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同業(yè)創(chuàng)收風(fēng)光不再 監(jiān)管倒逼銀行“輕資產(chǎn)”轉(zhuǎn)型

2018-04-03 06:51  來(lái)源:上海證券報(bào)

    記者梳理最新發(fā)布的上市銀行2017年年報(bào)發(fā)現(xiàn),隨著金融監(jiān)管趨嚴(yán),不斷擴(kuò)張的商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模自2010年以來(lái)首次出現(xiàn)“雙降”,股份行、城商行等中小銀行壓縮同業(yè)業(yè)務(wù)的趨勢(shì)尤為明顯。部分中小行面臨“縮表”壓力,盈利能力承壓。

    “對(duì)于中小銀行而言,應(yīng)改變過(guò)去依靠金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)快速擴(kuò)張、盈利的模式。”民生銀行首席研究員溫彬?qū)τ浾弑硎?,金融監(jiān)管方向已經(jīng)明確,未來(lái)城商行、股份行將發(fā)揮自身比較優(yōu)勢(shì),積極謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)差異化經(jīng)營(yíng)。

    同業(yè)業(yè)務(wù)縮水中小行遭遇“縮表”壓力

    一直以來(lái),以同業(yè)業(yè)務(wù)為代表的批發(fā)類金融業(yè)務(wù)是中小銀行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的利器。然而去年,在嚴(yán)監(jiān)管、去杠桿趨勢(shì)下,同業(yè)業(yè)務(wù)激進(jìn)擴(kuò)張的模式難以為繼。反映在資產(chǎn)負(fù)債表上,是同業(yè)規(guī)模大幅縮水,中小銀行的總資產(chǎn)規(guī)模面臨“縮表”壓力。

    2017年,中信銀行適度控制業(yè)務(wù)規(guī)模,成為國(guó)內(nèi)首家主動(dòng)“縮表”的商業(yè)銀行。該行將信貸資源向零售業(yè)務(wù)傾斜,主動(dòng)壓降同業(yè)資產(chǎn)和應(yīng)收款項(xiàng)類投資。

    中信銀行年報(bào)顯示,去年同業(yè)資產(chǎn)和應(yīng)收款項(xiàng)類投資合計(jì)減少7002億元,降幅高達(dá)44.3%。相應(yīng)地,截至去年末,銀行集團(tuán)總資產(chǎn)為5.68萬(wàn)億元,同比下降4.3%。

    同樣面臨同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模大幅下滑的還有民生銀行。2017年末,該行同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為2437.09億元,比2016年末下降46.19%。去年集團(tuán)資產(chǎn)總額為5.9萬(wàn)億元,同比增速?gòu)?016年的30.42%下滑至2017年的0.11%。

    “2017年,受資管新規(guī)、MPA等一系列強(qiáng)監(jiān)管和金融去杠桿政策影響,表外轉(zhuǎn)表內(nèi)、非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)的速度進(jìn)一步加快。”交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員趙亞蕊說(shuō),2018年強(qiáng)監(jiān)管政策仍將持續(xù),所以商業(yè)銀行同業(yè)規(guī)模仍有可能繼續(xù)下降。但銀行前期已經(jīng)做了比較大的調(diào)整,未來(lái)受政策影響的程度可能會(huì)有所減弱。

    同業(yè)負(fù)債成本抬升銀行凈利增速承壓

    壓縮同業(yè)的過(guò)程中,部分銀行對(duì)于同業(yè)負(fù)債的依賴一時(shí)難以“戒除”。這些銀行同業(yè)負(fù)債下降速度低于同業(yè)資產(chǎn)降速,少數(shù)銀行出現(xiàn)同業(yè)資產(chǎn)增速與同業(yè)負(fù)債增速背離的情況——同業(yè)資產(chǎn)下降,同業(yè)負(fù)債逆勢(shì)擴(kuò)張,此消彼長(zhǎng)之間,對(duì)銀行盈利產(chǎn)生一定壓力。

    以寧波銀行為例,代表同業(yè)負(fù)債的同業(yè)拆入項(xiàng)增幅高達(dá)171.60%。相應(yīng)地,其拆入資金利息支出同比增長(zhǎng)156.85%。盡管該行同業(yè)存放的利息支出近乎減半,但是總體來(lái)看,同業(yè)業(yè)務(wù)的利息成本上升。

    2017年,由于此類負(fù)債平均成本率上升,寧波銀行同業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)存拆放款項(xiàng)利息支出37.21億元,同比增加1.19億元。

    “受同業(yè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)利率上行等因素影響,2017年計(jì)息負(fù)債平均成本率同比提升,存貸差、凈利差、凈息差相應(yīng)下降。”平安銀行年報(bào)強(qiáng)調(diào)。該行同業(yè)業(yè)務(wù)及其他的平均成本率較2016年上升了1.04個(gè)百分點(diǎn)至3.34%。

    趙亞蕊說(shuō),從負(fù)債端來(lái)看,在貨幣與監(jiān)管“雙緊”的條件下,商業(yè)銀行負(fù)債端壓力明顯加大。在存款增速明顯放緩的形勢(shì)下,銀行加大了非存款負(fù)債拓展力度,而同業(yè)負(fù)債受監(jiān)管影響增速也放緩,導(dǎo)致商業(yè)銀行的負(fù)債成本有所上升。

    發(fā)力中間業(yè)務(wù)“輕資產(chǎn)”轉(zhuǎn)型創(chuàng)收

    不可否認(rèn),同業(yè)創(chuàng)收的時(shí)代已落下帷幕,商業(yè)銀行需要加快轉(zhuǎn)型,尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。零售業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等“輕資產(chǎn)”業(yè)務(wù)逐漸成為增利“新寵兒”。

    民生銀行年報(bào)稱,去年,銀行大力推動(dòng)“輕資本化”的內(nèi)涵式發(fā)展,擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入。去年該行不斷豐富和完善小微金融產(chǎn)品體系,持續(xù)加大保險(xiǎn)、基金、理財(cái)?shù)戎虚g業(yè)務(wù)收入重點(diǎn)產(chǎn)品的交叉銷售力度,豐富中間業(yè)務(wù)收入場(chǎng)景,提升中間業(yè)務(wù)收入能力。

    記者細(xì)剖平安銀行的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),批發(fā)金融業(yè)務(wù)占比明顯下降,零售金融業(yè)務(wù)開始發(fā)力。2016年,該行批發(fā)金融業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)占到一半左右,2017年則銳減至不到三成。相比之下,零售金融業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)從2016年的41%上升到68%。

    科技引領(lǐng)下,平安銀行零售轉(zhuǎn)型成效顯著,零售業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)68.32%。對(duì)公業(yè)務(wù)也確定了“行業(yè)化、雙輕”兩大發(fā)展方向。在“雙輕”方面,該行正大力發(fā)展低風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、低資本零資本占用業(yè)務(wù)。

    “隨著同業(yè)業(yè)務(wù)回歸本源,銀行核心負(fù)債能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。”溫彬表示,下一階段,中小銀行向服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、體現(xiàn)區(qū)域及行業(yè)特色的方向轉(zhuǎn)型,聚焦特定區(qū)域和客戶,實(shí)現(xiàn)差異化、特色化、多元化經(jīng)營(yíng)。

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