天風(fēng)證券推80億元配股方案 上市券商股權(quán)融資提速

    兵馬未動(dòng)，糧草先行。在市場(chǎng)回暖之際，上市券商借機(jī)通過(guò)各種方式密集補(bǔ)充資本。4月15日，天風(fēng)證券發(fā)布配股公告，擬募集資金不超過(guò)80億元，資金全部用于增加資本金，擴(kuò)展業(yè)務(wù)規(guī)模。

    自2018年下半年以來(lái)，券商增加資本的步伐已然加快。證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在定增、配股、港股配售等“花式融資”之下，上市券商將有千億規(guī)模以上的資金“入袋”。

    天風(fēng)擬配股募資80億

    去年10月19日，天風(fēng)證券登陸A股市場(chǎng)，不足半年的時(shí)間，該券商再次推出融資方案。根據(jù)配股公告，此次天風(fēng)證券擬按每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售股份，可配股數(shù)量不超15.54億股，擬募集資金總額不超過(guò)80億元。

    對(duì)于募集資金用途，天風(fēng)證券表示，將全部用于增加公司資本金，擴(kuò)展相關(guān)業(yè)務(wù)。具體而言，在子公司增資及優(yōu)化布局方面天風(fēng)證券投入規(guī)模最高，多達(dá)25億元。天風(fēng)證券擬全面布局國(guó)際業(yè)務(wù)，充實(shí)境外子公司的資本金，推動(dòng)國(guó)際業(yè)務(wù)平臺(tái)的發(fā)展；加大對(duì)私募基金管理業(yè)務(wù)子公司的投入。

    此外，天風(fēng)證券在財(cái)富管理、自營(yíng)、研究、IT建設(shè)等方面，分別投入5~15億元不等。具體包括：繼續(xù)擴(kuò)大資管業(yè)務(wù)規(guī)模、合理新增經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、適度增加證券自營(yíng)規(guī)模、加大研究業(yè)務(wù)的投入、建設(shè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、IT基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)安全保護(hù)等。

    天風(fēng)證券年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年12月31日，該公司總股本為51.8億股，凈資本為106.04億元。2018年，天風(fēng)證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.77億元，同比上升9.75%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.03億元，同比下降26.16%。

    券商千億再融資補(bǔ)血

    借著A股市場(chǎng)回暖的東風(fēng)，上市券商再融資動(dòng)作頻頻，定增、配股、港股配售等各種股權(quán)融資方式紛紛上線。

    從各類再融資方式來(lái)看，定增最受各家券商認(rèn)可。記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，中信建投、中信證券、興業(yè)證券等6家券商的定增尚待落地，合計(jì)擬募資844.6億元。除興業(yè)證券擬募資80億元外，其余5家單筆募資規(guī)模均在百億元以上。

    在配股方面，除天風(fēng)證券擬通過(guò)配股募資80億元外，3月12日，招商證券也公布配股方案，擬按照每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體A股股東配售股份，募集資金不超過(guò)150億元。另外，國(guó)海證券此前曾推出50億元配股方案，但遲遲未能落地。國(guó)海證券在其2018年年報(bào)中表示，公司2019年將積極推進(jìn)配股融資工作順利完成，統(tǒng)籌謀劃新一輪資本補(bǔ)充工作。

    除了在A股市場(chǎng)上補(bǔ)血外，遠(yuǎn)赴港股融資的方式也在券商計(jì)劃之中。4月9日晚間，國(guó)泰君安發(fā)布新H股配售公告，擬在港股市場(chǎng)配售1.94億股新H股，配售所得款項(xiàng)凈額約為31.22億港元。

    綜合上述多輪融資來(lái)看，上市券商或可迎來(lái)千億元再融資資金“落袋”。在充實(shí)彈藥后，各家券商在2019年的新打法值得市場(chǎng)關(guān)注。

    廣發(fā)證券非銀團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，在牛市中，券商再融資可以利用高位股價(jià)募集更多資金，在牛市行情中擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，搶占先機(jī)。此外，證券行業(yè)處于資本密集型行業(yè)，資本端處于優(yōu)勢(shì)的券商橫向上可以通過(guò)并購(gòu)收購(gòu)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)?；蜻M(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展；縱向上通過(guò)自身雄厚的實(shí)力拓展產(chǎn)業(yè)鏈條深度，提升附加價(jià)值。