本報記者 王思文
距離2019年7月22日科創(chuàng)板正式開板交易已過百日。在這一百天里,科創(chuàng)板初期市場投資熱情帶來的溢價已經(jīng)逐漸消失,二級市場步入理性回調階段。與此同時,科創(chuàng)板誕下多項歷史紀錄:華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納成為最快獲得首發(fā)注冊的兩家公司,從提交注冊申請到證監(jiān)會同意僅用時1天;優(yōu)刻得有望成為科創(chuàng)板第一家“同股不同權”的企業(yè)。
作為科創(chuàng)板重要參與主體,券商一路陪伴科創(chuàng)板企業(yè)成長,收獲了十分可喜的投行收入增量。
24家券商投行業(yè)務“豐收” 26億元增量收入入袋
“百日”之際,證券公司首發(fā)承銷與保薦收入具體有何變化?
Wind資訊統(tǒng)計顯示,自有科創(chuàng)板承銷與保薦收入“入袋”至今(即7月22日至10月29日期間),已有24家券商因保薦科創(chuàng)板項目成功上市而獲得承銷與保薦收入。據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,目前具有保薦機構資格的券商共93家,這也就意味著,已經(jīng)有25.8%的券商因科創(chuàng)板上市項目獲得了實實在在的首發(fā)收入增量。
事實上,作為全面推行注冊制的試驗田,科創(chuàng)板的設立具有重大的歷史意義,是資本市場的里程碑事件。在東興證券非銀分析師劉嘉偉看來,對于證券行業(yè)而言,科創(chuàng)板在帶來業(yè)務增量和創(chuàng)新機遇的同時更為行業(yè)指引了“再起跳”的方向,影響會由點至面,注冊制紅利將不斷推進行業(yè)發(fā)展,加速行業(yè)向“全球化”、“多元化”邁進。
具體來看增量情況,《證券日報》記者在梳理相關數(shù)據(jù)并剔除聯(lián)席保薦收入中的重復項后發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板開市百日內,券商首發(fā)承銷與保薦收入共計實現(xiàn)41.38億元,其中已攬入的26億元來自科創(chuàng)板項目,這部分占比超六成。也因科創(chuàng)板保薦承銷工作帶來的增量收入,科創(chuàng)板開市百日內,券商首發(fā)承銷與保薦收入驟增265%。
科創(chuàng)板保薦數(shù)量榜首易主 中金公司躍升首位
另一大業(yè)務變化體現(xiàn)在科創(chuàng)板選擇保薦機構的集中度十分明顯。據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至目前,保薦科創(chuàng)板企業(yè)數(shù)量最多的為中金公司,達20家。其中已上市項目共有4家,分別是瀾起科技、交控科技、山石網(wǎng)科、中國通號。事實上,自科創(chuàng)板排隊申請上市以來,中信建投證券的保薦項目數(shù)量一直位居前列,在科創(chuàng)板開市百日之際,中金公司一舉超越中信建投證券,暫列科創(chuàng)板保薦企業(yè)數(shù)量榜首。
中信建投證券位列第2位,保薦17家。華泰聯(lián)合證券和中信證券并列第3位,分別保薦15家企業(yè)。位列前十的還有國信證券、國泰君安、海通證券、招商證券、廣發(fā)證券、光大證券和民生證券。分別保薦企業(yè)10家、10家、9家、9家、8家、7家和7家。
另外,國金證券、申萬宏源證券、天風證券、中泰證券和東興證券等券商也參與其中。
事實上,在業(yè)內人士看來,頭部券商在承攬科創(chuàng)板項目上有更多的天然優(yōu)勢,從項目篩選和風控方面以及銷售和定價能力方面的能力均相對完善,專家認為,頭部券商將在科創(chuàng)板業(yè)務中獲得更多的業(yè)務機會和更大的話語權,與此同時,這也加劇了投行業(yè)務的“馬太效應”。
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