證券業(yè)發(fā)展報告 | 證券業(yè)信息技術(shù)與服務(wù)篇

    【編者按】《中國證券業(yè)發(fā)展報告（2022）》是中國證券業(yè)協(xié)會連續(xù)第20年編撰出版的證券行業(yè)年度報告，包括1篇總報告、6篇分報告、10篇專題報告以及針對證券行業(yè)開展的13類15項1205份反饋問卷調(diào)查形成的行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)。為生動展現(xiàn)報告亮點(diǎn)內(nèi)容與特色問卷數(shù)據(jù)，現(xiàn)節(jié)選推出報告系列精編。該篇為系列精編之八。

    2021年底，中國證券業(yè)協(xié)會對證券公司2021年信息技術(shù)（IT）投入及人員情況進(jìn)行了專項調(diào)查，收到有效調(diào)研反饋共計109份。調(diào)查結(jié)果顯示如下：

    一、IT人力投入情況

    2021年證券公司IT人員總數(shù)為30952人，同比增長19.7%。隨著金融科技與證券業(yè)務(wù)不斷深化融合，各家證券公司不斷加大對金融科技領(lǐng)域的投入和布局，特別是對信息技術(shù)人才的招聘力度，持續(xù)加強(qiáng)總部IT人員的投入，2021年證券公司總部IT員工為14862人，同比增長21.38%，常駐外包IT人員為11404人，同比增長35.39%。隨著分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，分支機(jī)構(gòu)IT人員持續(xù)減少，2021年分支機(jī)構(gòu)IT員工為4686人，同比減少9.71%，分支機(jī)構(gòu)人數(shù)連續(xù)三年減少。

    2021年，各家證券公司總部IT員工人數(shù)分化明顯，總部IT員工人數(shù)超過100人的共45家，100人以下的有64家，較上年同比減少8家。其中，5家證券公司總部IT員工人數(shù)超過500人，8家證券公司總部IT員工人數(shù)超過400人。總部IT員工人數(shù)排名前10位的證券公司總部IT員工共5435人，占行業(yè)總?cè)藬?shù)的36.57%，總部IT員工人數(shù)排名前20位的證券公司總部IT員工共8555人，占行業(yè)總?cè)藬?shù)的57.56%，總部IT員工人數(shù)排名前30券商共10331人，占行業(yè)總?cè)藬?shù)的69.51%，頭部券商總部IT人員集中度越來越高。

    從業(yè)務(wù)種類來看，2021年支持各業(yè)務(wù)條線的IT人員人數(shù)1分布如下：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)8402人，占比為43.06%；投行業(yè)務(wù)636人，占比為3.26%；資管業(yè)務(wù)786人，占比為4.03%；信用業(yè)務(wù)875人，占比為4.48%；自營業(yè)務(wù)1189人，占比為6.09%；中后臺業(yè)務(wù)5573人，占比為28.56%；信息安全323人，占比為1.66%；其他人員1727人，占比8.85%。其中，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)投入人數(shù)最多，由于受傭金率的下降、行業(yè)同質(zhì)化競爭以及金融科技賦能等復(fù)雜因素的影響較大，證券公司為保持自身競爭力持續(xù)加大科技研發(fā)投入。中后臺業(yè)務(wù)人員投入排列第二位，多數(shù)證券公司啟動了中臺戰(zhàn)略，進(jìn)一步加大中臺建設(shè)投入，成立專門團(tuán)隊負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中臺、業(yè)務(wù)中臺和技術(shù)中臺落地，投入了較多的IT人力。

    受疫情影響，遠(yuǎn)程辦公成為常態(tài)化，而異地研發(fā)中心具有成本較低、員工招聘較一線城市更為容易等各項優(yōu)勢。2021年證券行業(yè)新增9個異地研發(fā)中心，共有25家證券公司設(shè)立了異地研發(fā)中心。在人員方面，2021年異地研發(fā)中心人員占總部IT人員比例為10.97%，較2020年相比增長35.49%。

    二、IT資金投入情況

    2021年證券行業(yè)IT總投入為303.55億元，同比增長26.51%，資本性支出和費(fèi)用性支出的占比均超過36%，薪酬福利支出占比超過25%。資本性支出較上年同比增長25.65%，占2021年總投入的36.74%；費(fèi)用性支出占比略有下降，2021年占比為36.27%，同比增長21.46%；薪酬福利支出占比呈增長趨勢，2021年占比為26.99%，同比增長35.36%。

    2021年，各家證券公司的IT總投入持續(xù)增加，IT總投入達(dá)到億元的有72家，較上年增加13家，其中11家總投入超過8億元，21家總投入超過4億元。投入排名前10位的證券公司共投入124.86億元，占行業(yè)總投入的41.13%，投入排名前20位的證券公司共投入184.66億元，占行業(yè)總投入的60.83%，投入排名前30位的證券公司共投入217.73億元，占行業(yè)總投入的71.73%，頭部證券公司投入集中度越來越高。

    從業(yè)務(wù)種類來看，2021年109家證券公司的資本性支出（包括硬件投入和軟件投入）為999229萬元2，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和中后臺占比78.98%，中后臺業(yè)務(wù)占比增長較快。具體來看，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)投入382125萬元，占比為38.24%；投行業(yè)務(wù)投入18367萬元，占比為1.84%；資管業(yè)務(wù)投入48565萬元，占比為4.86%；融資業(yè)務(wù)投入19013萬元，占比為1.9%；投資業(yè)務(wù)投入50007萬元，占比為5%；中后臺投入407064萬元，占比為40.74%；其他業(yè)務(wù)投入74088萬元，占比為7.41%。中后臺IT投入占比最大，投入增長較快，證券公司在中后臺建設(shè)上持續(xù)保持較高投入，主要集中在數(shù)據(jù)中臺、業(yè)務(wù)中臺和技術(shù)中臺等領(lǐng)域。

    從網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域看，2021年證券公司在網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的投入為95484萬元，占當(dāng)年IT資本性自出和費(fèi)用性支出總和的4.31%，同比增長22.75%。隨著網(wǎng)絡(luò)安全形勢日趨嚴(yán)峻，網(wǎng)絡(luò)安全投入已成為證券公司一項重要支出，通過加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全手段和平臺建設(shè)、創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)機(jī)制、開展網(wǎng)絡(luò)安全知識技能普及工作等方式，全方位提升網(wǎng)絡(luò)安全水平。

    三、數(shù)字化轉(zhuǎn)型開展情況

    根據(jù)本次調(diào)查反饋，共77家證券公司將數(shù)字化轉(zhuǎn)型列為公司發(fā)展戰(zhàn)略，占本次調(diào)查樣本數(shù)量的71%，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“主戰(zhàn)場”逐步由零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)擴(kuò)展到機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、投資銀行、自營投資、中后臺等多個領(lǐng)域，數(shù)字化轉(zhuǎn)型覆蓋多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的證券公司有69家，占比高達(dá)89.61%。證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入全面加速階段，廣度和深度不斷加大。

    從調(diào)查數(shù)據(jù)來看，絕大多數(shù)證券公司對數(shù)字化轉(zhuǎn)型統(tǒng)籌推進(jìn)的組織職能進(jìn)行了明確，54家證券公司設(shè)立專門組織負(fù)責(zé)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的統(tǒng)籌和推進(jìn)，但做法各有不同，典型做法有如下三種：一種是由現(xiàn)有的IT（治理）委員會或信息技術(shù)部門牽頭，這也是當(dāng)前較多證券公司采用的做法；另一種則是在相關(guān)的業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)委員會下設(shè)立專門的數(shù)字化推進(jìn)組；另外也有一些證券公司設(shè)立一級的橫向組織或?qū)嶓w部門來專門統(tǒng)籌和推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃的制定方式上，55.05%的證券公司通過公司統(tǒng)一組織，IT部門和業(yè)務(wù)部門聯(lián)合制定，且占比較上年進(jìn)一步提升。在考評機(jī)制上，有35家證券公司建立了數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)的考核評價機(jī)制；有37家證券公司建立了內(nèi)部數(shù)字化創(chuàng)新孵化機(jī)制，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新上邁出了探索性的步伐。

    四、數(shù)據(jù)治理開展情況

    數(shù)據(jù)是企業(yè)的重要資產(chǎn)，數(shù)據(jù)驅(qū)動和數(shù)智化是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)，隨著行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，證券公司實(shí)施數(shù)據(jù)驅(qū)動、開展數(shù)據(jù)治理的內(nèi)在驅(qū)動力逐漸增強(qiáng)。根據(jù)本次調(diào)查反饋，109家證券公司均在不同程度開展數(shù)據(jù)治理工作，總體來看整體資金與人員投入較上年均有小幅度的提升，但行業(yè)整體數(shù)據(jù)治理水平仍有所欠缺，除極少數(shù)證券公司有較為成熟的經(jīng)驗外，各家證券公司均在持續(xù)的摸索與實(shí)踐過程中。

    2021年，有92家證券公司在數(shù)據(jù)治理方面進(jìn)行投入（包括數(shù)據(jù)治理相關(guān)的咨詢/培訓(xùn)、專項項目、平臺建設(shè)），投入總金額約23383萬元，約占2021年證券公司IT總投入扣除薪酬福利投入后（2216251萬元）的1.06%，較上年占比略有提升。92家證券公司中，投入金額在200萬元以下的有57家，約占61.96%。

    105家證券公司反饋已設(shè)立專職IT數(shù)據(jù)團(tuán)隊，總體人數(shù)比上年有顯著提升，IT數(shù)據(jù)團(tuán)隊人員數(shù)量（含自有人員、常駐外包）在15人以下的證券公司有49家，約占46.67%。

    五、配套研發(fā)體系建設(shè)情況

    2021年證券公司紛紛加大在研發(fā)體系的建設(shè)投入，證券公司的研發(fā)體系建設(shè)主要從研發(fā)模式、技術(shù)實(shí)踐、工具平臺和持續(xù)改進(jìn)管理機(jī)制等四個方面進(jìn)行投入建設(shè)。

    在研發(fā)模式方面，敏捷研發(fā)模式已經(jīng)成為主流的研發(fā)模式，共67家證券公司采用敏捷研發(fā)模式，約占61.4%，較上年同比提升9.84%；共82家證券公司采用產(chǎn)品管理機(jī)制，并設(shè)置產(chǎn)品經(jīng)理崗位，約占75.23%，較上年同比提升10.81%；整體上，業(yè)內(nèi)主流的研發(fā)模式、產(chǎn)品管理模式的相對一致，覆蓋率穩(wěn)定增長。

    在技術(shù)實(shí)踐上，證券公司的采取的主流技術(shù)實(shí)踐包括微服務(wù)、DevOps持續(xù)交付、容器、自動化測試等，其中有63家證券公司采用微服務(wù)技術(shù)實(shí)踐并開展相應(yīng)的系統(tǒng)改造，約占57.8%；57家證券公司采用DevOps技術(shù)實(shí)踐并開展相應(yīng)的系統(tǒng)改造，約占52.3%；53家證券公司采用容器技術(shù)實(shí)踐并開展相應(yīng)的系統(tǒng)改造，約占48.62%。

    在工具平臺方面，證券公司的工具應(yīng)用和平臺建設(shè)主要集中在項目管理、需求管理、代碼管理、開發(fā)集成、質(zhì)量管理、部署管理、運(yùn)行管理和知識共享等方面。此外，工具平臺以及相關(guān)技術(shù)中臺的整合形成趨勢，有23家證券公司已開展統(tǒng)一研發(fā)工具平臺和門戶的建設(shè)，約占21.1%；另外有25家證券公司將相關(guān)規(guī)劃提上日程，約占22.94%。

    在研發(fā)持續(xù)改進(jìn)管理機(jī)制方面，共25家證券公司設(shè)立專門的過程改進(jìn)團(tuán)隊或效能團(tuán)隊，約占22.94%，通過持續(xù)制定和完善研發(fā)過程相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、流程及效能平臺，并開展研發(fā)過程度量和審計等工作，持續(xù)落地研發(fā)最佳實(shí)踐。

    說明：

    [1]部分問卷的總部員工、常駐外包未全部計入分項，故此處總?cè)藬?shù)低于表1的統(tǒng)計人數(shù)。

    [2]部分問卷的資本性支出未全部計入分項，故此處資本性支出低于表4的資本性支出。

（編輯 何帆）