網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)商安恒信息科創(chuàng)板申請獲受理 阿里系公司為第二大股東

    4月9日晚間，杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（簡稱“安恒信息”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請獲上交所正式受理，發(fā)行保薦機構(gòu)為國泰君安證券。安恒信息此次擬募資7.6億元用于云安全服務(wù)平臺升級項目、智慧物聯(lián)安全技術(shù)研發(fā)項目、工控安全及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品升級項目等。公司選擇標準一作為申請上市標準。

    安恒信息成立于2007年5月15日，注冊資本5555.56萬元，法定代表人范淵同時也是公司控股股東及實際控制人。范淵直接持有安恒信息18.03%的股份，通過持有公司兩個員工持股平臺部分出資份額共控制安恒信息36.03%的表決權(quán)。由于兩個員工持股平臺未來存在收益清算后解散的可能性，同時考慮IPO至少發(fā)行25%股份的稀釋效果，被稀釋后范淵直接持股比例不高于13.52%，公司在上市后可能面臨實際控制人變更的風險。

    安恒信息自設(shè)立以來一直專注于網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域，公司主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，并為客戶提供專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)信息安全服務(wù)。公司的產(chǎn)品及服務(wù)涉及應(yīng)用安全、大數(shù)據(jù)安全、云安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、工業(yè)控制安全及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等領(lǐng)域，圍繞事前、事中、事后幾個維度已形成覆蓋網(wǎng)絡(luò)信息安全生命全周期的產(chǎn)品體系，包括網(wǎng)絡(luò)信息安全基礎(chǔ)產(chǎn)品（網(wǎng)絡(luò)信息安全防護單品、網(wǎng)絡(luò)信息安全檢測單品）、網(wǎng)絡(luò)信息安全平臺以及網(wǎng)絡(luò)信息安全服務(wù)，各產(chǎn)品線在行業(yè)中均形成了較強的競爭力。

    安恒信息在招股說明書中表示，近年來我國云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的快速發(fā)展，在推動新興技術(shù)市場不斷增長的同時，也催生了新的安全需求，并帶動相關(guān)安全市場不斷成長，發(fā)展前景被市場看好。公司在應(yīng)用安全和數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了多項技術(shù)突破，截至本招股說明書簽署日，公司共擁有48項核心技術(shù)，在應(yīng)用安全和數(shù)據(jù)安全市場處于行業(yè)領(lǐng)先位置，公司核心基礎(chǔ)安全產(chǎn)品持續(xù)多年市場份額位居行業(yè)前列。公司在持續(xù)更新應(yīng)用安全和數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品技術(shù)的同時，針對新興的云安全、大數(shù)據(jù)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全等領(lǐng)域進行深入研發(fā)并積累了22項核心技術(shù)，確保公司云安全、大數(shù)據(jù)態(tài)勢感知等平臺產(chǎn)品保持領(lǐng)先地位。

    從財務(wù)狀況看，安恒信息2016年-2018年營業(yè)收入分別為3.17億元、4.3億元、6.4億元，同期歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為78.05萬元、5491.13萬元、8462.45萬元。2016年-2018年，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為67.04%、67.58%、70.82%，2017年主營業(yè)務(wù)毛利率較2016年基本保持穩(wěn)定，2018年主營業(yè)務(wù)毛利率較2017年增加3.24個百分點。2016年-2018年公司研發(fā)投入分別為6586.39萬元、9592.94萬元、1.52億元，占營業(yè)收入比重分別為20.80%、22.29%、23.73%。

    從股權(quán)結(jié)構(gòu)看，杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司是安恒信息第二大股東，發(fā)行前杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司合計持有公司800.83萬股股份，持股比例為14.42%。杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立于2006年10月10日，馬云持有其80%股份，對外投資公司包括新華網(wǎng)旗下新華智云科技有限公司、知名人工智能芯片公司北京中科寒武紀科技有限公司等。