中船防務(wù)再修重組方案：擬售廣船國(guó)際27.42%股權(quán)

    考慮“兩船”籌劃合并等原因，中船防務(wù)對(duì)此前交易方案做出重大調(diào)整。

    公司今日發(fā)布的公告顯示，中船防務(wù)本次調(diào)整后的交易方案具體如下：公司擬向中國(guó)船舶出售廣船國(guó)際27.4214%股權(quán)，中國(guó)船舶以向公司非公開(kāi)發(fā)行A股股份的方式支付交易對(duì)價(jià)，同時(shí)公司放棄廣船國(guó)際、黃埔文沖的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股投資者擬轉(zhuǎn)讓所持廣船國(guó)際23.5786%股權(quán)及黃埔文沖30.9836%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，改由中國(guó)船舶以非公開(kāi)發(fā)行A股股份的方式購(gòu)買，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后公司預(yù)計(jì)將取得中國(guó)船舶5.28%股權(quán)。

    本次中船防務(wù)向中國(guó)船舶出售公司持有的廣船國(guó)際27.4214%股權(quán)，交易作價(jià)為28.91億元。

    目前，中船防務(wù)持有廣船國(guó)際76.4214%股權(quán)，新華保險(xiǎn)等市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股投資者持有廣船國(guó)際23.5786%股權(quán)。本次交易完成后，中船防務(wù)仍將持有廣船國(guó)際49.00%股權(quán)和黃埔文沖69.0164%股權(quán);中國(guó)船舶將合計(jì)持有廣船國(guó)際51.00%股權(quán)，取得廣船國(guó)際的控制權(quán)，同時(shí)持有黃埔文沖30.9836%股權(quán)。

    中船防務(wù)表示，本次交易完成后，公司僅持有廣船國(guó)際49%股權(quán)，喪失控制權(quán)，廣船國(guó)際不再納入公司合并報(bào)表范圍，若今年相關(guān)時(shí)點(diǎn)前完成交易，根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整后，本交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)將增加公司當(dāng)期合并報(bào)表投資收益約32.99億元，預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率將從67.08%下降至約52.53%。

    中船防務(wù)表示，本次交易完成后，上市公司業(yè)務(wù)范圍仍將涵蓋防務(wù)裝備、船舶修造、海洋工程、非船業(yè)務(wù)四大板塊，但隨著廣船國(guó)際控制權(quán)的出售，上市公司將不再?gòu)氖掠痛?、客滾船等船型的生產(chǎn)，上市公司后續(xù)的主要產(chǎn)品包括軍用艦船、特種輔船、公務(wù)船等船型，海洋平臺(tái)等船舶海工產(chǎn)品，以及鋼結(jié)構(gòu)、成套機(jī)電設(shè)備等非船產(chǎn)品。

    中船防務(wù)稱，因近年來(lái)民船行業(yè)景氣度較差，廣船國(guó)際在報(bào)告期內(nèi)均處于虧損狀態(tài)。上市公司本次出售廣船國(guó)際的控制權(quán)，將在一定程度上提升上市公司的盈利能力，同時(shí)進(jìn)一步提升上市公司的經(jīng)營(yíng)效率。

    中船防務(wù)在公告中就此調(diào)整做了解釋。今年7月1日，中船防務(wù)接到控股股東中船集團(tuán)通知：中船集團(tuán)正與中船重工籌劃戰(zhàn)略性重組。在此背景下，考慮到公司與中船集團(tuán)及中國(guó)船舶之間存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，以及民用船舶市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩局面短期內(nèi)難以實(shí)質(zhì)性改善的實(shí)際，為改善公司財(cái)務(wù)狀況、提升盈利能力，順利推進(jìn)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目及盡早解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，因此對(duì)交易方案做出調(diào)整。

    本次，中船防務(wù)將方案調(diào)整為重大資產(chǎn)出售方案，而此前方案設(shè)計(jì)為重大資產(chǎn)置換。

    今年4月通過(guò)的重大資產(chǎn)置換交易預(yù)案顯示，中船防務(wù)擬將中船集團(tuán)持有的中船動(dòng)力有限公司100%股權(quán)、中船動(dòng)力研究院有限公司51%股權(quán)、上海中船三井造船柴油機(jī)有限公司15%股權(quán)及中國(guó)船舶資產(chǎn)置換完成后中船集團(tuán)持有的滬東重機(jī)有限公司100%股權(quán)置入公司，與公司持有的黃埔文沖股權(quán)及廣船國(guó)際股權(quán)的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，保留部分為公司持有的黃埔文沖少數(shù)股權(quán)及廣船國(guó)際少數(shù)股權(quán)。

    值得一提的是，上述4月份的重大資產(chǎn)置換交易預(yù)案也是一份經(jīng)調(diào)整后公告。此前，中船防務(wù)公告擬購(gòu)買華融瑞通、新華保險(xiǎn)等交易對(duì)方合計(jì)持有的廣船國(guó)際23.58%股權(quán)和黃埔文沖30.98%股權(quán)。交易后，中船防務(wù)將實(shí)現(xiàn)對(duì)廣船國(guó)際和黃埔文沖的全資控股。