財(cái)富研究員卜益力在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“控制權(quán)變更事項(xiàng)對投資者預(yù)期和公司股價(jià)有重大影響，若新東家無法提供有效戰(zhàn)略支持，也可能會(huì)導(dǎo)致公司經(jīng)營面臨不確定性。”

    值得一提的是，本次交易涉及的三方還為本次交易設(shè)置了“違約金條款”，協(xié)議簽署后，除不可抗力及協(xié)議另有約定外，任何一方存在虛假不實(shí)陳述的情形及/或違反其在協(xié)議項(xiàng)下的聲明、承諾、保證，不履行其在協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任與義務(wù)，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)當(dāng)根據(jù)守約方的要求，繼續(xù)履行義務(wù)、采取補(bǔ)救措施同時(shí)，違約方應(yīng)向守約方支付賠償金3000萬元。神力股份在公告中表示，將全力推動(dòng)正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署，并力爭在2024年12月15日前完成正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署。

    交易設(shè)置業(yè)績承諾

    記者注意到，本次交易設(shè)置了業(yè)績承諾，陳忠渭承諾2024年度至2026年度上市公司電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯業(yè)務(wù)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤不低于1000萬元/年。若未實(shí)現(xiàn)，陳忠渭將在每年上市公司年報(bào)披露后30日內(nèi)就不足1000萬元的部分對受讓方進(jìn)行等金額補(bǔ)償。

    數(shù)據(jù)顯示，神力股份2022年、2023年歸屬于上市公司股東扣非后的凈利潤分別為-1.67億元、-583.34萬元。今年前三季度，神力股份歸屬于上市公司股東扣非后的凈利潤為-5022.38萬元。

    神力股份工作人員向記者表示：“2022年及2023年虧損主要與收購的子公司礪劍防衛(wèi)商譽(yù)減值及資產(chǎn)減值有關(guān)。今年前三季度虧損則是因業(yè)績承諾方礪劍集團(tuán)未按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定支付第三筆回購價(jià)款，公司計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備。”

    截至目前，礪劍集團(tuán)仍未按約定支付第三筆回購價(jià)款。今年9月份，神力股份已就該事項(xiàng)提起訴訟，涉案金額暫合計(jì)3.31億元。

    “目前，礪劍防衛(wèi)已完全剝離上市公司，但礪劍集團(tuán)未支付的回購款項(xiàng)每年仍需計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，公司現(xiàn)在也在積極推進(jìn)回購款項(xiàng)的收回。”上述工作人員說道。

    神力股份主營產(chǎn)品是電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯，是電機(jī)的重要核心部件，服務(wù)范圍涉及柴油發(fā)電、軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、電梯制造和機(jī)械傳動(dòng)等專用電機(jī)配套領(lǐng)域。一位不愿具名的行業(yè)分析師向《證券日報(bào)》記者表示：“電機(jī)市場增長潛力較大，特別是在工業(yè)自動(dòng)化、新能源汽車和高效節(jié)能電機(jī)領(lǐng)域。隨著技術(shù)進(jìn)步和政策支持，預(yù)計(jì)未來電機(jī)市場需求將保持高速增長態(tài)勢，電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯的市場需求也將隨之增長。”

    上述工作人員告訴記者，“目前公司產(chǎn)品訂單不錯(cuò)，雖然存在普遍壓價(jià)，但整體處于正常發(fā)展中。電機(jī)核心部件產(chǎn)品處于盈利狀態(tài)，可以達(dá)到業(yè)績承諾中凈利潤達(dá)1000萬元/年的要求。”