家族財富管理迎定制化時代 專業(yè)機構(gòu)籌謀共建生態(tài)聯(lián)盟

    本報訊 隨著中國高凈值人群的不斷增長和結(jié)構(gòu)分化，對財富管理的訴求也從最初的財富保值增值，逐漸演變?yōu)榧易遑敻坏墓芾砼c傳承。家族財富管理服務(wù)機構(gòu)該如何應(yīng)對這些變化？當(dāng)下家族財富管理又呈現(xiàn)哪些新的趨勢？

    近日，由粵財信托聯(lián)合大成律師事務(wù)所共同舉辦的“大灣區(qū)財富管理服務(wù)機構(gòu)研討會”在廣州舉行。會上，包括私行、律所、信托、保險、家族辦公室等在內(nèi)的專業(yè)機構(gòu)齊聚探討家族財富管理整體解決方案。

    粵財信托董事長陳彥卿在研討會上表示，中國的高凈值人群正呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)多元化趨勢，對財富管理的需求也更加多樣化、專業(yè)化?；涁斝磐幸劳谢涁斂毓蓮姶笾С趾突浉郯拇鬄硡^(qū)機遇，已將家族信托作為財富管理業(yè)務(wù)的重點布局方向，并成立了家族辦公室，為高凈值客戶一站式更好地解決家族財富管理與傳承訴求。

    大成律師事務(wù)所高級合伙人張鈞則提出了家族財富管理3.0時代這一概念。在3.0時代，“去中心化”的家族財富管理生態(tài)將成為市場主體。未來，定制式的服務(wù)和智能化的管理、家族辦公室行業(yè)的充分發(fā)展、強勢家族財富管理服務(wù)生態(tài)的確立都將是一種必然。家族財富管理服務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)把握當(dāng)下，擁抱未來，實現(xiàn)與中國家族的世代同行。

    隨后，粵財信托副總經(jīng)理劉東輝、大成律師事務(wù)所、和豐家族辦公室、香港傳承學(xué)院、中弘傳智咨詢集團等有關(guān)專家分別就家族財富管理生態(tài)聯(lián)盟、定制家族信托的發(fā)展趨勢，以及家族財富管理中的稅務(wù)和頂層結(jié)構(gòu)設(shè)計等問題發(fā)表了主題演講。

    在圓桌討論環(huán)節(jié)，來自家族財富管理服務(wù)機構(gòu)的業(yè)內(nèi)專家，圍繞家族財富整體解決方案和家族財富管理服務(wù)生態(tài)的建立兩個議題，進一步研討機構(gòu)間如何打通運用家族財富管理工具、建立開放共贏生態(tài)聯(lián)盟，打造屬于大灣區(qū)生態(tài)聯(lián)盟的財富管理服務(wù)優(yōu)勢。

（編輯 上官夢露 策劃 徐天曉）