超六成科創(chuàng)板主題基金斬獲正收益 22只產(chǎn)品回報率超過50%

    本報記者 王思文

    作為資本市場的重要機構力量，公募基金在科創(chuàng)板市場上的作用舉足輕重。

    公募基金“牽手”科創(chuàng)板四年來，規(guī)模逐漸壯大，相關主題基金數(shù)量達到139只，最新規(guī)模達到1724億元；業(yè)績回報較好，越來越多的主動權益類基金產(chǎn)品也在持續(xù)增配科創(chuàng)板優(yōu)質(zhì)個股。

    已現(xiàn)6只“翻倍基”

    四年來，公募基金持續(xù)積極布局科創(chuàng)板。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月21日，全市場共有139只科創(chuàng)板相關主題基金，包含主投科創(chuàng)板的權益類基金、科創(chuàng)50ETF、雙創(chuàng)50ETF等各類型基金產(chǎn)品。

    從回報看，全市場超六成科創(chuàng)板相關主題基金斬獲正收益。其中，有22只產(chǎn)品自成立以來的回報率超過50%。易方達科技創(chuàng)新混合型證券投資基金排名第一，復權單位凈值增長率高達172%，緊隨其后的是交銀施羅德科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金，回報率達到136%。

    大成科創(chuàng)主題混合型證券投資基金（LOF）、南方科技創(chuàng)新混合型證券投資基金、南方科技創(chuàng)新混合型證券投資基金和匯添富科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金，自成立以來回報率均超過100%，成為市場名副其實的“翻倍基”。

    值得注意的是，首批科創(chuàng)主題基金成立以來平均收益率超50%。另有數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021年至今的科創(chuàng)板相關主題基金的收益率整體跑贏全市場偏股混合型基金中位數(shù)。

    “這表明科創(chuàng)主題基金的產(chǎn)品設計、發(fā)行成立和投資運作整體上是較為成功的。”博時基金權益投資四部投資總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理肖瑞瑾對記者表示。

    從公募基金整體倉位情況來看，興業(yè)證券張啟堯團隊最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，公募基金持續(xù)超配科創(chuàng)板，截至2023年一季度末，公募基金在主板的倉位再次回落，創(chuàng)業(yè)板倉位小幅回升，科創(chuàng)板倉位持續(xù)創(chuàng)新高。其中，科創(chuàng)板的配置比例為9.1%，較2022年四季度末提升1.13個百分點。

    踐行金融反哺實業(yè)

    事實上，科創(chuàng)行業(yè)整體投資壁壘較高，要求投資者具備一定程度的專業(yè)技術水平和體系化的投資能力，因此，科創(chuàng)板相關主題基金成為普通投資者投資中國科創(chuàng)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)渠道。

    今年6月13日，科創(chuàng)板即將迎來開板四周年，并將于7月22日迎來開市四周年。截至5月21日，科創(chuàng)板共有526家上市公司。伴隨科創(chuàng)板的成長，公募基金管理人也在加強投研能力。

    “科創(chuàng)板相關主題基金的發(fā)展加強了中國資產(chǎn)管理行業(yè)的投研能力，鍛煉了一批具備專業(yè)投資素養(yǎng)的科創(chuàng)投研人才。”肖瑞瑾表示，“科創(chuàng)行業(yè)的投資管理人需要同時具備科創(chuàng)專業(yè)能力以及堅實的金融投資實踐能力。隨著近年來科創(chuàng)主題基金的運作，并結合中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，中國資產(chǎn)管理行業(yè)逐步建立起較為成熟的、具有中國特色的投研方法論體系，有力支撐了中國科創(chuàng)行業(yè)實體經(jīng)濟的發(fā)展，成功踐行了金融反哺實業(yè)的責任擔當。”

    在當前A股市場板塊輪動較快，持續(xù)震蕩波動的背景下，科創(chuàng)板后續(xù)投資機遇在何方？哪些領域更有機會？對此，中國銀河證券TMT研究組長吳硯靖建議，“投資者或可關注數(shù)字經(jīng)濟賽道下的新一代信息技術投資機會，以及新能源、半導體、高端制造等中期景氣度高、有技術優(yōu)勢壁壘的優(yōu)質(zhì)個股。”