本報記者 徐一鳴
對于存在“確定”與“不確定”之間的A股市場,2月16日,美國媒體CNBC頭版頭條刊發(fā)題為《從瑞士信貸到高盛,投行稱是時候買入中國股票了》的文章。
具體來看,瑞士信貸在2022年全球股票策略報告中,將中國股票評級上調為“增持”。原因為“中國的貨幣政策正在放松,而其他國家正在收緊貨幣政策。中國經濟勢頭正在好轉。”
匯豐預測,今年滬指將上漲9.2%,深成指將上漲15.6%,而高盛預計今年MSCI指數(shù)將上漲16%。
“今年美聯(lián)儲為了應對當前比較高的通脹形勢,開始逐步進行貨幣政策轉向,從之前過度寬松轉向到收緊。根據(jù)最近美聯(lián)儲議息會議的一個表態(tài),可能在3月份結束債券購買,之后可能會考慮加息。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍對《證券日報》記者表示,A股市場和海外市場的走勢有很明顯的獨立性,受外圍市場影響的這種波動并不大,A股走勢更多取決于國內的經濟面、政策面、資金面。
據(jù)記者梳理,人民幣升值也是國外投行看好A股核心資產的重要誘因。2月17日,人民幣對美元即期匯率在以6.3320開盤后,升破6.33關口,最高升值至6.3289,同時這也是1月27日以來即期匯率首次升破這一關口。
與此同時,近期A股市場也呈現(xiàn)企穩(wěn)走勢。從技術面來說,當下5日與10日均線對滬指形成了有效支撐,并在2月14日下探后,呈現(xiàn)“三連陽”走勢。雖然今年以來滬指大部分時間持續(xù)調整,但不妨礙國外投行堅定看好中國股市。
作為A股市場的重要增量資金來源,北上資金去年12月份單月凈買入金額達889.92億元,為歷年來月凈買入最高。今年以來,北上資金始終保持買入態(tài)勢,1月份凈買入金額167.74億元,2月份以來凈買入金額為35.08億元,年內累計凈買入金額達202.82億元。
從十大成交活躍股來看,今年以來,共有67只個股現(xiàn)身滬股通、深股通前十大成交活躍股榜單。其中,36只活躍股期間處于凈買入狀態(tài),北上資金合計凈買入383.61億元。招商銀行、中國平安、紫金礦業(yè)、興業(yè)銀行、國電南瑞、陽光電源、比亞迪等7只個股期間北上資金凈買入金額均超12億元。緊隨其后的三一重工、牧原股份、中遠??亍⑷A泰證券、五糧液等5只個股,期間北上資金凈買入金額也均在7億元以上。
電力設備行業(yè)成為北上資金買入“集中營”。上述36只個股中,涉及電力設備股達10只,占比27.77%。其中,國電南瑞、陽光電源、恩捷股份、隆基股份均為市值超過1150億元的白馬藍籌股。
此外,政策面為電力設備行業(yè)打開了發(fā)展空間。近日,國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》提及,要突出能源結構向非化石能源轉變的基本導向,一方面要加快推進大型風電、光伏發(fā)電基地建設,另一方面,要推動可再生能源就近開發(fā)利用,完善支持分布式清潔能源發(fā)電的價格政策。
投資策略方面,在東亞前海證券分析師段小虎看來,風電是實現(xiàn)“碳中和”的能源替代形式之一,風電行業(yè)前景廣闊,具備長期成長空間。同時,海上風電是解決東部沿海地區(qū)發(fā)電不足與用電負荷之間的矛盾的關鍵。推薦相關標的:大金重工、金雷股份等。
部分北上資金買入個股市場表現(xiàn)一覽
制表:徐一鳴
(編輯 上官夢露 策劃 張穎)
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