廈門國(guó)際銀行集團(tuán)服務(wù)首家閩企赴澳發(fā)債 創(chuàng)同類債券在澳發(fā)行最低票面利率

    本報(bào)記者 矯月

    7月6日，廈門國(guó)際銀行集團(tuán)成功服務(wù)福建省投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“福建投資集團(tuán)”）在中國(guó)澳門發(fā)行2021年第一期1.5億美元364日高級(jí)無(wú)抵押債券。本單交易是新冠疫情發(fā)生以來(lái)首家境內(nèi)企業(yè)赴澳發(fā)債，也是首單閩籍企業(yè)在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司簿記發(fā)行公募公司債券，開(kāi)創(chuàng)了閩企赴澳發(fā)債的先河，標(biāo)志著閩澳建立長(zhǎng)效合作機(jī)制、“共建一帶一路閩澳并船出海”取得關(guān)鍵進(jìn)展。

    據(jù)了解，本次福建投資集團(tuán)發(fā)行1.5億美元債，由廈門國(guó)際銀行攜手兩家境外附屬機(jī)構(gòu)澳門國(guó)際銀行、集友銀行提供服務(wù)，其中澳門國(guó)際銀行擔(dān)當(dāng)本期債券的牽頭主承銷商和全球協(xié)調(diào)人，債券發(fā)行獲得了興業(yè)銀行香港分行、中國(guó)銀行澳門分行、中國(guó)民生銀行香港分行、招商永隆銀行、浦發(fā)銀行香港分行、交銀國(guó)際、興證國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、澳門華人銀行以及浦發(fā)國(guó)際等多家機(jī)構(gòu)踴躍參與承銷與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)5.5倍，發(fā)行利率為1.88%，創(chuàng)非金融類企業(yè)債券在澳發(fā)行最低票面利率。

    今年2月3日，“共建一帶一路、閩澳并船出海——支持閩籍企業(yè)跨境融資戰(zhàn)略合作簽約儀式”成功舉行，中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司與廈門國(guó)際銀行集團(tuán)成員單位簽署了支持閩籍企業(yè)跨境融資戰(zhàn)略合作協(xié)議。此后，廈門國(guó)際銀行多次在福建省各地市開(kāi)展企業(yè)赴澳發(fā)債宣傳路演，梳理形成赴澳發(fā)債3批次企業(yè)清單，全面推動(dòng)閩籍企業(yè)赴澳發(fā)債。廈門國(guó)際銀行表示，未來(lái)將持續(xù)發(fā)揮集團(tuán)閩港澳三地聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，有效利用跨境金融資源，搭建跨境金融合作平臺(tái)，加強(qiáng)跨境戰(zhàn)略協(xié)同，在推動(dòng)自身高質(zhì)量發(fā)展和福建全方位高質(zhì)量發(fā)展超越上實(shí)現(xiàn)新突破、新成效。

（編輯 田冬）