中信建投： 未進(jìn)行投行業(yè)務(wù)價(jià)格戰(zhàn) 將推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

    “公司沒有就投行業(yè)務(wù)進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)。2020年，公司將全面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，探索與互聯(lián)網(wǎng)科技公司合資設(shè)立金融科技子公司。”昨日，中信建投高管在中信建投2019年業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示。2019年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入136.93億元，同比增長(zhǎng)25.54%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)55.02億元，同比增長(zhǎng)78.19%。

    面對(duì)投資者“公司股價(jià)過高是否會(huì)影響定增順利發(fā)行”的提問，中信建投高管表示，公司股價(jià)漲幅較高，主要有3個(gè)原因：一是受益于行業(yè)整體表現(xiàn)；二是公司的自由流通股本較小，股東方中信證券與世紀(jì)金源在2019年6月20日解禁后，A股可流通股份僅占A股總股本的13.5%左右；三是公司投行、固定收益等核心業(yè)務(wù)位居行業(yè)前列，投資者對(duì)此關(guān)注度較高。

    今年7月和9月，該公司將有兩個(gè)限售股股東先后解禁，可流通股份數(shù)量將進(jìn)一步增加，進(jìn)而影響A股股價(jià)。此外，本次定增新政實(shí)施后，詢價(jià)下限由之前的不低于90%下調(diào)為不低于80%，發(fā)行對(duì)象由不超過10家調(diào)整為不超過35家，有利于非公開發(fā)行。

    對(duì)于中信證券減持中信建投一事，中信建投高管表示，公司沒有去“中信化”的計(jì)劃。中信建投源自中信集團(tuán)和中信證券，2010年11月中信證券轉(zhuǎn)讓大部分股份后，至今仍為中信建投5%以上股東；中信股份更是通過全資公司鏡湖控股出資3億美元成為2016年中信建投H股IPO時(shí)最大基石投資者，至今仍是公司H股單一最大股東。

    針對(duì)投資者關(guān)于投行業(yè)務(wù)價(jià)格戰(zhàn)的質(zhì)疑，中信建投高管回應(yīng)稱，公司在堅(jiān)持覆蓋項(xiàng)目成本的前提下，參考市場(chǎng)平均水平，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行收費(fèi)，會(huì)綜合項(xiàng)目成本、項(xiàng)目復(fù)雜程度、服務(wù)內(nèi)容、項(xiàng)目規(guī)模和市場(chǎng)影響、競(jìng)爭(zhēng)情況以及其他收益等因素確定最終報(bào)價(jià)，并非靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)獲得項(xiàng)目。中信建投2019年年報(bào)顯示，公司去年投資銀行業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)總收入及其他收入合計(jì)36.75億元，同比增長(zhǎng)20.56%，主承銷金額位居行業(yè)第二。

    此外，中信建投表示2020年要從全局高度落實(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。在具體的部署上，公司將進(jìn)一步研究探索與互聯(lián)網(wǎng)科技公司合資成立金融科技子公司等多種形式的戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步升級(jí)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)架構(gòu)和技術(shù)能力儲(chǔ)備。