五月行情如何布局？59家公司四月獲超百家機構(gòu)密集調(diào)研，7股被QFII與社保基金共同持倉

    本報記者 吳珊 見習(xí)記者 任世碧

    A股經(jīng)過3月份震蕩下跌之后，4月份呈現(xiàn)震蕩整理的走勢，成交量出現(xiàn)明顯萎縮。展望五月，興業(yè)證券首席全球策略分析師張憶東表示，3月中旬開始構(gòu)筑的股市黃金坑（2021年上半年重要的底部區(qū)域），到4月底基本構(gòu)建完成，最遲5月中旬有望出現(xiàn)新的上行行情。這一波行情不是類似年初的拉高估值行情，而是聚焦盈利增長以及估值性價比。

    可以看到，4月份機構(gòu)調(diào)研熱情高漲，面對5月份的布局情況，跟隨機構(gòu)調(diào)研腳步不失為投資者尋找合適優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的重要思路。《證券日報》記者東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，4月份，滬深兩市共有475家上市公司接待了包括基金公司、證券公司、海外機構(gòu)、陽光私募、保險公司、QFII等在內(nèi)的多家機構(gòu)調(diào)研。其中，有59家公司期間累計接待參與調(diào)研的機構(gòu)家數(shù)超過100家。

    具體來看，海康威視期間累計接待參與調(diào)研的機構(gòu)家數(shù)居首，達(dá)到590家，兆易創(chuàng)新、科大訊飛、TCL科技、歌爾股份等4家公司期間累計接待參與調(diào)研的機構(gòu)家數(shù)均逾400家，分別達(dá)到444家、435家、407家、405家，包括華測檢測、邁為股份、天賜材料、廣聯(lián)達(dá)、德賽西威等在內(nèi)的54家公司期間均受到100家以上機構(gòu)聯(lián)袂調(diào)研。

    在上述4月份被機構(gòu)調(diào)研家數(shù)超100家的59家公司中，55家公司2021年一季度實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比逾九成。其中，有25家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比翻番，恒玄科技、分眾傳媒、森馬服飾、新雷能等4家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比增長10倍以上。

    接受《證券日報》記者采訪的前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍表示，“當(dāng)前A股市場經(jīng)過前期充分的調(diào)整之后，很多業(yè)績穩(wěn)定增長的白馬股已經(jīng)跌出了價值，尤其是4月份機構(gòu)頻繁調(diào)研的超跌優(yōu)質(zhì)白馬品種值得關(guān)注，通過抄底優(yōu)質(zhì)股票抓住下一輪市場回升帶來的收益。”

    值得一提的是，以QFII、社?；馂榇淼拈L線資金也提前布局部分4月份機構(gòu)密集調(diào)研的績優(yōu)標(biāo)的。統(tǒng)計顯示，上述59只個股中，截至今年一季度末，有19只個股獲QFII持倉；有28只個股獲社?；鸪謧}。其中，分眾傳媒、宋城演藝、偉星新材、啟明星辰、信維通信、錦浪科技、新產(chǎn)業(yè)等7只個股在今年一季度被QFII與社?；鸸餐謧}，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    行業(yè)角度方面，上述4月份獲機構(gòu)調(diào)研數(shù)家超100家的59只個股主要扎堆在計算機、電子、醫(yī)藥生物、食品飲料等四行業(yè)，涉及個股數(shù)量分別為11只、10只、7只、5只。以計算機及電子為代表的科技類龍頭股依舊是4月份機構(gòu)調(diào)研的重點領(lǐng)域。

    “進(jìn)入5月份，風(fēng)險偏好會開始下移，配置上也要相應(yīng)向估值和業(yè)績匹配的方向開始調(diào)整，看好行業(yè)高景氣，且估值較為合理的科技股，包括計算機、半導(dǎo)體等龍頭股標(biāo)的。”民生證券策略團隊對《證券日報》記者表示。

    開源證券建議把握計算機行業(yè)高景氣賽道：首先，網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，新一輪信息化建設(shè)浪潮下網(wǎng)絡(luò)安全有望實現(xiàn)與信息化“同步規(guī)劃、同步建設(shè)”；同時，等保2.0、網(wǎng)絡(luò)安全攻防實戰(zhàn)化演練等合規(guī)性持續(xù)催化，行業(yè)有望保持高景氣。其次，云計算領(lǐng)域，線上化需求激增、新基建建設(shè)加速等多重因素驅(qū)動下，中國云計算市場有望保持強勁增長。第三，軍工信息化，2021年是“十四五”的開局之年，也是國防和軍隊現(xiàn)代化新“三步走”起步之年，軍工信息化建設(shè)需求有望加速釋放。第四，智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，汽車產(chǎn)業(yè)的“網(wǎng)聯(lián)化”“智能化”“共享化”“電動化”已經(jīng)成為大勢所趨，智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率不斷提升，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸豐富。

    表：4月份受到100家以上機構(gòu)密集調(diào)研的個股一覽

制表：任世碧

（編輯 上官夢露 策劃 張穎）