我國已成為全球第二大財富管理市場,近年來不少券商和銀行開始爭奪高凈值客戶理財市場。近日,山西證券也加入財富管理轉型陣地,設立了類似“私人銀行”的財富中心。
至此,已有7家券商宣布轉型財富管理,各家做法不一,大多券商直接對部門進行更名同時伴隨組織架構調整,也有券商直接將職能部門合并。山西證券最新公告顯示,新設財富中心與財富管理部實現(xiàn)分層服務。
新設財富中心
實現(xiàn)分層服務
昨日,山西證券公告稱擬設財富中心作為公司一級部門,專注為公司高端客戶提供優(yōu)質金融服務。而在此前數年,山西證券已經設立了財富管理部。
山西證券相關負責人對記者表示,財富中心將以拓展和服務超高凈值客戶為目標,為超高凈值客戶提供一站式專屬金融解決方案,對分支機構維護和服務超高凈值客戶形成業(yè)務指導和協(xié)同配合。
記者了解到,財富中心主要服務資產在100萬美元或500萬元人民幣以上的客戶,具體客戶服務模式將采用“1+N”服務模式(即一位財富顧問加N個領域專家);而此前設立的財富管理部主要服務資產在50萬元至500萬元之間的客戶,從資產配置、投顧服務等方面提升財富管理能力;50萬元以下的客戶,更趨向于互聯(lián)網化的標準化智能化服務。
有7家券商
宣布財富管理轉型
包括山西證券在內,宣布大規(guī)模轉型財富管理的券商已達7家,其余券商還包括中信證券、銀河證券、東方證券、興業(yè)證券、中原證券和華泰證券。從做法而言,目前分三類,一是更名伴隨組織架構調整;二是職能部門合并;三是新設一級部門。
即便是更名,名稱也不完全一樣,相應的組織架構調整也有些區(qū)別。
中信證券、中原證券設立“財富管理委員會”。去年12月份,中信證券完成了相應的組織架構調整,據最新年報披露,除了各地分公司外,財管委下設零售客戶部、財富客戶部、金融產品部、投資顧問部、金融科技部、運營管理部等部門;今年1月底,中原證券撤銷6部門、新設7部門,保留了零售業(yè)務總部,其職能圍繞財富管理轉型進行相應調整。
銀河證券、東方證券、興業(yè)證券等券商將經紀業(yè)務總部更名為“財富管理總部”。銀河證券要實現(xiàn)的是建立經紀業(yè)務和資產管理相融合的財富管理轉型;興業(yè)證券表示,財富管理轉型與傳統(tǒng)零售經紀業(yè)務是相輔相成的關系;東方證券早在2015年就已更名,并采用事業(yè)部管理模式。此外,華泰證券正嘗試突破互金模式,推行“全面數字化”。
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