泰永長征擬變更部分首發(fā)募集資金用途進行重大資產(chǎn)收購

    本報見習記者 許焱雄

    去年12月下旬，因披露籌劃重大資產(chǎn)重組事項，泰永長征股價曾連續(xù)6個交易日漲停，并且因此收到了深交所關注函，要求公司說明其籌劃的重大資產(chǎn)重組事項的進展情況，保密工作開展情況，是否存在內(nèi)幕信息泄露的情形，并對本次交易的主要風險進行充分提示。

    3月18日，泰永長征公告了《重大資產(chǎn)購買暨關聯(lián)交易報告書（草案）》，擬使用現(xiàn)金收購深圳市泰永科技股份有限公司（以下簡稱“泰永科技”）持有的重慶源通電器設備制造有限責任公司（以下簡稱“重慶源通”）65%的股權(quán)，經(jīng)交易雙方一致同意，重慶源通65%股權(quán)交易作價為1.015億元。公開資料顯示，泰永科技為泰永長征控股股東，持股比例為54.67%。

    值得注意的是，公告中，泰永長征稱，本次購買股權(quán)擬使用公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目之“配電電器生產(chǎn)線項目”中未使用的募集資金支付本次交易對價。而上市公司變更募集資金投資項目事項，需按照相關法律法規(guī)的要求，經(jīng)泰永長征董事會、股東大會等程序?qū)徸h通過才能變更。公司稱若變更“配電電器生產(chǎn)線項目”募集資金用途未審議通過，上市公司將通過自有資金或自籌等方式以現(xiàn)金支付全部交易對價。

    據(jù)了解，泰永長征于2018年2月23日開始在深圳證券交易所中小板上市交易，首發(fā)募集資金總額為3.47億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額3.11億元。根據(jù)招股說明書，募集資金擬投入“配電電器生產(chǎn)線項目”總額為1.8億元，而本次重組交易標的物作價1.015億，即本次涉及變更募投項目的募集資金占首次公開發(fā)行募集資金凈額的比例為32.68%。

    泰永長征配電電器生產(chǎn)線項目募集資金專戶銀行對賬單顯示，截至2019年2月28日，公司“配電電器生產(chǎn)線項目”專戶活期資金余額為1688.44萬元，該賬戶理財余額為1.5億元，合計賬戶募集資金余額1.67億元。

    草案顯示，重慶源通2017年營業(yè)收入3.14億元，泰永長征2017年營業(yè)收入3.29億元。即標的公司營收占上市公司2017年經(jīng)審計合并財務報表營業(yè)收入的比例達95.52%，超過50%以上，因此，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    泰永長征表示本次交易完成后，公司將通過重慶源通進一步切入國家電網(wǎng)及其下屬企業(yè)等電力系統(tǒng)客戶的供應體系，能夠充分發(fā)揮上市公司與標的公司在產(chǎn)品、業(yè)務、營銷方面的協(xié)同效應，拓展上市公司客戶資源、開發(fā)新的業(yè)務板塊，增加業(yè)務規(guī)模，提升上市公司的盈利水平及市場競爭力。