本報記者 趙子強 見習記者 楚麗君
6月28日,A股豬肉板塊全天表現(xiàn)強勢,截至收盤,豬肉板塊漲4.26%,位列同花順板塊漲幅榜首位,板塊內超九成個股實現(xiàn)上漲,其中,新五豐、傲農生物、天邦股份集體漲停,正邦科技(9.84%)、牧原股份(8.24%)、天康生物(7.37%)、立華股份(7.21%)、新希望(7.02%)等5只個股漲幅均超7%,盡顯強勢。
消息面上來看,據(jù)國家發(fā)展改革委監(jiān)測,6月21日-25日,全國平均豬糧比價為4.90∶1。按照國家發(fā)展改革委、財政部、農業(yè)農村部、商務部、市場監(jiān)管總局等部門聯(lián)合印發(fā)的《完善政府豬肉儲備調節(jié)機制做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預案》規(guī)定,已進入過度下跌一級預警區(qū)間(低于5∶1),中央和地方將啟動豬肉儲備收儲工作。
此外,據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測,6月28日“農產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為109.71,比上周五上升0.32個點,“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為110.24,比上周五上升0.39個點。截至今日14:00時,全國農產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為22.35元/公斤,比上周五上升3.1%。
隨著豬價的上漲,市場做多資金也開啟了對豬肉概念股的布局。同花順數(shù)據(jù)顯示,6月28日,豬肉板塊中有14只個股呈大單資金凈流入態(tài)勢,占比超四成,合計凈買入額7.22億元,其中,天邦股份(1.72億元)、牧原股份(1.57億元)、正邦科技(1.27億元)獲得大單資金凈買入額居前三,大北農、傲農生物、新五豐等3只個股大單資金凈買入額均超5000萬元,上述6只個股合計大單資金凈買入額6.18億元。
對于豬肉板塊今日的市場表現(xiàn),榕樹投資研究員周毅表示,近期豬肉價格出現(xiàn)強勁反彈,“收儲“消息使得市場對預期進一步強化,促使豬肉板塊大漲,該板塊的上漲更多的是市場短期情緒的反映。
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊表示,近期豬肉價格出現(xiàn)了超跌反彈現(xiàn)象,而豬肉板塊跟豬肉價格是強相關的,因此,豬肉板塊也出現(xiàn)了一定程度的反彈。
“豬周期景氣度在去年見頂后轉入蕭條期,豬肉價格坐了過山車似的滑落,甚至跌至成本價,板塊股價同步暴跌,近期股價走強屬于超跌反彈行情。”方信財富投資基金經(jīng)理郝心明告訴記者。
對于后市豬肉板塊的投資機會,胡泊認為,豬肉供給大過需求的現(xiàn)象仍將繼續(xù),預計豬肉的價格將在一段時間內低于成本,且在低位徘徊。另外,養(yǎng)豬是一個周期非常強的行業(yè),2005年至今已經(jīng)經(jīng)歷了3輪完整的豬周期,每輪周期大概4年多的時間,現(xiàn)在正處于第4輪豬周期,而且才2年多的時間,因此調整周期還遠不夠,所以接下來整個豬肉板塊震蕩下行的概率較大,目前個股還未到抄底的時機。
持有相似觀點的周毅認為,豬價反彈的持續(xù)性仍不明朗。雖然豬價年內已經(jīng)大幅下跌,但目前仍是供大于求,市場樂觀預期7月大豬存欄量將會探底,供應過剩的壓力緩解還需要較長時間。按目前豬價計算,養(yǎng)豬全行業(yè)虧損,目前投資仍存較大不確定性。
華創(chuàng)證券認為,年初疫情對生豬產(chǎn)能的影響或在三季度逐步體現(xiàn),豬肉低價位下終端消費預計將逐步好轉,疊加消費旺季的到來,豬價有望迎來反彈行情,中長期則建議積極關注出欄增長確定性強、成本管控優(yōu)秀的養(yǎng)殖龍頭。
最近30日內,也有券商機構對于豬肉概念股表示看好,具體來看,有7只概念股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級,其中,正邦科技和海大集團獲得看好評級次數(shù)均為2次,華統(tǒng)股份、牧原股份、順鑫農業(yè)、湘佳股份、溫氏股份等5只個股看好評級次數(shù)均為1次。
表:6月28日漲幅超5%豬肉概念股情況:
制表:楚麗君
(編輯 李波 孫倩 策劃 張穎)
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