半導(dǎo)體顯示行業(yè)景氣度提升 產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)一季度交出亮眼成績單

    本報記者 丁蓉

    繼大尺寸電視液晶面板價格率先大幅上漲并站上本輪價格高點(diǎn)之后，顯示器與筆記本電腦面板價格也開啟了上漲。5月6日下午，TrendForce集邦咨詢發(fā)布最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年5月上旬，65英寸電視面板、27英寸和23.8英寸顯示器面板、11.6英寸和14.0英寸筆記本電腦面板價格均較前期出現(xiàn)小幅上漲。

    得益于產(chǎn)品價格上漲，面板產(chǎn)業(yè)鏈上市公司在2024年第一季度交出了一份亮眼的成績單。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，A股市場面板行業(yè)56家上市公司，今年第一季度合計實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長110.25%。

    中國電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任郭濤在接受《證券日報》記者采訪時表示：“面板行業(yè)正處于需求復(fù)蘇和技術(shù)進(jìn)步帶來的上升周期，從長遠(yuǎn)來看，隨著行業(yè)景氣度的進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望持續(xù)受益。”

    產(chǎn)品漲價帶動業(yè)績增長

    市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，全球電視平均尺寸達(dá)到50.7英寸，同比增長2.4英寸，電視大尺寸化趨勢延續(xù)。同時，大型體育賽事帶來了電視面板需求的恢復(fù)。第一季度，液晶電視面板價格在經(jīng)歷了1月份的價格企穩(wěn)和2月份的全面上漲后，于3月份出現(xiàn)漲幅明顯擴(kuò)大。進(jìn)入第二季度，4月份價格維持上漲態(tài)勢。

    同時，不僅是電視面板漲價，顯示器和筆記本電腦面板價格的回升態(tài)勢也初步顯現(xiàn)。其中，桌面顯示器類產(chǎn)品自3月份起部分尺寸產(chǎn)品價格上漲，4月份全線上漲，筆記本電腦類產(chǎn)品自4月下旬起部分尺寸產(chǎn)品價格小幅上漲。

    釘科技創(chuàng)始人丁少將向《證券日報》記者表示：“電視、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品市場逐漸回暖，帶動了面板終端需求的逐步回升。加之面板企業(yè)前期控制稼動率，優(yōu)化供求關(guān)系，推動面板價格進(jìn)入了新一輪上漲周期。”

    面板產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績也在今年第一季度迎來大幅提升。具體來看，京東方A今年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約9.84億元，同比增長297.8%；TCL科技實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤約2.4億元，同比增長143.71%；萊寶高科實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.17億元，同比增長448.08%。

    行業(yè)未來景氣度被看好

    從供給端來看，海外低效產(chǎn)能仍在不斷退出，供給側(cè)格局持續(xù)優(yōu)化。從需求端來看，行業(yè)未來的景氣度被看好。

    深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報》記者采訪時表示：“隨著全球經(jīng)濟(jì)活動逐漸恢復(fù)，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場需求將逐步增長，對高質(zhì)量顯示設(shè)備的需求也隨之增加。”

    面板市場需求提振，疊加供給側(cè)競爭格局改善，賽道內(nèi)企業(yè)對未來展示出信心。TCL科技在業(yè)績說明會上表示，2024年春節(jié)后備貨需求釋放，拉動大尺寸面板價格上漲；中小尺寸面板價格較為穩(wěn)定，部分產(chǎn)品出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性漲價。公司表示，第二季度和第三季度是行業(yè)的需求旺季，在供給側(cè)按需生產(chǎn)的情況下，預(yù)計行業(yè)稼動率將呈現(xiàn)旺季提高，淡季企穩(wěn)的趨勢。同時，公司對筆記本電腦面板的長期趨勢保持積極態(tài)度。

    京東方A在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)分析及預(yù)測，產(chǎn)能規(guī)模重塑和產(chǎn)業(yè)格局趨于穩(wěn)定將為面板行業(yè)的良性發(fā)展提供契機(jī)，2024年有望成為面板行業(yè)走出低谷的轉(zhuǎn)折之年。據(jù)悉，2024年京東方A柔性AMOLED（有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管）出貨量目標(biāo)同比將持續(xù)增長，預(yù)計增幅將超過30%。

    三利譜表示，手機(jī)市場的景氣度正在提升，公司的重點(diǎn)產(chǎn)品手機(jī)液晶顯示偏光片的銷售和利潤將會提高。同時，公司正在進(jìn)行技術(shù)改造，擴(kuò)大手機(jī)OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）偏光片的生產(chǎn)，其利潤比較可觀。

    智帆海岸機(jī)構(gòu)首席顧問、資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬向《證券日報》記者表示：“面板產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)需緊抓周期上行機(jī)遇，不斷升級技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品組合，從而緊跟市場需求，提供高分辨率、低能耗和優(yōu)質(zhì)柔性顯示屏等產(chǎn)品。”