恒大145億入股廣匯 四大領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作

    9月24日晚間，廣匯汽車（600297）、廣匯物流（600603）、廣匯能源（600256）同步公告，公司控股股東新疆廣匯實業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下稱“廣匯集團(tuán)”）、實際控制人孫廣信與恒大集團(tuán)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《投資協(xié)議》，恒大集團(tuán)斥資145億元入股廣匯集團(tuán)，成為后者第二大股東，雙方將在能源、汽車、物流、地產(chǎn)等四大領(lǐng)域建立全方位戰(zhàn)略合作。

    因港股中秋假期未休市，中國恒大（03333.HK）、廣匯汽車旗下的廣匯寶信（01293.HK）已在9月23日晚間對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了公告。9月24日當(dāng)天，廣匯寶信大漲16.32%，盤中一度大漲逾44%。而受內(nèi)房股集體受挫及投資廣匯集團(tuán)等多種因素影響，中國恒大下跌3.55%。

    根據(jù)協(xié)議，孫廣信承諾7個工作日內(nèi)，促成除其本人以外的現(xiàn)有廣匯集團(tuán)股東向恒大集團(tuán)合計轉(zhuǎn)讓23.865%股權(quán)，對價66.8億元。同時，恒大集團(tuán)向廣匯集團(tuán)增資78.1億元。交易完成后，恒大集團(tuán)將成為廣匯集團(tuán)第二大股東，持股40.964%。

    中國恒大的公告顯示，交易總代價為144.9億元，是通過廣匯集團(tuán)2018年6月底的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)厘定，對價將由恒大集團(tuán)以公司內(nèi)部資源分期支付。公告同時顯示，廣匯集團(tuán)2018年6月底扣除某些將被剝離業(yè)務(wù)的資產(chǎn)凈值約為269.64億元。廣匯集團(tuán)2016年稅前凈利潤為47.63億元、稅后凈利潤為39.88億元，2017年這兩項數(shù)據(jù)分布為59.20億元、39.43億元。

    公告顯示，恒大集團(tuán)擬與廣匯集團(tuán)開展深度合作，共同推動能源、汽車、物流、地產(chǎn)等領(lǐng)域的發(fā)展，并有權(quán)為廣匯集團(tuán)的進(jìn)一步發(fā)展提供所需相應(yīng)資源。廣匯集團(tuán)承諾，一旦恒大集團(tuán)行使股權(quán)投資的權(quán)利，廣匯集團(tuán)應(yīng)促使其原有股東，配合恒大集團(tuán)完成股權(quán)投資。

    當(dāng)前，孫廣信持有廣匯集團(tuán)63.6%股權(quán)，其他47名股東合計持股36.4%。恒大集團(tuán)通過受讓其他股東獲得23.865%股權(quán)，這部分股權(quán)在增資后被攤薄至18.505%。按此計算，恒大集團(tuán)增資到位后，孫廣信持有廣匯集團(tuán)被稀釋至49.32%，其他股東合計持股比例降低至9.72%。

    廣匯汽車、廣匯物流、廣匯能源均在公告中表示，廣匯集團(tuán)與恒大集團(tuán)雙方合作將對公司的經(jīng)營業(yè)績與社會效益產(chǎn)生長期積極影響，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益；相關(guān)協(xié)議簽署不改變廣匯集團(tuán)控股股東地位，實控人未發(fā)生變化，對公司2018年度的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營業(yè)收入、凈利潤等財務(wù)指標(biāo)不構(gòu)成重大影響。

    但從交易后股權(quán)比例看，孫廣信雖然沒有喪失控股權(quán)，卻不再是廣匯集團(tuán)的絕對控股股東，恒大集團(tuán)成為僅次于孫廣信的重要股東。

    孫廣信是廣匯集團(tuán)的創(chuàng)始人，現(xiàn)任集團(tuán)董事長、黨委副書記。廣匯集團(tuán)官網(wǎng)顯示，公司創(chuàng)建于1989年，經(jīng)過30年奮斗，已經(jīng)形成了“能源開發(fā)、汽車服務(wù)、現(xiàn)代物流、置業(yè)服務(wù)”等產(chǎn)業(yè)并進(jìn)的發(fā)展格局，業(yè)務(wù)范圍遍及全國各地，并已延伸至哈薩克斯坦、美國等國家，員工10.8萬人。2017年，廣匯集團(tuán)總資產(chǎn)2457億元，完成營業(yè)收入1764.4億元，利潤39.43億元，是新疆首個入圍“世界500強”的本土企業(yè)。2018年，廣匯集團(tuán)再次入圍世界500強，位列第456位，較2017年提升39位。

    另一方面來講，此舉系恒大布局造車的重大動作。今年6月，恒大投資FaradayFuture（法拉第未來，下稱“FF”），正式開啟造車之路。目前看來，恒大造車進(jìn)展較為順利，消息不斷。9月19日，F(xiàn)F迎來首個未來主義者日，賈躍亭攜18名重量級高管集體亮相。當(dāng)天，F(xiàn)F91首臺預(yù)量產(chǎn)車也從亞利桑那州的測試場回到了洛杉磯總部。再稍早之前的8月14日下午，恒大在廣州舉行恒大法拉第未來智能汽車（中國）集團(tuán)揭牌儀式，該公司董事長及法人代表彭建軍表示，有信心在2019年一季度實現(xiàn)量產(chǎn)。