管理規(guī)模近1500億元 國投高新打造千億級新興產(chǎn)業(yè)投資平臺

    神州高鐵、寧德時代、寒武紀……近年來，國投高新投資了一系列具有前沿尖端技術(shù)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目，助力國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)突破發(fā)展瓶頸，成為細分行業(yè)的龍頭企業(yè)。

    “從國投集團旗下專業(yè)從事創(chuàng)業(yè)投資的全資子公司，到股權(quán)基金管理平臺，國投高新已發(fā)展成戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資平臺。”國投高新黨委書記、董事長吳蔚蔚說。

    無懼疫情影響保持投資節(jié)奏

    今年3月16日，國投高新旗下基金投資企業(yè)——康希諾生物，與軍事科學院軍事醫(yī)學研究院聯(lián)合研發(fā)的重組新型冠狀病毒疫苗獲批臨床，開始在武漢市開展一期試驗，成為全國首款進入臨床研究階段的新冠病毒候選疫苗。

    “截至2019年年底，國投高新資產(chǎn)總額超500億元，基金管理規(guī)模近1500億元，是管理國家級政府引導基金數(shù)量最多的股權(quán)基金投資管理機構(gòu)，也是央企中從事股權(quán)基金業(yè)務(wù)最早、品種最全、規(guī)模最大的股權(quán)基金投資管理機構(gòu)之一。”吳蔚蔚表示，“疫情防控期間，國投高新旗下的投資企業(yè)充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，奮戰(zhàn)在疾病診斷和治療、藥物和疫苗研發(fā)及防疫設(shè)備生產(chǎn)供應第一線，并集中資源助力保障疫情防控緊缺物資供應，以科技助力疫情聯(lián)防聯(lián)控，發(fā)揮了重要作用，體現(xiàn)了央企的社會責任擔當。”

    同時，國投高新旗下基金還通過適當加快決策流程和投資進度等方式，盡最大努力保持投資運作不受影響。

    疫情發(fā)生后，國投高新聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，一季度新增基金投資項目15個，靈活運用視頻會議、電話會議等形式，持續(xù)推進對擬投項目的信息收集分析工作，對已立項的湖北企業(yè)開展盡調(diào)。

    并購投資均做一二級市場聯(lián)動布局

    吳蔚蔚介紹，作為國投集團戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資平臺，國投高新主要從事控股并購投資業(yè)務(wù)和股權(quán)基金投資業(yè)務(wù)，構(gòu)建起獨特的“控股直投+基金投資”的融合聯(lián)動模式。

    控股并購投資業(yè)務(wù)主要投向智能制造與信息技術(shù)、關(guān)鍵基礎(chǔ)新材料、醫(yī)療醫(yī)藥與生命科學等領(lǐng)域，其中神州高鐵是國投高新控股直投企業(yè)的代表。

    2018年11月12日，神州高鐵發(fā)布收購結(jié)果公告，國投高新以要約收購方式取得了上市公司20%股權(quán)，成為神州高鐵的控股股東。自要約收購神州高鐵以來，國投高新從“增資”“增信”“升能”“升級”等各個方面全力給予支持，共同落實中央對混合所有制企業(yè)改革的要求，探索新型混合所有制企業(yè)管理模式，全面推動軌道交通整線智能運營管理和維保服務(wù)戰(zhàn)略升級。

    股權(quán)基金投資業(yè)務(wù)目前擁有國投創(chuàng)新、國投創(chuàng)合、國投創(chuàng)業(yè)、海峽匯富、國投新力5家基金管理公司，發(fā)起設(shè)立并管理10余只國家級戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政府引導基金，服務(wù)于“制造強國”“國家科技重大專項”“大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新”等國家戰(zhàn)略，形成了覆蓋VC、PE、FOF、區(qū)域性基金的多元格局，可以聚合各方資本力量和優(yōu)勢資源，合力助推我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    聚焦前沿高端輸送18家科創(chuàng)板公司

    談及國投高新的投資布局，吳蔚蔚表示，國投高新不斷優(yōu)化投資布局，讓資金或基金充分發(fā)揮引領(lǐng)示范作用，以服務(wù)國家戰(zhàn)略為初心和使命，投資一大批聚焦高端前沿、突破發(fā)展瓶頸、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新型企業(yè)，充分發(fā)揮了貫徹國有投資導向、支持高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。

    近期，AI芯片獨角獸企業(yè)寒武紀申報科創(chuàng)板IPO獲受理，并進行了首輪問詢回復。早在2017年8月，國投高新旗下國家科技重大專項成果轉(zhuǎn)化基金就在A輪領(lǐng)投寒武紀公司，助推公司迅速崛起。

    在2019年7月科創(chuàng)板首批上市交易的25家企業(yè)中，國投高新旗下基金和子基金投資的虹軟科技、中微公司、心脈醫(yī)療、睿創(chuàng)微納、容百科技這5家企業(yè)位列其中，占首批掛牌交易股票總數(shù)的20%。截至2019年年末，國投系基金投資企業(yè)登陸科創(chuàng)板數(shù)量已達18家。鋰電材料第一股、生物醫(yī)藥第一股、視覺AI第一股、高端仿制藥第一股……國投高新旗下基金和子基金投資的科創(chuàng)板上市企業(yè)從數(shù)量到質(zhì)量均有亮眼表現(xiàn)。

    在做好投資的同時，國投高新還努力做深做細投后管理，提供有力有效的增值服務(wù)。如協(xié)助被投項目融資、進行IPO申報、對接產(chǎn)業(yè)資源等，充分發(fā)揮企業(yè)間協(xié)同效應，聚焦細分領(lǐng)域，力爭形成競爭優(yōu)勢。

    2016年開始，國投高新旗下先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金以增資擴股方式兩次投資寧德時代共計15億元。投資后，基金積極幫助其完善產(chǎn)業(yè)鏈布局、協(xié)助開拓客戶資源，推動其鞏固全球動力電池行業(yè)的領(lǐng)先市場地位，為新能源汽車爆發(fā)式增長提供了保障，寧德時代于2018年順利上市。

    “疫情發(fā)生后，高清直播、遠程醫(yī)療、在線教育、協(xié)同作業(yè)等以5G為代表的技術(shù)得到了大量應用，為疫情防控和積極有序推進復工復產(chǎn)提供了有力支撐，新型基礎(chǔ)設(shè)施功能凸顯。”吳蔚蔚說，“全力支援抗疫、率先復工復產(chǎn)的國投集團迅速行動，充分發(fā)揮國有資本引領(lǐng)和帶動作用，履行央企責任。而國投高新作為國投集團戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資平臺，投資方向涵蓋新基建多項領(lǐng)域，多年積累的數(shù)百個優(yōu)質(zhì)項目，更為新基建提速注入強勁動力。”

    股權(quán)多元化落地成功引入四大戰(zhàn)投

    深化投資布局的同時，國投高新也加速自身的股權(quán)多元化改革。

    今年4月24日，國投高新召開股權(quán)多元化完成后的首次股東大會，股東大會通過了新修訂的《公司章程》，選舉產(chǎn)生新一屆董事會和監(jiān)事會；新一屆董事會、監(jiān)事會選舉產(chǎn)生了公司董事長、監(jiān)事會主席。這標志著國投高新正式進入多元股東治理的新時代。

    吳蔚蔚透露，2019年，國投高新完成股權(quán)多元化改革，成功引入深圳華僑城資本投資管理有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司、國新雙百壹號（杭州）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）4家戰(zhàn)略投資者，作為國有企業(yè)改革“雙百企業(yè)”推進綜合改革邁出的根本性一步。多元治理結(jié)構(gòu)為國投高新進一步探索優(yōu)化體制機制等綜合改革、推動企業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，助力國投高新在新基建的戰(zhàn)略機遇和巨大空間中實現(xiàn)新突破。國投高新將繼續(xù)以服從、服務(wù)國家戰(zhàn)略為根本，為發(fā)展新經(jīng)濟、培育新動能貢獻力量。