繼首發(fā)募資55億后,動力電池“一哥”寧德時代(300750)擬推百億再融資計劃。
2月26日晚間,寧德時代發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案,擬募集不超過200億元,用于動力電池及儲能電池項目建設(shè)、研發(fā)及補充流動資金,以提升盈利空間,穩(wěn)固市場地位。
擬募資不超200億
根據(jù)預(yù)案,寧德時代擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份不超過2.2億股,即總股本的10%,向募集資金總額不超過200億元,采用競價發(fā)行模式,發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日均價的80%。
本次募投項目主要涵蓋產(chǎn)能擴建、項目研發(fā)及補充流動資金三部分,具體包含寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目(三期)、四川時代動力電池項目一期、電化學(xué)儲能前沿技術(shù)儲備研發(fā)項目、補充流動資金等5個項目。上述項目達產(chǎn)后將合計新增鋰離子電池年產(chǎn)能52GWh。
湖西鋰離子電池擴建項目早在2019年4月就已經(jīng)被公司提上議事日程。根據(jù)當時董事會審議的結(jié)果,該項目投資總額為46.24億元,資金來源為公司自籌,用于鋰離子電池產(chǎn)能擴建,與本次募投項目信息相符。據(jù)介紹,該項目將新增鋰離子電池年產(chǎn)能約16GWh,建設(shè)期為3年,達產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年均營業(yè)收入為108億元,年均凈利潤8億元,總投資回收期6.14年。
江蘇動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目將新增鋰離子電池年產(chǎn)能約24GWh,達產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年均營業(yè)收入為153億元,年均凈利潤13億元;四川時代動力電池項目一期將新增鋰離子電池年產(chǎn)能約12GWh,達產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年均營業(yè)收入為81億元,年均凈利潤9億元。
電化學(xué)儲能前沿技術(shù)儲備研發(fā)項目旨在布局新儲能材料和系統(tǒng),構(gòu)建從前沿技術(shù)研究到產(chǎn)業(yè)應(yīng)用技術(shù)研究一體化的全鏈條創(chuàng)新布局和相互支撐的創(chuàng)新體系。
龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固
寧德時代主要產(chǎn)品包括動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和鋰電池材料。
近年來,新能源汽車市場需求強勁。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù),全球新能源汽車銷量由2015年的54.6萬輛增長至2019年的221萬輛,年均復(fù)合增長率為41.8%,預(yù)計到2025年,全球新能源乘用車銷量將達到1,150萬輛,相較于2019年年均復(fù)合增長率為31.6%。
作為全球領(lǐng)先的動力電池企業(yè),寧德時代2017年至2019年動力電池銷量連續(xù)三年位居全球第一位。2019年上半年工信部公布的新能源車型有效目錄共2300余款車型,其中由公司配套動力電池車型占比約39%,是配套車型最多的動力電池廠商。
在大力發(fā)展動力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時,寧德時代積極布局儲能電池業(yè)務(wù)。2019年半年度,公司儲能系統(tǒng)銷售收入為23991.31萬元,較上年同期增長369.55%。
公司表示,未來隨著全球5G商用化速度進一步提升,能源互聯(lián)網(wǎng)的興起拉動儲能的需求,以及國外對風(fēng)儲、光儲、UPS儲能等儲能領(lǐng)域政策實施力度的加大,未來儲能市場將迎來快速發(fā)展階段。GGII預(yù)計2025年儲能電池出貨量將達到67.5GWh,未來6年年復(fù)合增長率將達到30%。
與此同時,寧德時代的研發(fā)投入也呈現(xiàn)高增長態(tài)勢。2019年前三季度,公司研發(fā)費用高達22.56億元,同比增長96.54%。
目前,公司在國內(nèi)市場為上汽、吉利、宇通、北汽、廣汽、長安、東風(fēng)、金龍和江鈴等品牌車企以及蔚來、威馬、小鵬等新興車企配套動力電池產(chǎn)品,在海外市場進一步與特斯拉、寶馬、戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、標致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等國際車企品牌深化合作,已經(jīng)形成國內(nèi)外雙輪驅(qū)動的良性發(fā)展格局。
近日,寧德時代與特斯拉達成合作協(xié)議,將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動力電池產(chǎn)品。不過目前相關(guān)合作僅停留在意向性協(xié)議階段,具體細節(jié)均未定。
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