中環(huán)集團(tuán)超百億混改項(xiàng)目落定 TCL科技最終勝出

    證券時(shí)報(bào)記者 唐強(qiáng)

    7月15日晚間，TCL科技（000100）、中環(huán)股份（002129）、天津普林（002134）三方均發(fā)布公告，通過(guò)競(jìng)價(jià)，經(jīng)評(píng)議小組評(píng)議并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)，TCL科技成為中環(huán)集團(tuán)混改項(xiàng)目最終受讓方。

    證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，此次混改若能順利實(shí)施，中環(huán)股份、天津普林實(shí)控人將發(fā)生變更。

    同時(shí)，TCL科技也發(fā)布公告，確定摘牌收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)。

    2020年1月19日晚間，多家中環(huán)系上市公司公告披露控股股東中環(huán)集團(tuán)混合所有制改革進(jìn)展。需要指出的是，七一二（603712）披露由于中環(huán)集團(tuán)持股處于限售期，此次上市公司將不參加本次混合所有制改革；相比之下，中環(huán)股份、天津普林則提示了實(shí)際控制人發(fā)生變更風(fēng)險(xiǎn)。

    截至2020年3月31日，TCL科技持有七一二1.47億股，持股比例為19.07%，位列第二大股東之位。

    進(jìn)一步來(lái)看，中環(huán)系上市公司早在2019年9月中旬，就已披露了中環(huán)集團(tuán)擬實(shí)施混合所有制改革事項(xiàng)；同年11月份，中環(huán)集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更，天津市國(guó)資委將所持有的中環(huán)集團(tuán)的49%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至旗下天津渤海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司，從而與持股51%的天津津智國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司共同持有中環(huán)集團(tuán)。

    進(jìn)入2020年，按照《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》的要求，津智資本和渤海國(guó)資計(jì)劃于1月19日在天津產(chǎn)權(quán)交易中心系統(tǒng)中進(jìn)行信息錄入，1月20日進(jìn)行信息預(yù)披露，擬共同轉(zhuǎn)讓所持中環(huán)集團(tuán)的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例合計(jì)為100%。

    2020年5月20日，中環(huán)集團(tuán)混改迎來(lái)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，中環(huán)混改在天津產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓并公開(kāi)征集受讓方。其中，中環(huán)集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例合計(jì)100%，轉(zhuǎn)讓底價(jià)達(dá)到109.74億元。相較于大多數(shù)國(guó)企混改時(shí)僅出售一定比例的股權(quán)，天津國(guó)資的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的退出安排比較搶眼。

    6月23日晚間，TCL科技、中環(huán)股份、天津普林曾同步公告，中環(huán)集團(tuán)的百億混改獲重要進(jìn)展，TCL科技表明為中環(huán)集團(tuán)100%股份競(jìng)購(gòu)者之一。

    通過(guò)查詢天津產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站，證券時(shí)報(bào)·e公司記者發(fā)現(xiàn)，中環(huán)集團(tuán)作為國(guó)有控股企業(yè)，注冊(cè)資本21億元。截至2019年8月末，中環(huán)集團(tuán)總資產(chǎn)為464.23億元，負(fù)債總額為283.55億元；2018年末、2019年1~8月，完成營(yíng)業(yè)收入分別為144.23億元和111.06億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.22億元和6.77億元。

    中環(huán)集團(tuán)官網(wǎng)顯示，目前集團(tuán)擁有國(guó)有全資、國(guó)有控股及參股企業(yè)250余家，其中上市公司4家，新三板掛牌企業(yè)3家；該集團(tuán)于2011年首次跨入千億企業(yè)行列。2018年，中環(huán)集團(tuán)大口徑營(yíng)業(yè)收入1251億元，目前形成了新一代信息技術(shù)、新能源與新材料、新型智能裝備及服務(wù)、核心基礎(chǔ)電子部件配套等四大產(chǎn)業(yè)集群。

    針對(duì)上述混改，TCL科技此前表示，公司定位于全球科技領(lǐng)先的智能科技集團(tuán)，聚焦技術(shù)和資本密集的高端科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推進(jìn)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的縱向延伸和橫向整合，加速在基礎(chǔ)材料、下一代顯示材料，以及新型工藝制程中的關(guān)鍵設(shè)備等領(lǐng)域的布局；積極穩(wěn)健地通過(guò)合作、合資、收購(gòu)兼并等方式進(jìn)入核心、基礎(chǔ)、高端科技領(lǐng)域以及可能制約其發(fā)展的上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

    圍繞上述領(lǐng)域，TCL科技已開(kāi)展持續(xù)研究追蹤，廣泛找尋符合公司戰(zhàn)略方向的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)。中環(huán)集團(tuán)主要從事半導(dǎo)體及新能源材料的自主創(chuàng)新發(fā)展，符合TCL科技戰(zhàn)略方向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念，屬于TCL科技戰(zhàn)略推進(jìn)的可選范圍和標(biāo)的。

    基于上述因素，TCL科技認(rèn)為，此次交易有助于雙方發(fā)揮資金、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)協(xié)同整合、產(chǎn)業(yè)落地、需求引導(dǎo)等方式進(jìn)行突破，把握半導(dǎo)體向中國(guó)轉(zhuǎn)移的歷史性機(jī)遇、能源供給清潔升級(jí)及智能聯(lián)網(wǎng)電器化的發(fā)展浪潮，有助于科技集團(tuán)邁向全球領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。