受益于證券市場回暖以及資本市場改革,今年券商前三季度整體業(yè)績同比大幅提升。
36家A股上市券商共實現(xiàn)營收2744.58億元,同比增幅47.5%,營收較證券業(yè)去年全年還高;實現(xiàn)歸母凈利潤797.27億元,同比大增65%,其中有17家券商歸母凈利潤同比增幅超100%。
自營業(yè)務貢獻的收入加大,有多家券商投資收益(含公允價值變動)大幅增長,成為券商業(yè)績最大的提振因素。上述36家上市券商整體實現(xiàn)849.79億元的自營收入,同比增長1.1倍。
10家券商營收超百億
今年前三季度,中信證券(06030)、海通證券(06837)、國泰君安(02611)、華泰證券、廣發(fā)證券(01776)營收和歸母凈利潤均位列行業(yè)前五。其中,中信證券是行業(yè)唯一營收超300億、歸母凈利潤超百億的上市券商,穩(wěn)坐龍頭交椅。
共有10家券商營收超百億,在資本市場整體趨暖的情況下,有35家券商營收同比增加。其中,有18家券商前三季度營收增幅超過50%,值得一提的是,興業(yè)證券前三季度共實現(xiàn)108.14億元的營收,同比大增136.25%,增幅位居上市券商第一名。
但也有1家券商營收同比下滑,華林證券前三季度營收為6.74億元,同比下滑7.46%,不過歸母凈利潤同比增長18%。
36家券商共實現(xiàn)797.27億元的歸母凈利潤,同比大增65%,有35家券商實現(xiàn)正增長,其中有17家券商歸母凈利潤同比增幅超100%。
中信證券105億元的歸母凈利潤,同比增幅約43.85%。華泰證券研報認為,收購廣州證券有助于中信在廣東省及整個華南地區(qū)業(yè)務實現(xiàn)跨域式發(fā)展。由于發(fā)行股份暫未落地,綜合考量三季報業(yè)績、未來減持中信建投股權收益、當前環(huán)境變化,預計中信證券全年業(yè)績增幅更為可觀。
海通證券前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤73.86億元,排名第二,同比增長近106%,在前五名中增幅最大。三季報數(shù)據(jù)顯示,海通證券投資業(yè)務和投行業(yè)務收入同比增幅分別達307%和35%,表明其大類資產(chǎn)配置卓有成效,服務實體經(jīng)濟能力顯著提升。
不過,天風證券前三季度共實現(xiàn)1.94億元歸母凈利潤,同比下滑26.6%,也是唯一凈利潤出現(xiàn)下滑的上市券商。三季報數(shù)據(jù)顯示,受證券市場波動影響,天風證券投資收益從去年同期的14億減為9.38億元,減幅33.66%。另值得關注的是,天風證券經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為-4.5億元,而去年同期則是18.92億元。
自營收入占營收比重增至三成
分業(yè)務來看,所有板塊業(yè)績指標整體均增幅明顯。受益于資本市場回暖,自營業(yè)務收入增幅最大,占營收比重也增至三成。但上市券商的經(jīng)紀業(yè)務手續(xù)費凈收入、承銷業(yè)務手續(xù)費凈收入、利息凈收入、資管收入占營收的比重均有所下滑。
根據(jù)“自營收入=投資收益-對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益+公允價值變動收益”的公式計算,36家上市券商前三季度共實現(xiàn)849.79億元自營收入,同比大增110.91%。
中信證券獲得116.39億元的自營收入,同比增幅95.3%,行業(yè)排名第一;海通證券、華泰證券、國泰君安、廣發(fā)證券前三季度自營收入均超50億元,躋身前五。值得一提的是,廣發(fā)證券52.22億元的自營收入,同比大增526%,增幅在上市券商中排名第一。
另外,36家上市券商前三季度自營收入占營收比例為30.96%,較去年同期的21.65%高出9個百分點,正式成為上市券商營收第一大來源。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)梳理,截至三季末,持有重倉股數(shù)量最多的券商為華泰證券,重倉持有40只股票,合計持有市值50.07億元;不過持有市值最高的券商則是中信證券,重倉的26只股票合計持有市值144.63億元。另外,國泰君安、銀河證券、興業(yè)證券、廣發(fā)證券、中信建投等券商各自所持重倉股的市值總和均超10億元。
另外,在科創(chuàng)板不斷增厚券商投行業(yè)務業(yè)績之下,前三季度上市券商共實現(xiàn)237.44億元承銷業(yè)務收入,同比增幅23.24%,其中,26家上市券商證券承銷業(yè)務凈收入同比有所增長。不過,就收入情況來看,投行業(yè)務馬太效應較其他業(yè)務板塊更為強烈,成為頭部券商角逐的主戰(zhàn)場。
具體來看,今年前三季度,中信證券以29.81億元的證券承銷業(yè)務凈收入排在行業(yè)首位,同比增長22.68%。海通證券與中信建投難分伯仲,分別為25.67億元和25.32億元,排在行業(yè)第二、第三位,其中海通證券增幅達到35.19%,較去年同期提升明顯,中信建投增幅為25.60%,亦高于上市券商平均水平。
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