本報記者 王寧
新年伊始,2021年度公募基金業(yè)績榜單也隨之出爐,全市場逾9000只產(chǎn)品提交了年度答卷?!蹲C券日報》記者根據(jù)Wind統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在全市場有統(tǒng)計的公募基金中,有3只產(chǎn)品成了2021年度“翻倍基”,且排名前兩只均由同一位基金經(jīng)理管理。此外,除了三只“翻倍基”外,排名前十的產(chǎn)品年度收益率均在80%以上,其中有三只均屬于同一家基金公司旗下產(chǎn)品。
值得一提的是,在全市場有統(tǒng)計的9000多只產(chǎn)品中,排名最后的產(chǎn)品年度收益率為-54.55%,首尾相差了近174%;排名靠后的10只產(chǎn)品,年度收益率均在-30%以下。
押對風口站穩(wěn)“一哥”地位
從Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,2021年的公募基金“一哥”較為意外,其所管理的兩只產(chǎn)品奪得了冠亞軍寶座。數(shù)據(jù)顯示,排名前兩位的都是來自前海開源的基金,分別為前海開源公用事業(yè)和前海開源新經(jīng)濟,今年收益率均超100%,而這兩只基金都由崔宸龍管理。事實上,在2019年和2020年,公募基金業(yè)績榜的前三名也都是由同一人管理,2019年是廣發(fā)基金的劉格崧,2020是農(nóng)銀匯理的趙詣。
2021年A股圓滿收官,上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指全年分別上漲4.8%、2.67%、12.02%,均連漲三年。上證指數(shù)收獲年線3連陽,打破了A股市場塵封28年的紀錄,上一次上證指數(shù)年線3連陽還要追溯到1993年。A股全年市場風格輪動加劇,年初食品飲料、醫(yī)藥生物、家用電器等紛紛馳入黃金賽道,但隨后均于高位出現(xiàn)階段回撤,緊接著,碳中和成為貫穿全年的行情主線,相關(guān)的新能源車、光伏等高端制造方向漲勢迅猛,由此,多只產(chǎn)品押對風口,站穩(wěn)了排名靠前的位置。
數(shù)據(jù)顯示,年度業(yè)績排名前十的產(chǎn)品中,新能源、煤炭和鋼鐵主題的產(chǎn)品表現(xiàn)最為突出,例如前海開源公用事業(yè)、大成新銳產(chǎn)業(yè)、華夏行業(yè)景氣等多只產(chǎn)品均躋身其中,且年度收益率均在80%以上。同時,有87只產(chǎn)品年度收益率在50%-80%之間,381只產(chǎn)品收益率在30%-50%之間,1480只產(chǎn)品收益率在10%-30%之間;7104只產(chǎn)品年度收益率為正,2029只產(chǎn)品收益率為負。
在年度負收益產(chǎn)品中,有7只產(chǎn)品收益率低于-40%,其中,排名最后的產(chǎn)品收益率更是低于-50%;有15只產(chǎn)品收益率在-30%至-40%之間,74只產(chǎn)品收益率在-20%至-30%之間。整體來看,2021年A股市場先后經(jīng)歷周期領(lǐng)銜,到周期與成長共舞,再到消費反攻成長再起的三大階段,期間新能源、順周期等行業(yè)領(lǐng)漲,排名靠后的均由教培、港股互聯(lián)網(wǎng)的主題產(chǎn)品包攬。
值得一提的是,近期新能源板塊遭遇劇烈調(diào)整,出現(xiàn)了資金出逃跡象。分析人士認為,資金只是短暫出逃,而非徹底離場,新能源板塊長期空間仍較為廣闊,但后續(xù)投資機會需要深入挖掘。
富國基金明星基金經(jīng)理王園園則表示,新能源車整體承受一定的估值壓力,因此呈現(xiàn)高位震蕩態(tài)勢。新能源車、光伏等板塊雖然產(chǎn)業(yè)趨勢很好,市場空間很大,處于快速成長的階段,但短期來看需要些時間來消化估值壓力。新能源車板塊值得長期關(guān)注,但這并不意味著會忽視短期風險。
8只債券型產(chǎn)品年度收益率超40%
2021年公募基金規(guī)模再創(chuàng)新高,根據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年11月末合計規(guī)模超過25萬億,基金數(shù)量超9100只,全年來看,在各類產(chǎn)品業(yè)績分化背景下,公募基金市場保持穩(wěn)健發(fā)展,基金行業(yè)景氣度持續(xù)提升。
事實上,一方面是全市場基金排名業(yè)績分化明顯,另一方面則是不同策略產(chǎn)品年度收益率表現(xiàn)也不盡相同。數(shù)據(jù)顯示,在有統(tǒng)計的2572只股票型基金中,除了排名第一的前海開源公用事業(yè)外,其余產(chǎn)品收益率均未能取得70%以上的成績,有11只產(chǎn)品收益率在60%-70%之間,166只產(chǎn)品收益率在30%至60%之間,1037只產(chǎn)品收益率為負。
在6130只混合型產(chǎn)品中,除了2只“翻倍基”產(chǎn)品外,年度收益率在50%以上的82只產(chǎn)品,701只產(chǎn)品收益率在20%至50%之間,1746只產(chǎn)品收益率為負。
在4333只債券型產(chǎn)品中,有8只產(chǎn)品年度收益率在40%以上,55只產(chǎn)品收益率在20%至40%之間,154只產(chǎn)品收益率在10%至20%之間;112只產(chǎn)品年度收益率為負,其中,有10只產(chǎn)品收益率在-10%至-20%之間,5只產(chǎn)品收益率均低于-20%。受益于轉(zhuǎn)債市場行情,2021年混合債券型基金收益表現(xiàn)出色,排名靠前的混合債券型基金均采用可轉(zhuǎn)債策略,持有轉(zhuǎn)債集中于能源、鋼鐵、材料、機械行業(yè)。
此外,QDII和FOF型產(chǎn)品也有不同年度表現(xiàn),有15只QDII產(chǎn)品年度收益率在50%以上,有11只FOF產(chǎn)品收益率在10%以上;有12只QDII產(chǎn)品收益率低于-40%,47只FOF產(chǎn)品年度收益率為負。
中信保誠基金認為,2022年企業(yè)盈利預計較2021年放緩,指數(shù)或以震蕩為主,關(guān)注市場結(jié)構(gòu)性機會。結(jié)構(gòu)上,大小風格預計均有表現(xiàn)機會,上半年可能更偏中小盤風格,下半年隨著經(jīng)濟企穩(wěn)預期,可能風格偏向大盤;從投資機會來看,可關(guān)注四方面機會:一是PPI向CPI傳導潛在受益的方向;二是“雙碳”框架下的投資機會;三是新型電力系統(tǒng)下的投資機會;四是智能化和電動化雙輪驅(qū)動下的汽車產(chǎn)業(yè)鏈機會。
中信保誠基金表示,當前從股債相對估值角度來看,債券仍然相對優(yōu)于滬深300,但當前債券收益率整體已經(jīng)處于歷史較低位置,考慮到權(quán)益投資機會仍將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性特征,整體仍有利于“固收+”投資策略。上半年債券勝率較高,權(quán)益市場仍偏結(jié)構(gòu)性,可關(guān)注景氣改善的消費品、風險釋放充分的金融板塊。
(編輯 李波 白寶玉)
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