海航科技投資者說明會：終止重組對公司經(jīng)營無影響

    9月21日上午，海航科技（600751.SH）就終止重大資產(chǎn)重組一事召開網(wǎng)上投資者說明會。在此前的9月19日，海航科技發(fā)布公告，公司董事會決議將終止擬收購北京當(dāng)當(dāng)與當(dāng)當(dāng)科文100%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組事項。說明會上，海航科技就終止重組原因、公司未來發(fā)展方向等投資者關(guān)心的問題作出了解答。

    終止重組原因備受關(guān)注

    海航科技公告終止并購當(dāng)當(dāng)后，其背后的原因一直備受關(guān)注。投資者分別就資金短缺？標(biāo)的估值過高？拆除紅籌影響？當(dāng)當(dāng)在項目期間變更了股權(quán)結(jié)構(gòu)？等方面進(jìn)行了揣測并向上市公司提問。

    會上，海航科技表示，本次重組自2018年1月啟動、2018年4月12日披露重組預(yù)案，至今歷時較長。目前資本市場等外部環(huán)境較預(yù)案披露時已發(fā)生較大變化，且公司未就合同的履行情況等事項與交易對方達(dá)成一致意見，繼續(xù)推進(jìn)本次重組面臨較大的不確定因素。綜上，經(jīng)公司董事會審慎考慮，認(rèn)為現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)本次重組的相關(guān)條件不夠成熟，為切實(shí)保護(hù)上市公司和中小股東的利益，公司決定終止本次重組事項。

    很多投資者關(guān)注到，此前多家媒體報道稱此次終止重組與公司資金緊張有關(guān)是否屬實(shí)。海航科技相關(guān)人士給予了否定的答案。從已發(fā)布的交易預(yù)案中可以看到，海航科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買北京當(dāng)當(dāng)科文和北京當(dāng)當(dāng)100%股權(quán)，同時擬向不超過包括天津保稅區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司在內(nèi)的10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過40.6億元，因此并不涉及公司現(xiàn)有資金。

    也有投資者向董秘提問，有媒體報道發(fā)現(xiàn)北京當(dāng)當(dāng)信息的投資人電子商務(wù)中國有限公司已經(jīng)退出，新增股東為天津當(dāng)當(dāng)科文電子商務(wù)有限公司，而天津當(dāng)當(dāng)科文，正是北京當(dāng)當(dāng)科文的對外投資公司。這與此前預(yù)案中披露的當(dāng)當(dāng)紅籌架構(gòu)拆除之后應(yīng)有的股權(quán)結(jié)構(gòu)并不一致，當(dāng)當(dāng)應(yīng)是已經(jīng)違約。請問標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)變化是否是造成此次重大資產(chǎn)重組終止的原因。就此海航科技回應(yīng)，以上市公司公告為準(zhǔn)。

    就估值過高，紅籌拆除，談判細(xì)節(jié)等問題，截至發(fā)稿，上市公司未予以正面回應(yīng)。

    對經(jīng)營無影響

    科技轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略不變

    終止并購當(dāng)當(dāng)后，公司未來的經(jīng)營問題也是投資者關(guān)心的一個焦點(diǎn)。就對公司經(jīng)營是否有影響，未來戰(zhàn)略是否有變，到海航云集市進(jìn)展，出售英邁的傳聞等問題海航科技一一作出了回應(yīng)。相關(guān)情況實(shí)錄如下：

    2016年末，公司收購全球領(lǐng)先的技術(shù)與供應(yīng)鏈服務(wù)提供商英邁國際，開啟了公司的科技轉(zhuǎn)型之路。利用兩年的時間，初步完成在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿領(lǐng)域的布局。終止重組不會對公司現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，向科技企業(yè)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)也不會改變。

    海航科技致力于在數(shù)字時代扮演好大數(shù)據(jù)掘金者、“場景革命”踐行者、以及企業(yè)與數(shù)字化價值連接者的角色。一方面海航集團(tuán)每年有超過1億人次的旅客運(yùn)輸量、管理運(yùn)營著1200余架飛機(jī)，這些不同的產(chǎn)業(yè)每天都在生產(chǎn)著海量的數(shù)據(jù)，而豐富的大數(shù)據(jù)形態(tài)也具有更大的商業(yè)價值。另一方面，海航科技在“場景革命”中既與合作伙伴共同開發(fā)這些黃金場景的價值，實(shí)現(xiàn)商業(yè)上的雙贏，也通過構(gòu)建涵蓋“人流、物流、資金流、信息流”的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺，為這些場景的“革命”打造“智慧大腦”，并向業(yè)界輸出有益的技術(shù)力量。近年來，公司旗下海航云、海航云集市業(yè)務(wù)都有了一定進(jìn)展，為海航傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之間形成了有效的連接。

    英邁相關(guān)問題也備受關(guān)注，若干投資者就此提問，其一為“英邁公司發(fā)展不亞于美國同類型公司，美國同類型公司在這兩年股價基本翻倍，市場有傳聞?wù)f英邁要以120億美金對外出售，這種情況的可能性有多大？”公司未直接回復(fù)這個問題，但在答復(fù)相似問題時表示，公司注意到有關(guān)公司旗下IngramMicroInc股權(quán)的傳言。經(jīng)公司自查，截止目前，確認(rèn)不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司與英邁國際協(xié)同效果漸顯，海航云集市在中國順利落地，發(fā)展順利。上半年，英邁國際受益于亞太、中東和非洲等新興地區(qū)迅速增長，美元貨幣下的營收實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，凈利潤增長38%。其存貨、應(yīng)收賬款，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率等指標(biāo)同比均有所提升。作為年營業(yè)收入超過3000億元的子公司，英邁國際為海航科技提供了穩(wěn)定的營業(yè)收入與業(yè)績支撐，并且其技術(shù)實(shí)力也是海航科技轉(zhuǎn)型的重要依托。

    就與英邁協(xié)同在中國落地的海航云集市業(yè)務(wù)的進(jìn)展，公司答復(fù)海航云集市正式簽約45家國內(nèi)主流云IaaS，PaaS，SaaS云廠商，上線的云產(chǎn)品突破160種。資料顯示，基于云集自身的產(chǎn)品地圖，平臺產(chǎn)品已日趨豐富，除IaaS全線產(chǎn)品外，更涵蓋了包含安全服務(wù)、客戶關(guān)系管理、財務(wù)管理以及人力資源管理等領(lǐng)域的諸多業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)SaaS產(chǎn)品，已經(jīng)具備了為企業(yè)上云提供從基礎(chǔ)設(shè)施層到應(yīng)用層的“一站式”云服務(wù)能力。

    另外，就公司半年報每股經(jīng)營現(xiàn)金流2.13元，美元指數(shù)上漲對公司影響等財務(wù)問題，海航科技做了回應(yīng)，表示公司經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流充裕，美元指數(shù)上市對公司無重大影響。記者查詢公司年中報數(shù)據(jù)顯示，海航科技今年1-6月共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1501.54億元人民幣，經(jīng)營性現(xiàn)金流同比增長263.73%，存貨、應(yīng)收賬款，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率同比均有所提升。

    據(jù)悉，海航科技不日即將申請股票復(fù)牌。