私募支招長三角一體化概念三大投資邏輯 三大板塊蘊(yùn)藏重大投資機(jī)會

    據(jù)新華社12月1日報道，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，并要求各地區(qū)各部門結(jié)合實際認(rèn)真貫徹落實。值得注意的是，規(guī)劃范圍包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省全域（面積35.8萬平方公里）。

    隨著長三角一體化上升為國家戰(zhàn)略之后，長三角地區(qū)有望成為具有全球競爭力的世界級城市群，而本地股則蘊(yùn)藏著重大投資機(jī)會。投資者該怎樣選擇呢？

    《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》發(fā)布

    據(jù)新華社12月1日報道，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，并要求各地區(qū)各部門結(jié)合實際認(rèn)真貫徹落實。值得注意的是，規(guī)劃范圍包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省全域（面積35.8萬平方公里）。以上海青浦、江蘇吳江、浙江嘉善為長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)，示范引領(lǐng)長三角地區(qū)更高質(zhì)量一體化發(fā)展。以上海臨港等地區(qū)為中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)新片區(qū)，打造與國際通行規(guī)則相銜接、更具國際市場影響力和競爭力的特殊經(jīng)濟(jì)功能區(qū)。

    本規(guī)劃綱要是指導(dǎo)長三角地區(qū)當(dāng)前和今后一個時期一體化發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，是制定相關(guān)規(guī)劃和政策的依據(jù)。規(guī)劃期至2025年，展望到2035年。到2025年，長三角一體化發(fā)展取得實質(zhì)性進(jìn)展。全面建立一體化發(fā)展的體制機(jī)制。上海服務(wù)功能進(jìn)一步提升，蘇浙皖比較優(yōu)勢充分發(fā)揮。城市群同城化水平進(jìn)一步提高，各城市群之間高效聯(lián)動。

    科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展體系基本建立。區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新體系基本形成，成為全國重要創(chuàng)新策源地。優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，形成若干世界級產(chǎn)業(yè)集群。創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，產(chǎn)業(yè)邁向中高端。到2025年，研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到3%以上，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到65%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)到18%。

    私募支招三大投資邏輯

    伴隨上述規(guī)劃出臺相關(guān)地區(qū)有望率先受益，長三角加深一體化的過程中蘊(yùn)藏著重大投資機(jī)會。

    首先是科技創(chuàng)新優(yōu)勢明顯，區(qū)域擁有上海張江、安徽合肥2個綜合性國家科學(xué)中心，全國約1/4的“雙一流”高校、國家重點(diǎn)實驗室、國家工程研究中心。區(qū)域創(chuàng)新能力強(qiáng)，年研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出和有效發(fā)明專利數(shù)均占全國1/3左右，上海、南京、杭州、合肥研發(fā)強(qiáng)度均超過3%?？苿?chuàng)產(chǎn)業(yè)緊密融合，大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透融合，集成電路和軟件信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別約占全國1/2和1/3，在電子信息、生物醫(yī)藥、高端裝備、新能源、新材料等領(lǐng)域形成了一批國際競爭力較強(qiáng)的創(chuàng)新共同體和產(chǎn)業(yè)集群。

    對此有私募人士指出，可以從三大邏輯來選擇受益板塊個股。首先是在長三角一體化核心區(qū)域內(nèi)具有土地資源的上市公司率先受益。新湖中寶公司注冊地址為浙江省嘉興市，主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)和銷售；新朋股份注冊地址為上海市青浦區(qū)，主營業(yè)務(wù)為從事汽車零部件，公司在上海青浦區(qū)應(yīng)有土地300多畝；德邦股份位于上海青浦區(qū)，是國內(nèi)領(lǐng)先的公路快運(yùn)與快遞服務(wù)提供商，受益于長三角一體化。

    其次是在長三角一體化核心區(qū)域內(nèi)具有科技創(chuàng)新優(yōu)勢的上市公司率先受益。華培動力公司注冊地為上海市青浦區(qū)，主營業(yè)務(wù)為從事渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；亨通光電地處江蘇吳江市，主要從事光纖光纜的生產(chǎn)與銷售；上海建工在城建投資業(yè)務(wù)方面，公司在杭州、湖州等地新簽了項目，還設(shè)立多個產(chǎn)業(yè)基金，入股上海電科智能，通過投融資模式創(chuàng)新，有效推動了智慧交通業(yè)務(wù)發(fā)展。

    第三就是在發(fā)布的上述綱要中尋找超出市場預(yù)期的地方，而這次出臺的規(guī)劃綱要超出市場預(yù)期的地方有三個，首先將在區(qū)域內(nèi)率先開展智能汽車測試，實現(xiàn)自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；其次是加快量子通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌布局和規(guī)劃建設(shè)量子保密通信干線網(wǎng)，開展量子通信應(yīng)用試點(diǎn)；第三是推進(jìn)電網(wǎng)建設(shè)改造與智能化應(yīng)用，優(yōu)化皖電東送，開展區(qū)域智慧能源網(wǎng)等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，支持安徽打造長三角特高壓電力樞紐。

    三大板塊蘊(yùn)藏重大投資機(jī)會

    值得注意的是，發(fā)布的上述綱要中超出市場預(yù)期的地方有三個，分別是自動駕駛、量子通信、智能電網(wǎng)三個板塊。而在本地受益?zhèn)€股中，潤和軟件業(yè)務(wù)聚焦在“金融科技”、“智能終端信息化”、“智慧能源信息化”等專業(yè)領(lǐng)域。公司與華為海思深度合作，有望實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)先地位。一方面，公司具備全棧式芯片級能力，深度參與海思系列芯片研發(fā)；另一方面，公司與華為在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持長期深度合作，并獲得華為系投資，"潤和＋華為"組合有望實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，助力公司物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展，實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先。

    數(shù)源科技開展5G車聯(lián)網(wǎng)項目研究和試驗并獲獎，公司與部分國內(nèi)企業(yè)聯(lián)合開展了5G車聯(lián)網(wǎng)項目的研究和試驗并獲得了“浙江省5G應(yīng)用示范創(chuàng)新獎”。同時，與吉利、杭州公交集團(tuán)、中國移動、華為聯(lián)合打造了中國移動5G聯(lián)合創(chuàng)新中心、浙江5G開放實驗室的代表成果—吉利5G智慧公交出行方案，獲得了雙創(chuàng)周大會的一致好評。整體項目已經(jīng)在廈門、桐廬、建德、杭州運(yùn)行。

    而在區(qū)域內(nèi)加快量子通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌布局和規(guī)劃建設(shè)量子保密通信干線網(wǎng)，實現(xiàn)與國家廣域量子保密通信骨干網(wǎng)絡(luò)無縫對接，開展量子通信應(yīng)用試點(diǎn)。浙江東方參股浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司，浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司對外投資共有6家公司，有杭州兆富投資合伙企業(yè)（有限合伙）等公司，而杭州兆富投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資浙江神州量子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和科大國盾量子技術(shù)股份有限公司兩家量子通信公司。

    三力士控股子公司如般量子科技有限公司具備區(qū)塊鏈技術(shù)，據(jù)悉，如般量子保密區(qū)塊鏈及抗量子計算區(qū)塊鏈方面有33項專利。公開資料顯示，如般量子是一家量子技術(shù)應(yīng)用服務(wù)商，公司產(chǎn)品包括量子隨機(jī)數(shù)發(fā)生器、量子白板通信系統(tǒng)、量子安全通信電話系統(tǒng)等，其中量子隨機(jī)數(shù)發(fā)生器有望成為全國首批通過國家密碼管理局定型的量子產(chǎn)品。

    而在電力方面，神馬電力作為國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有國家能源電力絕緣復(fù)合材料重點(diǎn)實驗室和國家級博士后工作站，先后參與或主導(dǎo)制定電網(wǎng)公司、行業(yè)、國家及國際標(biāo)準(zhǔn)共計20項。神馬電力主要從事電力系統(tǒng)變電站復(fù)合外絕緣、輸配電線路復(fù)合外絕緣和橡膠密封件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司是國際知名的電力系統(tǒng)復(fù)合外絕緣產(chǎn)品研制企業(yè)與國內(nèi)電力設(shè)備用橡膠密封件龍頭企業(yè)。