本報記者 姚堯
7月2日,國家網(wǎng)信辦發(fā)布《數(shù)字中國發(fā)展報告(2020年)》,提出全面推進“十四五”時期數(shù)字中國建設,推廣升級千兆光纖網(wǎng)絡,前瞻布局6G網(wǎng)絡技術儲備,全面推進IPv6商用部署;積極穩(wěn)妥發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng),布局衛(wèi)星通信網(wǎng)絡等面向全球覆蓋的新型網(wǎng)絡。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面,特別強調(diào)要加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應用,發(fā)展智能制造服務平臺,培育發(fā)展個性定制、柔性制造等新模式。
利好提振下,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股有望重回風口。盡管6月28日以來截至7月2日收盤,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊指數(shù)跌幅為0.14%,但是仍明顯跑贏上證指數(shù)(期間累計跌幅為2.46%)。具體到個股方面,拓維信息期間累計漲幅達到24.08%,位居首位;此外,東方國信(21.19%)、維宏股份(20.01%)、蘇文電能(18.27%)、永福股份(16.76%)、國聯(lián)股份(15.84%)等12只個股期間累計漲幅也均超過10%。
值得一提的是,今年以來,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊指數(shù)已累計上漲7.72%,大幅跑贏上證指數(shù)(期間累計漲幅為1.32%)。
對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的市場表現(xiàn),南京蘇寧富寶投資管理有限公司投研負責人王錕對《證券日報》記者表示:“政策支持只是原因之一,最主要還在于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在基礎設施、元器件、傳輸技術手段等方面新的應用正不斷地涌現(xiàn),隨著應用場景的增加,正不斷為行業(yè)發(fā)展帶來了源頭活水。”
“可以看到,北向資金正持續(xù)增持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的主要成份股,這帶動了股價上漲及板塊整體估值提升。”北京蘭溪投資管理有限公司CEO張江紅告訴記者。
同花順數(shù)據(jù)顯示,北向資金正積極搶籌部分工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股。6月28日以來截至7月2日,該板塊的北向資金凈買入額達到7.11億元,其中有26只個股呈現(xiàn)北向資金凈買入狀態(tài),期間合計凈買入金額達到16.19億元。具體來看,歌爾股份期間獲北向資金凈買入32285.98萬元,TCL科技(27349.39萬元)、美的集團(21781.40萬元)、藍思科技(12320.16萬元)、寶信軟件(10853.75萬元)、特銳德(10075.42萬元)和云鋁股份(10018.00萬元)等6只個股期間獲北向資金凈買入金額也較高,均超過1億元。
“我國目前在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域的基本情況是,具有戰(zhàn)略眼光的大型工業(yè)企業(yè)已在自建數(shù)字化、智能化、軟件化部門,并已開始對其供應鏈、產(chǎn)品生產(chǎn)、品質檢測、產(chǎn)品運維、售后服務及回收全流程進行互聯(lián)互通及數(shù)字化改造。”張江紅表示。
此外,良好的業(yè)績情況也對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的市場表現(xiàn)形成了支撐。據(jù)統(tǒng)計,該板塊內(nèi)59家公司一季度凈利潤同比增長超過100%,其中,智光電氣一季度凈利潤同比大增3830.73%,此外,傳化智聯(lián)(3037.29%)、映翰通(2543.79%)、科大智能(2382.39%)、金現(xiàn)代(2023.72%)、TCL科技(1095.83%)、長飛光纖(1026.78%)、神州泰岳(1013.51%)等7家公司一季度凈利潤同比增長也達到1000%以上。
需要注意的是,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊機構關注度也在不斷提升。最近30日內(nèi),有33只工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級。其中,格力電器和寶信軟件分別獲得13次和12次看好評級,用友網(wǎng)絡(8次)、華潤微(6次)、蘇文電能(6次)、埃斯頓(5次)、徐工機械(4次)、TCL科技(4次)和國聯(lián)股份(4次)等7只個股也獲4次及以上看好評級。
對于板塊的投資機會,王錕表示,“打造數(shù)字化經(jīng)濟、推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有利于推動企業(yè)數(shù)字化轉型,在已具備應用條件的情況下,應重點圍繞應用場景尋找投資機會。”
“近年來,美股中的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股也是熱門股,股價及市值均于2021年1月份達到最高點。但也有數(shù)據(jù)顯示,美國在互聯(lián)網(wǎng)化、智能化和SAAS方面的業(yè)績增長,及產(chǎn)業(yè)滲透率及使用率方面仍不達預期。”張江紅說:“目前,我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最主要的問題是中小企業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)化的投入意愿不強,這主要是受成本問題制約,以及如何將成本轉化為客戶及營業(yè)收入的增長。從長期看,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的盈利增長有賴于中小工業(yè)企業(yè)在數(shù)字化、軟件化、智能化方面的投入。”
表:6月28日以來截至7月2日,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊獲北向資金凈買入額超1000萬元個股一覽
制表:姚堯
(編輯 孫倩 策劃 吳珊)
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