平安銀行一季度凈利潤同比增12.9% 擬發(fā)行500億元永續(xù)債

    23日晚間，平安銀行公布了該行2019年一季度業(yè)績報告。2019年一季度，該行實現營業(yè)收入324.76億元，同比增長15.9%；其中，利息凈收入207.74億元，同比增長11.2%；非利息凈收入117.02億元，同比增長25.3%。凈利潤74.46億元，同比增長12.9%；2019年一季度凈息差2.53%，同比上升28個基點、環(huán)比上升3個基點，非利息凈收入占比36.0%，同比上升2.7個百分點。

    2019年一季度，平安銀行緊跟國家戰(zhàn)略，順應經濟金融形勢，堅持以打造“中國最卓越、全球領先的智能化零售銀行”為目標，持續(xù)深化“科技引領、零售突破、對公做精”十二字方針，推進“金融+科技”“金融+生態(tài)”融合，建設全方位AI Bank體系；堅定智能化零售業(yè)務轉型，重點發(fā)力“基礎零售、消費金融、私行財富”三大業(yè)務模塊，提升“風險和成本控制”兩大核心能力；對公持續(xù)做精，聚焦重點行業(yè)、重點客戶和重點產品，不斷加大對民營企業(yè)、小微企業(yè)的支持力度；嚴控各類金融風險，各項業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，資產質量持續(xù)改善，戰(zhàn)略轉型成效進一步顯現。

    零售業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健增長，推行全面AI化

    2019年一季度，平安銀行繼續(xù)貫徹“零售突破”的策略，深化綜合金融優(yōu)勢，重點發(fā)力“基礎零售、消費金融、私行財富”三大業(yè)務模塊，提升“風險和成本控制”兩大核心能力，充分發(fā)揮科技賦能作用，優(yōu)化業(yè)務流程與服務體驗，轉型工作向縱深推進。

    報告顯示，平安銀行持續(xù)聚焦基礎零售客戶獲客及經營，通過場景化、科技化手段，利用不同的互聯網場景打造多種獲客路徑，堅持科技賦能和大數據驅動客戶分析及經營策略的制定，促進獲客及客戶經營效率與產能提升。在獲客方面，該行依托平安集團生態(tài)圈，深挖場景價值，持續(xù)優(yōu)化口袋銀行APP功能體驗，構建銀行線上生態(tài)圈，實現從用戶到客戶的轉化；在經營方面，搭建智能運營平臺，圍繞客戶生命周期，構造“客群-渠道”智能化產品推薦體系，并結合內外部資源構建KYC（充分了解客戶）體系，實現大數據賦能客群經營，提升客戶經營能力及管理效率。

    平安銀行表示，該行自2017年底開始提前進行風險政策調整，重點防范共債風險，有效控制并降低了高風險客戶占比，新發(fā)放業(yè)務的資產質量較好，預計這些管制措施的優(yōu)化效應將會在2019年下半年逐漸展現，零售主要貸款的不良率下半年將呈現穩(wěn)中向好的趨勢。

    值得關注的是，2019年，平安銀行零售推行全面AI化，通過科技手段將零售業(yè)務在經營、服務、管理方面所需的能力標準化、系統(tǒng)化、智能化，并賦能給客戶、員工以及第三方合作伙伴，打造全方位的AIBank。目前已孵化出AI客服、AI營銷和AI風控等項目成果，其中，2019年3月末AI客服非人工占比已達82.2%，較上年末提升2.2個百分點；AI營銷已普遍應用于各業(yè)務場景中，銷售轉化效果較常規(guī)手段提升最高達3倍，并已全面賦能一線隊伍，使其具備隨時隨地為客戶提供專業(yè)服務的能力；AI風控已搭建了統(tǒng)一風控平臺，實現了信用風險、欺詐風險的統(tǒng)一管控，并進一步提升了零售信貸產品的自動化審核能力，2019年一季度，“AI+風控”欺詐防堵金額為1.41億元。

    精品公司銀行成效初顯，成為集團團體綜合金融的發(fā)動機

    平安銀行公司業(yè)務按照“對公做精”的戰(zhàn)略要求，借助科技手段持續(xù)打造智能化精品公司銀行，努力實現在行業(yè)、客戶、科技、協(xié)同四個方面的突破。具體來說，公司業(yè)務聚焦行業(yè)，以行業(yè)化、場景化模式推進集成營銷；聚焦客戶，在目標行業(yè)內精選客群，為客戶提供系統(tǒng)的、智能的管理平臺；聚焦科技，將智能與科技的基因融入業(yè)務的每個細胞，運用區(qū)塊鏈、物聯網等技術成果，實現業(yè)務升級；聚焦協(xié)同，利用集團綜合金融優(yōu)勢，成為集團團體綜合金融的發(fā)動機。

    2019年一季度，對公精品業(yè)務打造成效初顯，截至3月末企業(yè)存款余額17，654.03億元，較上年末增長5.9%。存款增長得益于支付結算及供應鏈金融平臺的打造，穩(wěn)定了對公的基礎客群。

    值得關注的是，2019年，依托平安集團“金融+科技”優(yōu)勢，平安銀行全力打造特殊資產智慧經營平臺，平臺借鑒行業(yè)領先的互聯網企業(yè)“AI大腦”設計，以大數據為內驅動力，聚焦智能清收、智慧管理、生態(tài)經營三大能力建設，推動特殊資產清收向智慧模式轉型，不良資產清收業(yè)績大幅提升。2019年一季度，該行收回不良資產總額95.22億元，同比增長26.8%，其中信貸資產88.88億元；收回的貸款本金中，已核銷貸款55.34億元，未核銷不良貸款33.54億元。

    科技引領全行轉型升級，全方位AIBank正加快形成

    平安銀行將“科技引領”作為全行轉型升級的驅動力，實行精益和敏捷的雙模研發(fā)體系，進一步完善數據治理體系，加快技術架構向分布式架構轉型，圍繞產品創(chuàng)新、客戶體驗、風險管理，積極探索前沿技術的研究創(chuàng)新和實際應用，大力推動人工智能、大數據、區(qū)塊鏈等新技術嵌入各項業(yè)務場景，助推銀行在產品、服務、平臺等方面轉型升級。

    報告顯示，2019年一季度，在零售條線，該行持續(xù)加大科技投入，在線上進一步升級迭代，嵌入口袋銀行APP和口袋銀行家APP；在線下持續(xù)復制推廣“輕型化、社區(qū)化、智能化、多元化”的零售新門店，截至2019年3月末，全國已開業(yè)177家新門店。同時，該行整合打造智能化OMO（OnlineMergeOffline，線上線下相融合）服務體系，通過綜合化、場景化、個性化讓客戶能在線上線下無縫切換，為客戶帶來了更好的金融生活體驗。此外，全面啟動AI中臺的建設，通過打造知識庫平臺、生物特征識別平臺、業(yè)務中臺等系統(tǒng)平臺賦能前端業(yè)務場景，目前已在信用卡、投顧、客服、移動柜面、遠程運營等40多項業(yè)務場景中進行探索或實踐。

    在對公條線，持續(xù)完善產品庫和案例庫建設，綜合運用視覺、語音、文本、圖像識別等人工智能技術建設對公客戶360°畫像平臺，持續(xù)提升精準營銷、自動審批、智慧風控等能力；運用深度學習技術，支持對支票、匯票、本票在內的數十種票據快速、準確識別，實現票據信息錄入和處理的集中化、自動化和便捷化。科技與業(yè)務的融合更加緊密，全方位的AIBank體系正加快形成。

    風險管理措施有序有力，資產質量持續(xù)改善

    2019年第一季度，平安銀行積極應對外部風險、調整業(yè)務結構，將貸款更多地投放到資產質量較好的零售業(yè)務。對公持續(xù)做精，新發(fā)放貸款聚焦重點行業(yè)、重點客戶和重點產品，同時繼續(xù)做好存量資產結構調整，加大問題資產清收處置力度，資產質量持續(xù)改善。

    今年3月末，該行逾期貸款占比、逾期90天以上貸款占比、關注率和不良率較上年末均有下降，偏離度低于1。其中：逾期貸款占比2.45%，較上年末下降0.03個百分點；逾期90天以上貸款占比1.66%，較上年末下降0.04個百分點；關注率2.58%，較上年末下降0.15個百分點；不良貸款率1.73%，較上年末下降0.02個百分點。不良貸款偏離度96%，較上年末下降1個百分點。

    此外，該行持續(xù)推動精細化資本管理，全面實施經濟資本管理，建立以經濟增加值（EVA）和經濟資本回報率（RAROC）為核心的綜合績效考核機制，通過調配業(yè)務、向低風險業(yè)務引導，加大稅務核銷力度，加大抵債資產處置力度、減少無效資本占用，提升資本水平。2019年3月末，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別為8.75%，9.59%及11.50%，均滿足監(jiān)管達標要求。其中，核心一級資本充足率及一級資本充足率較上年末分別提高0.21個百分點、0.20個百分點，由于2019年3月7日全額贖回了90億元二級資本債券，資本充足率與上年末持平。

    平安銀行表示，該行已于2019年1月25日完成發(fā)行260億元A股可轉換公司債券，轉股后將有效補充核心一級資本。同時，該行正積極推進300億元合格二級資本債券的發(fā)行工作，募集資金將依據適用法律，全部用于補充二級資本，進一步提高資本充足水平。

    擬發(fā)行500億元永續(xù)債用于補充其他一級資本

    近期，銀行間債券市場無固定期限資本債券永續(xù)債持續(xù)升溫，繼今年1月中國銀行成功發(fā)行首單400億元永續(xù)債，已有8家上市銀行發(fā)布公告宣布擬發(fā)行永續(xù)債，發(fā)行規(guī)模合計不超過4400億元。4月23日，平安銀行發(fā)布公告稱，董事會決議通過了《關于發(fā)行減記型無固定期限資本債券的議案》，決議有效期為三年，將在取得股東大會、相關監(jiān)管機構批準后，在銀行間債券市場擇期發(fā)行總規(guī)模不超過500億元永續(xù)債，首期發(fā)行不超過200億元。

    2018年12月25日，國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會辦公室召開專題會議，研究多渠道支持商業(yè)銀行補充資本有關問題，支持商業(yè)銀行多渠道補充資本，推動盡快啟動永續(xù)債發(fā)行。至此，繼今年1月份中行成功發(fā)行首單400億元永續(xù)債后，共有包括工行、農行、中行、交行、光大、中信、華夏、民生等8家銀行披露了擬發(fā)行合計不超過4400億元的永續(xù)債再融資計劃。其中，農行以不超過1200億元永續(xù)債發(fā)行金額居首位。

    平安銀行緊隨其后，發(fā)布公告稱擬在未來3年擇機發(fā)行總規(guī)模不超過500億元人民幣或等值外幣的減記型無固定期限資本債券，用于補充其他一級資本，首期發(fā)行金額將不超過200億元。

    分析師指出，平安銀行現在推出永續(xù)債是順勢而為，其一，永續(xù)債是監(jiān)管鼓勵和大力推行的一級資本創(chuàng)新工具，作為債務融資工具可補充一級資本且不影響股權結構，不攤薄ROE；其二，永續(xù)債無需證監(jiān)會審批，而是在銀行間市場發(fā)行，不是發(fā)行股票，不會對股價產生沖擊；其三，當前銀行間市場利率處于近兩年來的歷史低位，為永續(xù)債發(fā)行提供了良好的市場環(huán)境。當前，永續(xù)債既有監(jiān)管政策的支持，也處在市場環(huán)境的有利期，已然成為各家商業(yè)銀行不想錯過的香餑餑。

    除外部有利條件之外，此次擬發(fā)行的500億永續(xù)債在平安銀行內部的資本補充上也將起到未雨綢繆主動應對的作用。平安銀行相關負責人介紹，2019至2021年，平安銀行將有301億元二級資本工具和200億元優(yōu)先股面臨贖回，須用同等級或更高級別資本替代。其中，平安銀行在2016年非公開發(fā)行的5年期200億元優(yōu)先股，于2021年在得到銀保監(jiān)會批準的前提下，有權贖回全部或部分本次優(yōu)先股。若贖回200億元優(yōu)先股后，將沒有其他一級資本工具用以填補資本缺口，而發(fā)行無固定期限資本工具能夠幫助平安銀行儲備其他一級資本，緩解優(yōu)先股贖回后資本消耗壓力。通過本次無固定期限資本債券的發(fā)行，可以未雨綢繆解決優(yōu)先股贖回后的資本補充問題。

    同時，為響應國家政策，支持實體經濟，平安銀行按照“科技引領、零售突破、對公做精”的戰(zhàn)略轉型方針，已相繼推出了中小企業(yè)網上信貸平臺（KYB）、供應鏈金融應收賬款服務平臺（SAS）促進解決中小企業(yè)融資難、融資貴問題。此次永續(xù)債的發(fā)行將在資本層面上增強平安銀行信貸投放能力，使平安銀行得以繼續(xù)增強資本實力，優(yōu)化資本結構，從而更好地服務實體經濟，服務國家經濟發(fā)展和社會民生建設。

    此外，該負責人表示，今年該行擬出資成立理財子公司，需要消耗50億元乃至更多的資本。500億元額度可以根據需要擇機發(fā)行，通過補充其他一級資本的方式有效應對成立理財子公司造成的資本缺口。