140家券商2021年“成績單”出爐：營收破5000億元、凈利超1900億元，各大業(yè)務(wù)亮點搶先看

    本報記者 周尚伃

    2月25日晚間，140家證券公司2021年的“成績單”出爐，除了超5000億元的營業(yè)收入及超1900億元的凈利潤格外亮眼外，各方面表現(xiàn)均有看點：證券行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟取得新成效，持續(xù)推進財富管理轉(zhuǎn)型，證券行業(yè)業(yè)績穩(wěn)健增長，資本實力不斷增強。同時，有效防范金融風險，合規(guī)風控水平整體穩(wěn)定。

    數(shù)說證券行業(yè)的2021年

    總資產(chǎn)10.59萬億元，凈資產(chǎn)2.57萬億元。

    投資銀行業(yè)務(wù)凈收入699.83億元，同比增長4.12%。

    資管業(yè)務(wù)凈收入317.86億元，同比增長6.1%。

    投資咨詢業(yè)務(wù)凈收入54.57億元，同比增長13.61%。

    資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模為10.88萬億元，同比增加3.53%。

    主動管理為代表的集合資管規(guī)模大幅增長112.52%達到3.28萬億元。

    代理銷售金融產(chǎn)品凈收入206.9億元，同比增長53.96%，收入占經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入13.39%。

    營收首次突破5000億元

    中證協(xié)發(fā)布證券公司2021年度未審計經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，2021年全行業(yè)140家證券公司實現(xiàn)營業(yè)收入5024.10億元，實現(xiàn)凈利潤1911.19億元。截至2021年末，證券行業(yè)總資產(chǎn)為10.59萬億元，凈資產(chǎn)為2.57萬億元，較上年末分別增加19.07%、11.34%。證券行業(yè)業(yè)績穩(wěn)健增長，資本實力不斷增強。

    作為資本市場的重要參與者，證券業(yè)的盈利能力持續(xù)提升，證券行業(yè)營業(yè)收入首次突破5000億元。在2021年高波動市場特征下，頭部券商保持穩(wěn)定增速，特色化中小券商也正在創(chuàng)造更多驚喜。

    以上市券商為例，據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，已有13家券商發(fā)布2021年度業(yè)績快報，整體業(yè)績?nèi)砍尸F(xiàn)穩(wěn)增長態(tài)勢。其中，3家頭部券商的凈利潤超百億元，中信證券、國泰君安、招商證券分別實現(xiàn)凈利潤229.79億元、150.13億元、116.13億元，同比增速分別為54.2%、34.98%、22.35%。而中原證券則是一匹“黑馬”，實現(xiàn)凈利潤5.06億元，同比大增385.57%。同時，除長城證券、國海證券外，其余11家上市券商凈利潤的同比增速均超20%。

制表人：周尚伃

    對于證券行業(yè)業(yè)績穩(wěn)增長的原因，粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔此前在接受《證券日報》記者采訪時表示，“從盈利驅(qū)動力角度看，2021年券商盈利高增的直接原因主要是財富管理業(yè)績的逐步推進和經(jīng)紀、投行業(yè)務(wù)的業(yè)績持續(xù)發(fā)展。財富管理規(guī)模增長帶來的’乘數(shù)效應(yīng)’，帶動券商業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷提升；經(jīng)紀、投行業(yè)務(wù)受益于市場高景氣和注冊制改革、北交所建立等多層次市場建設(shè)推動，持續(xù)增長發(fā)力，推動券商業(yè)績增長。”

    投行凈收入近700億元

    證券行業(yè)積極踐行新發(fā)展理念，服務(wù)實體經(jīng)濟取得新成效。證券行業(yè)2021年實現(xiàn)投資銀行業(yè)務(wù)凈收入699.83億元，同比增長4.12%。

    2021年證券公司共服務(wù)481家企業(yè)完成境內(nèi)首發(fā)上市，融資金額達到5351.46億元，分別同比增加87家、增長13.87%。其中，在科創(chuàng)板首發(fā)上市的“硬科技”企業(yè)有162家，融資2029.04億元；在創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市的成長型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)有199家，融資1475.11億元。兩板首發(fā)上市家數(shù)占全年IPO家數(shù)的75.05%，融資金額占全年IPO融資總額的65.48%，引導資本有效支持科技創(chuàng)新。

    Wind數(shù)據(jù)顯示（按發(fā)行日），IPO承銷排名方面（按金額），中信證券承銷家數(shù)及承銷金額均位列行業(yè)第一，分別為69家、1081.42億元；中金公司緊隨其后，雖然僅承銷了24家公司，但承銷金額也突破千億元，為1005.38億元。

    同時，2021年證券公司服務(wù)527家境內(nèi)上市公司實現(xiàn)再融資，融資金額達到9575.93億元，分別同比增加132家、增長8.1%。定增方面，中信證券承銷金額高達1473.95億元，中金公司及中信建投以803.23億元、740.68億元的承銷金額位列二、三位。配股方面，中信建投、華泰證券、南京證券的承銷金額位列前三，分別為54.51億元、49.53億元、40.52億元。可轉(zhuǎn)債方面，華泰證券、中金公司、中信建投位列前三，承銷金額分別為472.63億元、396.26億元、371.43億元。

    行業(yè)資管規(guī)模10.88萬億元

    財富管理業(yè)務(wù)方面，證券行業(yè)持續(xù)推進財富管理轉(zhuǎn)型，服務(wù)居民財富管理能力不斷提升。其中，2021年末，證券行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模為10.88萬億元，同比增加3.53%，尤其以主動管理為代表的集合資管規(guī)模大幅增長112.52%達到3.28萬億元。全年實現(xiàn)資管業(yè)務(wù)凈收入317.86億元，同比增長6.10%。2021年證券行業(yè)代理銷售金融產(chǎn)品凈收入206.90億元，同比增長53.96%，收入占經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入13.39%，占比提升3.02個百分點。2021年全行業(yè)實現(xiàn)投資咨詢業(yè)務(wù)凈收入54.57億元，同比增長13.61%。

    從代銷方面來看，當前，我國公募基金發(fā)展駛?cè)肟燔嚨溃w規(guī)模突破25萬億元創(chuàng)新高。去年第四季度基金代銷機構(gòu)百強榜單中，券商數(shù)量為46家。券商“股票+混合公募基金保有規(guī)模”合計為9392億元，占比14.54%；券商“非貨幣市場公募基金保有規(guī)模”合計為1.0157萬億元占比為12.2%；隨著基金代銷市場競爭加劇，部分券商已開始主動降費，欲進一步瓜分基金代銷市場的“蛋糕”。

    川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂此前在接受《證券日報》記者采訪時表示：“券商財富管理轉(zhuǎn)型較好的券商，主要分為兩類，一類是較早就開始布局基金業(yè)務(wù)的券商，這類券商具有先發(fā)優(yōu)勢，旗下基金公司業(yè)務(wù)快速擴張為券商貢獻超額利潤；第二類則是研究業(yè)務(wù)較強的券商更容易實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，當前研究業(yè)務(wù)對價值發(fā)現(xiàn)以及風險防范越來越重要，研究能力的強弱將決定券商財富管理業(yè)務(wù)的拓展是否順利。”

    同時，證券行業(yè)有效防范金融風險，合規(guī)風控水平整體穩(wěn)定。2021年末，證券行業(yè)凈資本2萬億元，其中核心凈資本1.72萬億元。截至2021年末，行業(yè)平均風險覆蓋率249.87%（監(jiān)管標準≥100%），平均資本杠桿率20.90%（監(jiān)管標準≥8%），平均流動性風險覆蓋率233.95%（監(jiān)管標準≥100%），平均凈穩(wěn)定資金率149.64%（監(jiān)管標準≥100%），行業(yè)整體風控指標優(yōu)于監(jiān)管標準，合規(guī)風控水平整體穩(wěn)定。

    此外，中證協(xié)還表示，證券行業(yè)積極踐行社會責任，接續(xù)助力鄉(xiāng)村振興。2021年，證券行業(yè)深入貫徹黨中央國務(wù)院關(guān)于鄉(xiāng)村振興的有關(guān)決策部署，傳承偉大脫貧攻堅精神，發(fā)起“證券行業(yè)促進鄉(xiāng)村振興公益行動”，持續(xù)鞏固拓展“一司一縣”結(jié)對幫扶成果。截至2021年底，共有102家證券公司結(jié)對幫扶323個脫貧縣，致力于踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，助力提升發(fā)展的平衡性、協(xié)調(diào)性、包容性。已有60家證券公司參與“促進鄉(xiāng)村振興公益行動”，承諾出資3.4億元，以鞏固脫貧成果為重點，積極開展助學、助老、助殘、助醫(yī)、助困等公益行動，服務(wù)鄉(xiāng)村振興，促進共同富裕。已有21家證券公司發(fā)起設(shè)立公益基金會，通過公益平臺廣泛匯聚社會力量，積極參與第三次分配，動員員工發(fā)揮專業(yè)、投入時間，為促進共同富裕作出行業(yè)積極貢獻。

（編輯 喬川川）