消費金融熱戰(zhàn)再添新軍，籌備5年光大銀行旗下消金公司終獲批開業(yè)

    8月11日，據銀保監(jiān)會官網消息，北京銀保監(jiān)局發(fā)布批復顯示，同意中國光大銀行股份有限公司（下稱"光大銀行"）控股子公司北京陽光消費金融股份有限公司（下稱"陽光消費金融"）開業(yè)。

    此時距離光大銀行首次披露擬籌建消費金融公司已過去5年時間，國內已開業(yè)的持牌消費金融公司也從2010年的4家發(fā)展至如今的26家，陽光消費金融是第27家獲批開業(yè)的持牌消金公司，還有3家在籌建中，以及至少10家在排隊等候銀保監(jiān)會批復中。

    行業(yè)人士預計，在政策紅利持續(xù)釋放和牌照發(fā)放速度加快的背景下，2020年或將會迎來一波消費金融牌照的設立和申請熱潮。持牌消費金融公司陣容進一步擴大，正逐漸成為各路巨頭角逐的新戰(zhàn)場。

    籌備5年終落地，發(fā)起人幾經變更

    根據《消費金融公司試點管理辦法》規(guī)定，消金公司的主要出資人為金融機構的須最近1年年末總資產不低于600億元人民幣，并滿足盈利情況、資產狀況等相關要求。光大銀行作為全國性股份制商業(yè)銀行，數據顯示，早在2009年6月底，該行的資產總額就突破了一萬億元大關。不過，回顧光大銀行籌建消費金融公司的歷程，卻是曲折頗多，從光大銀行首次披露擬籌建消費金融公司的消息，到如今正式獲批開業(yè)，已過去5年時間。

    2015年8月31日，上市公司世紀瑞爾發(fā)布公告稱，擬與光大銀行及其他兩家發(fā)起人共同發(fā)起設立"光大消費金融股份有限公司"。其中光大銀行出資4億元，占比40%；世紀瑞爾出資2億元，占比20%；其他兩家發(fā)起人合計出資4億元，占比40%。

    在2016年3月的業(yè)績發(fā)布會上，光大銀行首次官宣了上述消息，稱該行董事會審議通過了設立消費金融公司的議案，目前申請文件已經上報到監(jiān)管部門，正處于監(jiān)管審批階段。2016年2月23日，世紀瑞爾董事會秘書朱江濱也曾表示，光大消費金融公司正在監(jiān)管審批過程中，"預計于2016年6月份開業(yè)，當年達到盈虧平衡。"

    不過，此后一年多均未有進展披露。到了2017年7月21日，中青旅發(fā)布的公告顯示，光大銀行旗下的這家消費金融公司的發(fā)起人有所變動。注冊資本10億元不變，發(fā)起人由原來的4家變?yōu)?家，其中光大銀行出資6億元，占比60%；中青旅出資2億元，占比20%；另一家發(fā)起人出資2億元，占比20%。2018年6月，世紀瑞爾發(fā)布公告，正式宣布退出投資設立消費金融公司。值得一提的是，2018年1月4日，中青旅發(fā)布公告稱，控股股東中國青旅集團公司100%產權被整體劃撥給中國光大集團股份有限公司。天眼查顯示，光大集團是光大銀行的控股股東，目前持有該行25.43%股份。因此新出資人中青旅與光大銀行具有關聯關系。

    2018年9月14日，光大銀行正式發(fā)布公告宣布成立擬消費金融公司。公告揭曉了光大銀行、中青旅之外的另一家發(fā)起人，為中國臺灣地區(qū)的王道商業(yè)銀行。同時，公司名稱最終定為"北京陽光消費金融股份有限公司"。

    2020年1月11日，銀保監(jiān)會同意光大銀行在北京市籌建陽光消費金融。7個月后，北京銀保監(jiān)局批準陽光消費金融開業(yè)。北京銀保監(jiān)局批復顯示，該公司經營范圍包括發(fā)放個人消費貸款；接受股東境內子公司及境內股東的存款；向境內金融機構借款等。北京銀保監(jiān)局批復還核準了陽光消費金融董事和高級管理人員的任職資格。

    公告中光大銀行表示，為深化財富管理戰(zhàn)略協同，該行積極籌建陽光消費金融，打造普惠金融新引擎，推進零售戰(zhàn)略轉型。下一步，將按照法律法規(guī)相關要求，嚴格履行有關程序，推動陽光消費金融開業(yè)運營。

    消金行業(yè)格局大變，巨頭入局來勢兇猛

    記者注意到，2015年8月光大銀行擬籌建消費金融公司的消息首次披露之時，監(jiān)管層剛剛于2015年6月召開會議，決定放開市場準入，將消費金融公司試點擴大至全國，并將審批權下放到省級銀監(jiān)局，鼓勵符合條件的民間資本、國內外銀行業(yè)機構和互聯網企業(yè)發(fā)起設立消費金融公司。

    在政策對新消費領域的大力支持下，消金行業(yè)也在此后2年多時間內迎來了一個高速發(fā)展期。據不完全統計，2016年共有6家消費金融公司獲得銀監(jiān)會的籌建批復，分別為華融消費金融、晉商消費金融、盛銀消費金融、長銀消費金融、包銀消費金融以及中原消費金融。2017年獲得籌建批復的機構數量有所下降，共計4家，分別為哈銀消費金融、長銀五八消費金融、幸福消費金融和尚誠消費金融。

    消費金融業(yè)務借助互聯網化迅猛發(fā)展，也出現了眾多違法違規(guī)現象，風險逐漸暴露。以2017年《關于規(guī)范整頓"現金貸"業(yè)務的通知》為起點，監(jiān)管部門逐漸加大整治力度，對市場進行清理規(guī)范?？梢钥吹?，這段時期監(jiān)管也收緊了對消費金融牌照的審批，2018-2019年兩年內僅有2家公司獲批開業(yè)，分別為金美信消費金融和中信消費金融。

    行業(yè)觀察人士向記者表示，監(jiān)管對消費金融公司的審批原則是"成熟一家、審批一家"，2015年下半年起消費金融公司就從試點進入了常態(tài)化設立階段。因行業(yè)亂象整頓，消金牌照審批曾放緩過一段時期，如今半年內連續(xù)三家公司獲批開業(yè)，或意味著消金牌照將再次開閘。此時的消金行業(yè)更加規(guī)范，參與的玩家也越來越多，競爭激烈程度升級。

    實際上，在整治亂象的同時，國家對消費金融行業(yè)的支持力度一直未減。2018年8月，銀保監(jiān)會發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于進一步做好信貸工作提升服務實體經濟質效的通知》，指出要"積極發(fā)展消費金融，增強消費對經濟的拉動作用。"2019年8月27日，國務院辦公廳發(fā)布的《關于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》提出，鼓勵金融機構創(chuàng)新消費信貸產品和服務，推動專業(yè)化消費金融組織發(fā)展。2020年7月30日的中央政治局會議中提到，"要持續(xù)擴大國內需求，克服疫情影響，擴大最終消費，為居民消費升級創(chuàng)造條件。"

    行業(yè)普遍認為，當下國內經濟大循環(huán)成重要議題，挖掘內需潛力將在經濟發(fā)展中起到越來越重要的地位，這對消費金融行業(yè)同樣是一個良好機遇。其中持牌機構在資金、資產、合規(guī)等方面優(yōu)勢明顯，消費金融牌照的含金量自然越發(fā)引起各方機構的注意。資料顯示，目前，仍有鄭州銀行、江蘇銀行、寧波銀行、富邦華一銀行等發(fā)起籌建的10多家消費金融公司等待著銀保監(jiān)會的批復。

    這也加快著消費金融行業(yè)格局重塑。目前來看，在27家消費金融公司中，有銀行背景的公司仍占了大多數，達21家，包括中國銀行和郵儲銀行兩家大行，招商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行三家股份行以及16家區(qū)域性銀行，剩余的可以歸類為產業(yè)系、外資系、信托系和AMC系等。此外，記者注意到，相比平安、小米直接參與發(fā)起設立消金公司，越來越多的科技公司通過入股的方式也紛紛入場。如2019年5月，在哈銀消費金融的增資擴股中，度小滿金融通過全資子公司度小滿（重慶）科技出資4.5億元，持股30%，位列第二大股東。2019年6月，阿里、新浪控股的微夢創(chuàng)科網絡科技向包銀消費金融增資2億元，持股40%，位列第二大股東。有互聯網流量巨頭介入的持牌消金公司數量超過總數的兩成。

    業(yè)內專家認為，2020年，將會有越多越多的新零售、互聯網行業(yè)公司跨界入場。"銀行系"消金公司資金優(yōu)勢明顯，而互聯網巨頭平臺流量優(yōu)勢巨大，能夠為消費金融探索更多線上場景應用，這一點在當前疫情沖擊之下作用越發(fā)凸顯。同時，消費金融公司引入金融科技基因，其先進的科技水平對推動消費金融數字化轉型幫助明顯。"未來，線上線下多平臺化發(fā)展、科技實力強的公司會有更多的競爭優(yōu)勢。"

    記者注意到，在上半年新冠疫情影響下，消費金融公司業(yè)績出現波動，分化越發(fā)明顯。中國聯通半年報披露，2020上半年，招聯消費金融實現凈利潤5.781億元，同比減少18.55%。捷信消費金融最新的ABS發(fā)行文件顯示，截至2020年3月末，該公司實現凈利潤0.30億元，相比去年同期大幅下降89.76%。