交通銀行4月2日公告稱,自公告日起15個交易日后的六個月內,社?;饡⑼ㄟ^集中競價或大宗交易方式減持交行A股股份。其中,三個月內減持不超過7.43億股,即不超過公司當前已發(fā)行普通股股份總數的1%;六個月內累計減持不超過14.85億股,即不超過總股份的2%。減持價格視市場價格確定。社?;饡媱潨p持的股份,為其2012年認購的交行非公開發(fā)行A股股份。
對此,交行相關人士接受中國證券報記者采訪時表示:“據我們了解,社?;鸫舜螠p持部分股票是基于其自身投資安排進行的。此次減持僅限于2012年參與交行非公開發(fā)行認購的A股股份。未來,社?;鹪诒拘械幕A性投資持股不會發(fā)生變化,作為本行重要戰(zhàn)略投資者地位不會發(fā)生變化。”
社保“交易盤”增值32億元
公告顯示,交行自2004年引入社?;饡鳛榫硟葢?zhàn)略投資者,社?;饡J購交行55.56億股股份。交行公開上市后,社?;饡ㄟ^參與交行配股、非公開發(fā)行、二級市場增持以及交行送紅股等,累計增加持股53.68億股股份。截至2018年末,社保基金會共計持有交行A股和H股109.23億股,占交行已發(fā)行普通股股份總數的14.71%,為交行第三大股東。
交行相關負責人介紹,2004年6月,社?;鹄硎聲鳛閼?zhàn)略投資者與交行簽訂《股權投資協議》,以每股1.80元的價格認購了交行55.56億股股份。該部分股份于交行香港聯交所上市后全部轉為H股。據了解,這些股份是社?;鹪诮恍械幕A性投資,持股不會發(fā)生變化。
2012年,社保和其他六家投資者一起,以每股4.55元人民幣的價格,認購交行非公開發(fā)行18.78億股。分析人士指出,如果以2019年4月2日交行A股收盤價6.28元/股計算,不考慮分紅收益,社保基金認購的這些股份,七年增值32億元。
中泰證券認為,社保基金這次擬賣出的交行股份總計不超過14.85億股。按當前股價對應約93億元市值,這屬于“交易盤”,七年時間的收益還算不錯。未來社保基金會進行新的資產配置;剩下的持有交行12.18%股份是戰(zhàn)略投資、基礎性持股,預計會長期持有。
不過,也有市場人士認為,社?;鸩糠殖冯x是為了避開交行600億元可轉債的配售。2018年12月28日交行公告稱,中國證監(jiān)會核準交行向社會公開發(fā)行面值總額600億元可轉換公司債券,期限6年。自核準發(fā)行之日起6個月內有效。社保基金若不減持,按其持有交行A股比例4.78%計算,社?;鹦枰?8.7億元相關資金認購可轉債。
對外資開放或迎新契機
恰逢我國金融對外擴大開放的窗口期,交行股權的變動也引發(fā)了市場的猜測:社?;鸫伺e或是金融開放的重要信號。
交行一直是大型國有銀行改革的先行先試者。2003年8月,交行向國務院上報《深化股份制改革整體方案》,確定了“財務重組—引資—上市”三部曲,成為其他國有銀行改革的模板。2004年8月,匯豐銀行宣布以“香港上海匯豐銀行”名義與交通銀行簽署入股協議。匯豐銀行以每股1.86元入股,持有77.75億股交行股份,占該行增資擴股后19.9%股權,共計人民幣144.61億元,匯豐成為繼財政部之后的交行第二大股東。交行因此成為首家引入外資戰(zhàn)略投資者的國有大行。
目前,我國金融業(yè)已經進入了擴大對外開放的又一個窗口期。從2019年4月1日起,彭博把中國在岸債券納入其彭博全球綜合指數。瑞銀資管亞太債券主管貝斯高認為,指數納入將會對2019年的中國在岸債券市場帶來巨大影響,主要體現在資金流入方面。截至2018年底,海外投資者在岸債券持有額增加了3倍至1.7萬億元人民幣。預計,富時羅素、摩根大通等其他指數編制公司也會將中國納入其全球債券綜合指數。中國股市和債市規(guī)模將會變得非常巨大。
有市場人士認為,交行股權變更或許是銀行業(yè)擴大對外開放的信號之一。不過,交行相關人士表示,目前沒有這方面的任何消息。
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