寧波港112億元定增獲批 加速打造世界級(jí)港口集群

    本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 鄔霽霞

    7月20日晚間，寧波港發(fā)布公告，公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。根據(jù)定增方案，寧波港將向控股股東寧波舟山港集團(tuán)及戰(zhàn)略投資者上港集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股份合計(jì)不超過(guò)26.35億股（鎖定期36個(gè)月），募集資金112.15億元。

    寧波港相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目完成后，將會(huì)加強(qiáng)公司在長(zhǎng)三角區(qū)域的經(jīng)營(yíng)實(shí)力，業(yè)務(wù)布局將更趨于合理，集裝箱吞吐量及其他大宗貨物裝卸量規(guī)模將得到提升，為公司繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額和影響力奠定良好基礎(chǔ)，鞏固公司在港口市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。同時(shí)為加快建成國(guó)際一流強(qiáng)港，打造世界級(jí)港口集群貢獻(xiàn)力量，使公司始終走在國(guó)際、國(guó)內(nèi)港口前列。”

    百億級(jí)定增優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)

    提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力

    作為全球最大的綜合性貨物樞紐港，寧波舟山港碼頭種類和作業(yè)貨種齊全，關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的礦、煤、油等大宗物資，均可在此中轉(zhuǎn)甚至交易。

    據(jù)浙江省港航管理中心快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年，寧波舟山港累計(jì)完成貨物吞吐量11.19億噸，為目前全球唯一年貨物吞吐量超11億噸的超級(jí)大港，并連續(xù)11年位居全球港口第一。2019年寧波港實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入243.22億元，同比增長(zhǎng)10.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)34.22億元，同比增長(zhǎng)18.58%。

    根據(jù)公告披露，寧波港本次擬募集資金112.15億元，其中89億元將投資于梅山港區(qū)6號(hào)至10號(hào)集裝箱碼頭工程項(xiàng)目、穿山港區(qū)中宅礦石碼頭二期項(xiàng)目、北侖港區(qū)通用泊位改造工程項(xiàng)目、穿山港區(qū)1號(hào)集裝箱碼頭工程項(xiàng)目及資產(chǎn)購(gòu)置等基礎(chǔ)投資建設(shè)。

    本次募資項(xiàng)目實(shí)施后，公司集裝箱吞吐量及貨物裝卸量規(guī)模和服務(wù)效率都將得到進(jìn)一步的提升，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力也將顯著提升，并且可以增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。

    此外，本次非公開(kāi)發(fā)行所募集的資金還擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行借款。這將有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，緩解公司發(fā)展的資金需求，減輕財(cái)務(wù)成本，為公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展提供有力支持。

    戰(zhàn)略性合作資源互通

    鞏固港口市場(chǎng)領(lǐng)先地位

    從經(jīng)營(yíng)角度來(lái)看，寧波港本次與上港集團(tuán)戰(zhàn)略性合作能夠有效實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)條件、經(jīng)營(yíng)性協(xié)同效應(yīng)及協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益。公司將上港集團(tuán)作為本次戰(zhàn)略投資人引進(jìn)后，將提升與其他國(guó)際大港的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；放大綜合收入和上市公司原有業(yè)務(wù)收入等方面有望實(shí)現(xiàn)新的突破。從長(zhǎng)期來(lái)看，雙方的戰(zhàn)略合作“存量”與“增量”并重，能夠提升上市公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

    浙江大學(xué)管理學(xué)院特聘教授錢向勁告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：“未來(lái)各方的港口資產(chǎn)將整合發(fā)揮經(jīng)營(yíng)性協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高港口資源的科學(xué)開(kāi)發(fā)利用水平，這是大勢(shì)所趨。”

    寧波舟山港擁有戰(zhàn)略性港口資源優(yōu)勢(shì)。通過(guò)引入上港集團(tuán)后，雙方的戰(zhàn)略合作能夠積極推動(dòng)錯(cuò)位聯(lián)動(dòng)競(jìng)合發(fā)展、共同分享長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展成果，從而鞏固公司在港口市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

    香頌資本執(zhí)行董事沈萌在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“寧波港在與浙江省內(nèi)的舟山港整合后，繼續(xù)與洋山港的運(yùn)營(yíng)商上港集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，有利于深化長(zhǎng)三角港口資源的融合協(xié)作，增強(qiáng)抵御國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)壓力的能力。”

    港口龍頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手

    推動(dòng)長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展

    值得注意的是，本次寧波港增發(fā)對(duì)象僅有控股股東寧波舟山港集團(tuán)和上港集團(tuán)兩家，其中上港集團(tuán)作為控股股東以外唯一的發(fā)行對(duì)象，在發(fā)行成功后將持有寧波港5%的股份并成為公司第二大股東?？梢灶A(yù)見(jiàn)，上港集團(tuán)在成為第二大股東后，將與寧波舟山港開(kāi)展全方位的戰(zhàn)略合作。

    寧波港相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“引入上港集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者，系積極響應(yīng)“一帶一路”倡議和“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)”國(guó)家戰(zhàn)略，全面落實(shí)《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》精神。本次非公開(kāi)發(fā)行將以資本為紐帶，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)三角區(qū)域港口資源的戰(zhàn)略重組，發(fā)揮經(jīng)營(yíng)性協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)港口群聯(lián)動(dòng)協(xié)作成效，優(yōu)化整合長(zhǎng)三角區(qū)域港口資源，共同推動(dòng)長(zhǎng)三角深度一體化發(fā)展。”

    “兩大港口的合作，應(yīng)放在一個(gè)更高層面、更大格局上來(lái)看待。長(zhǎng)三角是我國(guó)對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放的關(guān)鍵樞紐，肩負(fù)著對(duì)內(nèi)帶動(dòng)中西部地區(qū)發(fā)展、對(duì)外參與全球合作競(jìng)爭(zhēng)的雙重任務(wù)。從這個(gè)意義上說(shuō)，長(zhǎng)三角港口群承載著長(zhǎng)三角區(qū)域乃至其輻射我國(guó)內(nèi)陸腹地區(qū)域?qū)ν馕锪鏖T戶的樞紐作用。寧波港通過(guò)定增鞏固市場(chǎng)領(lǐng)先地位，引入上港集團(tuán)戰(zhàn)略合作，優(yōu)化整合長(zhǎng)三角區(qū)域港口資源，實(shí)現(xiàn)港口集團(tuán)協(xié)同發(fā)展。”錢向勁說(shuō)道。

（編輯 喬川川）