大數(shù)據(jù)中心有望誕生
細分領域“隱形冠軍”公司
搶抓基礎設施建設發(fā)展機遇,數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈正在不斷納入政府規(guī)劃發(fā)展項目范圍。例如,日前,福建省三明高新區(qū)成功引入大數(shù)據(jù)中心建設項目、云南省《“十四五”大數(shù)據(jù)中心發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布等。
值得關注的是,12月8日至12月10日在北京舉行的中央經(jīng)濟工作會議明確提及:加快形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的物流網(wǎng)絡。加快數(shù)字化改造,促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級。適度超前開展基礎設施投資。
業(yè)界普遍認為,建設數(shù)據(jù)中心是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型的必然要求。隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術的快速發(fā)展,數(shù)據(jù)應用正呈現(xiàn)“爆炸式”增長,大數(shù)據(jù)中心建設正在不斷擴容。
36氪研究院發(fā)布的《2020年中國城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)報告》顯示,2014年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模僅為372億元,到2020年增至1958億元,年復合增長率達到31.8%,預計2021年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模達到2486億元。到2025年,我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模有望達到5952億元,市場發(fā)展前景廣闊。
國金證券通信行業(yè)首席分析師羅露預計,全球數(shù)據(jù)中心基礎設施建設市場規(guī)模到2025年有望達到3105億美元,到2030年達到4036億美元。
在此背景下,未來A股市場有望誕生具備全球數(shù)據(jù)競爭力的細分領域“隱形冠軍”公司。
據(jù)記者統(tǒng)計,2020年3月4日召開的中央政治局常務委員會會議在新基建相關內(nèi)容中首次提及“數(shù)據(jù)中心”之后,截至今年12月17日,共有亞康股份、朗進科技等10家數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈公司插上“資本的翅膀”,先后登陸A股市場。相較于往年,數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈孵化的上市公司數(shù)量明顯增多。
整體來看,A股數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈共有112家公司,合計市值達1.34萬億元。其中,國電南瑞市值高達2397.64億元,包鋼股份、寶信軟件、中天科技、浪潮信息、中科曙光、中國長城、世紀華通等公司市值均在350億元以上。
以上述中央經(jīng)濟工作會議舉行時間為起始點,截至12月10日,中青寶、協(xié)鑫能科、永福股份、包鋼股份、科士達、啟明信息等個股股價期間累計實現(xiàn)翻番。
從本周市場表現(xiàn)來看,立昂技術、啟明信息、冰輪環(huán)境、飛利信、延華智能、動力源、海蘭信、恒泰艾普、亞康股份、二六三、恒華科技等個股股價期間累計漲逾15%。
“公司股價上漲側面反映出受到了市場資金的認可和追捧,其背后是對公司未來發(fā)展前景的肯定。”寶新金融首席經(jīng)濟學家鄭磊對《證券日報》記者表示,數(shù)據(jù)中心是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎,算力和存儲都需要數(shù)據(jù)中心。從“數(shù)網(wǎng)協(xié)同”到“算網(wǎng)一體”,數(shù)據(jù)中心的初級發(fā)展階段是發(fā)展存儲能力,現(xiàn)在更強調(diào)數(shù)據(jù)綜合服務,不只是存儲空間大,而且要提供更強大的算力支持和應用服務,目前相關上市公司還有很大的發(fā)展空間。
投資策略方面,羅露認為,在全球數(shù)據(jù)激增和“碳達峰、碳中和”的背景下,數(shù)據(jù)中心領域迎來技術和商業(yè)更迭期。ICT技術不斷融入數(shù)據(jù)中心基礎設施和集成系統(tǒng)設計,高計算效率、低PUE成為行業(yè)核心趨勢。建議重點關注具有技術壁壘和規(guī)模效應的領先公司科華數(shù)據(jù)、英維克等。
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