中國證券投資基金業(yè)協(xié)會日前公布的《證券期貨經營機構資管產品備案月報(2019年8月)》顯示,2019年8月證券公司及子公司備案的資管產品393只,設立規(guī)模313.18億元。
分析人士稱,在行業(yè)轉型的大背景下,券商資管規(guī)模持續(xù)縮減,對券商資管而言,發(fā)揮主動管理能力和全業(yè)務鏈優(yōu)勢才能在轉型中搶占先機。
規(guī)模減少3556億元
數(shù)據(jù)顯示,2019年8月,證券期貨經營機構共備案727只產品,設立規(guī)模576億元。其中,證券公司及子公司備案393只,設立規(guī)模313.18億元。存續(xù)業(yè)務方面,截至2019年8月底,證券期貨經營機構私募資管業(yè)務管理資產規(guī)模合計19.60萬億元(不含社?;?、企業(yè)年金以及券商大集合),較7月底減少3556億元,減幅1.9%。其中,證券公司資管業(yè)務管理資產規(guī)模10.58萬億元。
在行業(yè)轉型的大背景下,券商資管規(guī)模持續(xù)縮減,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年12月底,證券公司資管業(yè)務管理資產規(guī)模12.91萬億元。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會此前披露的二季度券商資管統(tǒng)計數(shù)據(jù)及業(yè)務排名情況顯示,截至今年6月30日,證券公司及其子公司私募資產管理業(yè)務規(guī)模12.53萬億元。2017年、2018年同期這一數(shù)據(jù)分別為18.1萬億元、15.3萬億元。今年年中券商資管規(guī)模已較2017年年中的巔峰水平下降了44.5%,縮水近一半。
提升主動管理能力
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會指出,截至2019年8月底,證券公司資管規(guī)模主要集中在100億至2000億元這個區(qū)間,僅1家券商資管管理規(guī)模超萬億。多家券商在此前披露的2019年半年報中表示,未來將繼續(xù)提升主動管理能力。
中信證券稱,2019年下半年,資產管理業(yè)務將繼續(xù)堅持“立足機構、兼顧零售”的總體發(fā)展思路,努力提升投研專業(yè)化,積極推進投研成果轉化,不斷做大主動管理規(guī)模,推動長期資金管理規(guī)模的穩(wěn)健增長;推進客戶開發(fā)的體系化和區(qū)域化,不斷拓寬客戶渠道;不斷豐富產品種類、優(yōu)化產品結構。同時,特別是要持續(xù)提升對養(yǎng)老、機構及零售業(yè)務的客戶服務水平。從資金和資產兩方面努力應對銀行業(yè)務轉型帶來的挑戰(zhàn);為高凈值個人客戶提供差異化于私人銀行的投資管理服務,以客戶為中心,為客戶創(chuàng)造價值;持續(xù)推進大集合改造,小集合努力創(chuàng)造品牌價值。大力發(fā)展零售固收產品,做好零售權益類產品投資,將業(yè)績有效轉化為客戶收益。
東方證券則表示,東證資管將始終立足資產管理行業(yè)本源,不斷鞏固和提升主動權益類、固收類業(yè)務,持續(xù)強化投研核心優(yōu)勢;在鞏固核心競爭力與推進戰(zhàn)略新任務上雙管齊下,加快在指數(shù)基金、養(yǎng)老目標基金等領域業(yè)務布局,進一步豐富產品線,以滿足細分客群的長期財富增值需求。
業(yè)內人士表示,對券商資管而言,除主動管理外,發(fā)揮全業(yè)務鏈的優(yōu)勢也是券商資管的一個轉型路徑。券商資管未來可以充分發(fā)揮全業(yè)務鏈的優(yōu)勢,打通投行、經紀和資管業(yè)務。在產品形式上也可以打通固收、權益和量化類產品,這樣可以給機構和客戶提供一站式的資產配置服務。
在資管行業(yè)格局重構的時代,各類資管機構在統(tǒng)一監(jiān)管標準下重新競爭。券商資管想要在競爭中拔得頭籌,應當依靠券商牌照充分發(fā)揮“全業(yè)務鏈”優(yōu)勢,利用證券公司各個業(yè)務板塊,鏈接資管業(yè)務資金端、產品端及資產端,以證券公司全牌照優(yōu)勢的“不變”應對行業(yè)格局的“萬變”,逐步回歸券商資管“代客理財”的本質。
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