硅料價格瘋漲 光伏行業(yè)協(xié)會再發(fā)聲！機(jī)構(gòu)看好的概念股名單來了

    6月10日，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布關(guān)于促進(jìn)光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁稱，近三個月以來，多晶硅價格大幅上漲，對整個光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了較大負(fù)面影響。

    呼吁建議：抵制對多晶硅、硅片產(chǎn)品的過度囤貨、哄抬物價行為；有關(guān)部門關(guān)注多晶硅等光伏原材料價格過快上漲問題，及時引導(dǎo)。

    值得注意的是，此前中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)文稱，硅料價格一路飛漲，行業(yè)苦不堪言，紛紛寄希望于政府出臺政策。

    瘋狂的硅料價格每噸成交均價突破21萬元

    上述呼吁背后，是硅料價格持續(xù)上漲。

    6月9日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會（簡稱“硅業(yè)分會”）公布了最新一期的多晶硅料價格數(shù)據(jù)，本周國內(nèi)單晶致密料最新的成交均價漲至21.31萬元/噸，與年初相比，漲幅高達(dá)150.71%。

    硅業(yè)分會最新公布的數(shù)據(jù)表明，國內(nèi)多晶硅料價格平均成交價正式突破了21萬元/噸。

    該協(xié)會統(tǒng)計(jì)了8家國內(nèi)多晶硅龍頭企業(yè)的報(bào)價，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價為21.68萬元/噸，周環(huán)比漲幅2.31%；單晶致密料成交均價為21.31萬元/噸，周環(huán)比漲幅2.01%。

    需求量增大助推硅料持續(xù)上漲

    對于硅料價格近期的高幅度拉升，行業(yè)專家及機(jī)構(gòu)均表示需求增大是導(dǎo)致該現(xiàn)象出現(xiàn)的原因。

    行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球多晶硅總產(chǎn)能約57萬噸，而下游硅片整體產(chǎn)能躍升至300GW，對應(yīng)多晶硅需求78萬噸。供需不平衡之下，硅料價格就被需求方逐步推高。

    東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)寶分析認(rèn)為，現(xiàn)階段硅料廠家裝置檢修偏多，市場供不應(yīng)求矛盾加劇。受硅料緊缺影響價格高漲，成本端壓力進(jìn)一步傳導(dǎo)至下游電池和組件。但目前下游采購持續(xù)縮水，海外訂單已有部分取消或延遲。需求端壓力增大，將一定程度壓制硅料價格上行步伐，后期漲勢或放緩。

    硅業(yè)分會具體分析指出，根據(jù)各多晶硅企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，6月份有三家萬噸級硅料企業(yè)被迫計(jì)劃檢修，預(yù)計(jì)6月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將進(jìn)一步減少，降幅在3%左右。而同期硅片在相對較高的價格和利潤支撐下，不會因?yàn)樵牧蟽r格較高而放棄采購，故難以通過減產(chǎn)降需求達(dá)到調(diào)整市場的目標(biāo)。目前整個產(chǎn)業(yè)鏈壓力主要集中在電池片和組件環(huán)節(jié)，由下至上傳導(dǎo)，直到電池片環(huán)節(jié)無法接受硅片漲價而放棄采購，硅片價格受需求收縮影響而止?jié)q或者走勢開始調(diào)整，多晶硅環(huán)節(jié)供需才會通過傳導(dǎo)逐步呈現(xiàn)新的平衡。

    浙商證券指出，硅料供需失衡、價格高是目前光伏行業(yè)一大痛點(diǎn)。目前多晶硅致密料均價已上漲至200元/千克，2020年12月至今累計(jì)漲幅超140%，大幅擠壓下游各環(huán)節(jié)盈利空間。碳中和背景下，下游光伏裝機(jī)未來十年大幅增長，2021年硅片產(chǎn)能規(guī)劃超300GW，而2021年全球硅料僅能滿足180-190GW硅片需求，硅料缺口大。傳統(tǒng)硅料擴(kuò)產(chǎn)周期長，預(yù)計(jì)2022年供給仍較緊張。

    此外，對于未來硅料行業(yè)的發(fā)展，浙商證券還提醒到，在目前硅料價格高漲，行業(yè)企業(yè)接連漲價的背景之下，需要防范光伏產(chǎn)品或技術(shù)快速迭代和產(chǎn)能擴(kuò)張競爭格局惡化的風(fēng)險(xiǎn)。

    業(yè)績高增長 機(jī)構(gòu)看漲光伏概念股名單

    證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶梳理了A股市場中，一季度業(yè)績同比增長超50%且后市機(jī)構(gòu)看漲光伏概念股名單。

    一周行情來看，22股中12股累計(jì)上漲，占比過半。其中，山煤國際以10.14%的漲幅奪魁，天合光能、中環(huán)股份和捷佳偉創(chuàng)隨后，漲幅均超5%。福斯特跌幅10.94%，是唯一跌超10%的個股。

    綜合多項(xiàng)指標(biāo)，一季度業(yè)績翻倍、估值水平30倍以下且一致看漲空間超30%的個股共5只，分別是科華數(shù)據(jù)、橫店東磁、福萊特、特變電工和科士達(dá)。其中，特變電工市盈率最低，業(yè)績增幅最高。公司為國內(nèi)輸變電行業(yè)龍頭，2020年多晶硅產(chǎn)銷量6.5萬噸以上。一致看漲空間由科華數(shù)據(jù)拔得頭籌。