本報(bào)記者 王思文
“往往在震蕩行情下,公募基金的主動(dòng)管理能力才顯現(xiàn)得格外突出。”業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說道。
事實(shí)的確如此,進(jìn)入2021年以來,A股市場(chǎng)充分演繹結(jié)構(gòu)性震蕩行情。截至12月31日收盤,上證綜指年內(nèi)漲幅僅為4.8%,年內(nèi)點(diǎn)位最高攀升至3731.69點(diǎn),最低下探至3312.72點(diǎn)。
在市場(chǎng)波動(dòng)較大的背景下,無論是主動(dòng)投資的股票型基金還是被動(dòng)投資的指數(shù)型基金,均取得了可觀的超額收益,尤其是新能源等板塊持續(xù)飆漲,把握住市場(chǎng)機(jī)遇的權(quán)益基金斬獲了較好業(yè)績(jī)。整體來看,公募基金在2021年交出了一份不錯(cuò)的業(yè)績(jī)答卷,延續(xù)了“炒股不如買基金”的觀點(diǎn)。
主動(dòng)權(quán)益基金
平均收益率為8.51%
2021年以來,A股市場(chǎng)經(jīng)歷多次起伏,整體表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。從主要板塊的漲幅來看,創(chuàng)業(yè)板指全年漲幅高達(dá)12.02%,表現(xiàn)最為突出;上證指數(shù)、深證成指、科創(chuàng)50今年的漲幅分別為4.8%、2.67%、0.37%。
A股市場(chǎng)也呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性分化態(tài)勢(shì),新經(jīng)濟(jì)成長性行業(yè)大幅跑贏傳統(tǒng)行業(yè)。其中,新能源、光伏等板塊漲幅巨大屢屢出現(xiàn)翻倍牛股,教育、保險(xiǎn)、地產(chǎn)等遭遇“寒冬”。
在此背景下,專業(yè)的機(jī)構(gòu)投資者憑借著精選個(gè)股、控制倉位為投資者獲得了較為可觀的超額收益。
《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至12月31日,在剔除今年新成立基金后,權(quán)益類基金平均收益率為7.67%,整體表現(xiàn)跑贏上證指數(shù)、滬深300、深證成指、科創(chuàng)50等部分主流指數(shù),其中七成以上基金在此期間斬獲了正收益。
部分主流指數(shù)PK權(quán)益類基金
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice
若剔除指數(shù)型基金,主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)平均收益率提升至8.51%。其中股票倉位在60%以上的偏股混合型基金,年內(nèi)平均收益率為7.45%,股票倉位在80%以上的的普通股票型基金的平均收益率達(dá)到9.24%,而靈活配置型基金的平均收益率更達(dá)到9.59%,整體收益可觀。
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice
2021年五類基金排行榜單出爐
主動(dòng)權(quán)益基金整體演繹出較為可觀的超額收益,其背后也有部分產(chǎn)品脫穎而出,斬獲了較行業(yè)平均水平更高的收益率,甚至有績(jī)優(yōu)基金在一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了收益翻倍,成為市場(chǎng)上少有的“翻倍基”。
2021年,收益率最高的主動(dòng)權(quán)益類基金為前海開源公用事業(yè)股票,今年以來收益率達(dá)116.68%,該基金成立于2018年3月份,基金經(jīng)理為崔宸龍,是一只普通股票型基金。崔宸龍所管理的另一只產(chǎn)品前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A更摘得榜眼之位,年內(nèi)收益率高達(dá)106.04%。據(jù)記者了解,崔宸龍累計(jì)任職基金經(jīng)理不到2年,目前管理5只基金產(chǎn)品,合計(jì)規(guī)模約為233.75億元。
另外,寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A、大成國企改革靈活配置混合的年內(nèi)收益率也超過90%,賺錢效應(yīng)明顯。包括上述基金在內(nèi),年內(nèi)收益率超過50%的主動(dòng)權(quán)益類基金共計(jì)82只。
【主動(dòng)權(quán)益基金前40名業(yè)績(jī)排行榜】
【靈活配置型基金前20名業(yè)績(jī)排行榜】
【偏股混合型基金前20名業(yè)績(jī)排行榜】
【普通股票型基金前20名業(yè)績(jī)排行榜】
【平衡混合型基金前20名業(yè)績(jī)排行榜】
值得注意的是,今年回報(bào)率排名靠前的基金中,大部分是規(guī)模較小的“小而美”基金產(chǎn)品,很多“業(yè)績(jī)黑馬”是由新銳基金經(jīng)理掌舵。然而,這就意味著,即便這些基金斬獲了極高的回報(bào)率,由于基金持有人戶數(shù)不高,能夠分享這個(gè)成果的基民也是少數(shù)。
這13只基金蟬聯(lián)主動(dòng)權(quán)益類
業(yè)績(jī)排行榜百強(qiáng)席位
在今年年度冠軍呼之欲出之際,回看往年的冠軍基金,各類基金經(jīng)理難逃冠軍一年一換的魔咒。
但值得關(guān)注的是,在主動(dòng)權(quán)益類基金中,仍有一部分基金經(jīng)理的業(yè)績(jī)連續(xù)兩年保持領(lǐng)先。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),有以下13只基金蟬聯(lián)主動(dòng)權(quán)益類業(yè)績(jī)排行榜百強(qiáng)席位。
若將A、C份額合并計(jì)算,蟬聯(lián)業(yè)績(jī)排行榜百強(qiáng)席位的主動(dòng)權(quán)益類基金分別為:信誠新興產(chǎn)業(yè)混合、國投瑞銀新能源混合、國投瑞銀先進(jìn)制造混合、農(nóng)銀新能源主題、工銀新能源汽車混合、工銀生態(tài)環(huán)境股票、東方主題精選混合、東方新能源汽車混合、泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票、中海環(huán)保新能源混合和中信保誠創(chuàng)新成長混合。
所管產(chǎn)品的基金經(jīng)理分別有:中信保誠基金的王睿、孫浩中,國投瑞銀基金的施成,農(nóng)銀匯理基金的趙詣、邢軍亮,工銀瑞信基金的閆思倩、何肖頡,東方基金的蔣茜、李瑞,泰達(dá)宏利基金的王鵬,中?;鸬淖髣?。
9000只公募基金“挑花眼”
FOF基金發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?/strong>
從年內(nèi)績(jī)優(yōu)基金持股分布來看,新經(jīng)濟(jì)成長性行業(yè)相關(guān)的基金表現(xiàn)最為突出,而由于今年部分以核心資產(chǎn)為代表的藍(lán)籌股表現(xiàn)低迷,與這一投資風(fēng)格相契合的不少“頂流”基金經(jīng)理業(yè)績(jī)表現(xiàn)仍然欠佳。
對(duì)于個(gè)人投資者來說,當(dāng)下基民普遍面臨著“選基難、擇時(shí)難”的問題。數(shù)據(jù)顯示,截至2021年12月31日,全市場(chǎng)的公募基金總數(shù)已經(jīng)達(dá)到9162只。面對(duì)繁雜龐大、首位業(yè)績(jī)分化的基金市場(chǎng),以及長期主動(dòng)管理能力表現(xiàn)不均的基金經(jīng)理群體,基民們篩選基金的難度越來越大。
而FOF業(yè)務(wù)和基金投顧業(yè)務(wù)正在努力解決這一問題。據(jù)了解,當(dāng)下FOF基金業(yè)務(wù)和基金投顧業(yè)務(wù)方興未艾,值得個(gè)人投資者密切關(guān)注。
三年期主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)排行榜:
近六成產(chǎn)品是“翻倍基”
事實(shí)上,在公募基金領(lǐng)域,名噪一時(shí)的“黑馬”常有,而持續(xù)領(lǐng)跑的常勝將軍卻不常有。目前,權(quán)威基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)通常會(huì)將考核周期放長至三年、五年來評(píng)價(jià)基金經(jīng)理的“長跑能力”。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì),截至2021年12月31日,成立滿三年的2817只主動(dòng)權(quán)益類基金中,有1681只產(chǎn)品過去三年收益翻倍,“翻倍基”比例達(dá)到58.9%。
近三年收益率超400%的基金名單:
在業(yè)內(nèi)人士看來,這些基金能在長跑中勝出,與其面對(duì)不同市場(chǎng)行情的靈活度密不可分,能力圈更是核心要素,適應(yīng)市場(chǎng)節(jié)奏、堅(jiān)持長期價(jià)值投資的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)更具有可持續(xù)性。
(編輯 喬川川)
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