存儲芯片行業(yè)景氣度持續(xù)攀升 多家公司上半年業(yè)績報喜

    本報記者 李雯珊

    Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日15時，在A股存儲芯片板塊的50家上市公司中，已有15家公司發(fā)布2024上半年業(yè)績預告或報告，其中，有1家公司實現(xiàn)營收與凈利同比增長，9家預計實現(xiàn)營收與凈利同比增長。

    具體來看，聚辰股份2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入5.15億元，同比增長62.37%；凈利潤為1.43億元，較上年同期增長124.93%。對于業(yè)績增長的具體原因，聚辰股份稱，隨著下游內存模組廠商庫存水位的改善，以及DDR5內存模組滲透率的持續(xù)提升，公司SPD產品的銷量較上年同期實現(xiàn)大幅度增長。

    江波龍預計上半年凈利潤為5.2億元至6.1億元，同比扭虧。報告期內，存儲芯片景氣上行，江波龍企業(yè)級存儲業(yè)務規(guī)模增長明顯，自研主控芯片業(yè)務保持上升趨勢，對公司主營業(yè)務的助推效應進一步凸顯。

    存儲行業(yè)龍頭公司兆易創(chuàng)新上半年業(yè)績亦回暖，公司預計上半年實現(xiàn)營收約36.09億元，同比增長21.69%；實現(xiàn)凈利潤約5.18億元，同比增幅約54.18%。兆易創(chuàng)新表示，經歷2023年市場需求低迷和庫存逐步去化后，2024年上半年消費、網(wǎng)通市場出現(xiàn)需求回暖，帶動公司存儲芯片的產品銷量和營收增長。

    瀾起科技的內存接口芯片主要應用在服務器中，隨著算力中心規(guī)模的不斷擴大，市場需求也在增長。公司預計2024年上半年營業(yè)收入16.65億元，同比增長79.49%，凈利潤約為5.83億元至6.23億元，同比增加約612%至661%；扣非凈利潤同比預增約140倍。

    瀾起科技稱，今年以來，一方面，公司內存接口及模組配套芯片需求實現(xiàn)恢復性增長；另一方面，公司部分AI“運力”芯片新產品開始規(guī)模出貨，為公司貢獻新的業(yè)績增長點。

    據(jù)悉，存儲芯片產業(yè)主要分為DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）和NANDFlash（閃存存儲器）兩大類產品。今年以來，在人工智能（AI）、高性能計算和數(shù)據(jù)中心等領域需求的推動下，存儲芯片行業(yè)景氣度持續(xù)攀升。

    “存儲芯片產業(yè)目前處于景氣度上行階段，主要受益于供需結構的改善以及存儲芯片價格的回升。從結構上來看，與AI相關的存儲芯片景氣度較高，主要包括HBM和AI服務器、AI消費電子終端的相關存儲產品。”萬聯(lián)證券TMT行業(yè)首席分析師夏清瑩在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    申港證券分析師徐廣福向《證券日報》記者表示，存儲芯片產業(yè)有望持續(xù)受益于AI與算力等領域發(fā)展帶來的市場規(guī)模持續(xù)擴容。

    集邦咨詢最新發(fā)布的存儲器產業(yè)分析報告顯示，受益于存儲芯片市場供需結構改善拉升產品價格，疊加HBM（高帶寬內存）等高附加價值產品崛起，預計DRAM和NANDFlash產業(yè)2024年營收將分別同比增長75%和77%；預計2025年產業(yè)營收將維持成長，DRAM年增約51%、NANDFlash年增長約29%。

    此外，高盛預計，全球HBM市場規(guī)模將在2023年至2026年期間以約100%的復合年增長率增長，并在2026年達到300億美元。