北上資金新動(dòng)向 減持白酒股加倉(cāng)科技股

    本周，由于國(guó)際疫苗研制出現(xiàn)重大進(jìn)展，風(fēng)險(xiǎn)偏好一度高漲，北上資金先是大幅凈買入A股，但緊接著又因近期信用債頻繁違約及中美貿(mào)易再生波瀾，連續(xù)4個(gè)交易日凈賣出。整體上，北上資金本周合計(jì)凈買入92.14億元。

    逢高減持白酒股

    白酒股作為市場(chǎng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最為確定的板塊，受到市場(chǎng)關(guān)注，也是近年來(lái)表現(xiàn)最強(qiáng)勢(shì)的板塊之一，可以說(shuō)是當(dāng)前機(jī)構(gòu)抱團(tuán)最為集中的板塊。但一直高歌猛進(jìn)的白酒板塊本周出現(xiàn)急劇逆轉(zhuǎn)之勢(shì)，周四還掀起漲停潮，市場(chǎng)情緒高度亢奮，收盤后多家公司發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告，而周五就猶如從熾熱的盛夏直接穿越到嚴(yán)酷的寒冬，伊力特、迎駕貢酒、老白干酒、金徽酒等個(gè)股集體跌停。

    在白酒股大漲的時(shí)候，北上資金正悄悄地逢高減持，在本周整體凈買入近百億元的背景下，大幅凈賣出白酒股逾14億元。酒鬼酒在去年上漲124%的基礎(chǔ)上，今年再度大漲203%，股價(jià)由約15元左右，最高上漲至逾120元，截至周五收盤，市盈率高達(dá)逾80倍。本周北上資金凈賣出酒鬼酒5.2億元，為白酒股里凈賣出最多的個(gè)股，持股由上周末888萬(wàn)股降至428萬(wàn)股，減持460萬(wàn)股，減倉(cāng)幅度高達(dá)52%，也是減倉(cāng)幅度最高的白酒股。

    洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖、今世緣也被北上資金凈賣出超億元，分別為4.87億元、3.37億元、3.19億元、3.11億元。迎駕貢酒、伊力特、今世緣被減倉(cāng)幅度也較高，分別減持了41.18%、32.14%、15.2%的持倉(cāng)。

    貴州茅臺(tái)本周雖被凈買入3.7億元，但把時(shí)間拉長(zhǎng)來(lái)看，自2019年3月以來(lái)，北上資金一直在反復(fù)減持貴州茅臺(tái)，持股由高峰的約1.21億股，減持到目前1.02億股，減持了約1900萬(wàn)股，套現(xiàn)超200億元。由于股價(jià)持續(xù)上漲，北上資金持有貴州茅臺(tái)的市值反而屢創(chuàng)歷史新高。

    五糧液本周也被逆市凈買入4.02億元，但與貴州茅臺(tái)一樣，自2019年3月開(kāi)始，北上資金就不斷減持，持股由高峰的逾4.32億股，降至目前約2.45億股，減持1.87億股，減倉(cāng)幅度高達(dá)43%，也兌現(xiàn)了超200億元。

    逆市加倉(cāng)科技股

    本周美國(guó)及香港科技股連續(xù)大幅下挫，但北上資金卻逆市加倉(cāng)中國(guó)科技股，多只科技股持倉(cāng)翻倍。世運(yùn)電路主要從事各類印制電路板（PCB）的研發(fā)與銷售，根據(jù)國(guó)際知名機(jī)構(gòu)N.T.Information發(fā)布的全球PCB百?gòu)?qiáng)排行榜，世運(yùn)電路位居全球第54位。從上周開(kāi)始，北上資金就大幅加倉(cāng)世運(yùn)電路，持股由48萬(wàn)股增至98萬(wàn)股，增倉(cāng)超1倍。本周再度耗資8079萬(wàn)元，增持274萬(wàn)股至373萬(wàn)股，增倉(cāng)幅度高達(dá)280%。在資金的推動(dòng)下，世運(yùn)電路連續(xù)2周大漲，累計(jì)漲逾33%。

    合縱科技、中海達(dá)、英唐智控、佳禾智能等科技股本周也被北上資金增倉(cāng)1倍以上。另外，華東重機(jī)、山東墨龍、仙鶴股份、國(guó)聯(lián)證券等也獲得1倍以上的增倉(cāng)。

    日前，有自媒體發(fā)文指出君實(shí)生物支柱產(chǎn)品特瑞普利單克隆抗體注射液或存在安全性問(wèn)題，引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。隨即上交所緊急下發(fā)問(wèn)詢函，要求君實(shí)生物就文章中提出的質(zhì)疑做出解釋。隨后，君實(shí)生物發(fā)布公告稱，該媒體報(bào)道內(nèi)容全面失實(shí)，與客觀事實(shí)嚴(yán)重不符。公告也披露了特瑞普利單抗的相關(guān)安全性數(shù)據(jù)。

    但君實(shí)生物事件仍對(duì)整個(gè)醫(yī)藥生物板塊產(chǎn)生了沖擊，疊加今年疫情后整個(gè)板塊積累的巨大漲幅，北上資金本周逆市凈賣出醫(yī)藥生物股合計(jì)4.4億元。沃森生物、華大基因、通化東寶、迪安診斷等逾10股被凈賣出超億元。藥明康德、愛(ài)爾眼科、邁瑞醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域頭部公司則被凈買入超億元。