安永最新報(bào)告發(fā)布 上市銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型開(kāi)始從重速度向重質(zhì)量轉(zhuǎn)變

    本報(bào)記者 郭冀川

    5月16日安永發(fā)布《中國(guó)上市銀行2022年回顧及未來(lái)展望》報(bào)告，報(bào)告基于國(guó)內(nèi)58家上市銀行2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任等方面的最新變化，并回顧上市銀行整體發(fā)展情況。

    報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，58家上市銀行2022年度營(yíng)業(yè)收入合計(jì)人民幣60879.65億元，同比增長(zhǎng)0.79%；全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)人民幣21363.11億元，同比增長(zhǎng)7.10%。安永大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人忻怡對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，回望過(guò)去五年，上市銀行的整體業(yè)績(jī)受環(huán)境的影響經(jīng)歷了起伏波動(dòng)。在2022年經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到諸多超預(yù)期因素沖擊的情況下，上市銀行仍然實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)。

上市銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)趨勢(shì)（圖片來(lái)源：《中國(guó)上市銀行2022年回顧及未來(lái)展望》）

    零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型“增量與存量并重”

    隨著越來(lái)越多的上市銀行將零售業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入的增速放緩，但仍高于上市銀行營(yíng)業(yè)收入總增速。報(bào)告顯示，2022年度，上市銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)人民幣25465.93億元，相比2021年度增長(zhǎng)人民幣1490.18億元，增幅6.22%。大型銀行、全國(guó)性股份制銀行、城商行和農(nóng)商行的增幅分別為6.32%、3.12%、13.06%和13.91%。

零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入增速情況（圖片來(lái)源：《中國(guó)上市銀行2022年回顧及未來(lái)展望》）

    忻怡說(shuō)：“伴隨競(jìng)爭(zhēng)白熱化，獲客成本壓力增大，零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步入從‘增量為主’轉(zhuǎn)為‘增量與存量并重’的新階段。上市銀行需根據(jù)自身稟賦，持續(xù)深入推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷為價(jià)值創(chuàng)造注入新的增長(zhǎng)動(dòng)能。大型銀行可以發(fā)揮基金、保險(xiǎn)、租賃、投行、理財(cái)?shù)染C合化牌照優(yōu)勢(shì)，從產(chǎn)品和投資兩端共同滿足客戶多元化的金融需求；全國(guó)性股份制銀行可以利用差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在特色領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破；而城農(nóng)商行可以深耕區(qū)域發(fā)展，依據(jù)地緣優(yōu)勢(shì)為客戶提供更便捷、更有溫度的服務(wù)。”

    安永華北區(qū)金融服務(wù)審計(jì)主管合伙人姜長(zhǎng)征告訴記者，上市銀行需根據(jù)自身稟賦，持續(xù)深入推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷為價(jià)值創(chuàng)造注入新的增長(zhǎng)動(dòng)能。

    場(chǎng)景金融成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型重要抓手

    隨著金融與科技的加速融合，報(bào)告顯示，在生態(tài)層面，上市銀行以更加開(kāi)放包容的姿態(tài)擁抱合作，如通過(guò)內(nèi)建平臺(tái)，外接場(chǎng)景，依托場(chǎng)景生態(tài)建設(shè)，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和服務(wù)民生的廣度和深度。

    但是銀行發(fā)展場(chǎng)景金融之路并不平坦，過(guò)程中也或面臨一些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。忻怡表示，上市銀行需要找準(zhǔn)定位，結(jié)合自身特點(diǎn)和技術(shù)能力，采取差異化、專(zhuān)業(yè)化和本地化的策略，選擇具有特色的場(chǎng)景進(jìn)行深耕；同時(shí)還需全面加強(qiáng)合作伙伴的網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、運(yùn)行安全和信息安全建設(shè)，在主動(dòng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中延伸服務(wù)觸角，提升客戶黏性。

    報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入2022年，上市銀行的金融科技投入增速有所

    放緩，從爆發(fā)式增長(zhǎng)向平穩(wěn)增長(zhǎng)過(guò)渡。有24家上市銀行在2022年年報(bào)中披露了科技投入金額，合計(jì)人民幣1850.69億元。其中，6家大型銀行科技投入占營(yíng)業(yè)收入的比例從2021年度的2.92%上升至2022年度的3.16%，9家全國(guó)性股份制銀行科技投入占營(yíng)業(yè)收入的比例從2021年度的3.57%上升至2022年度的3.91%。

21家上市銀行過(guò)去三年（2020-2022）金融科技/信息科技資金投入及增速（圖片來(lái)源：《中國(guó)上市銀行2022年回顧及未來(lái)展望》）

    報(bào)告分析認(rèn)為，隨著金融科技技術(shù)迅猛發(fā)展以及同業(yè)尋求高質(zhì)量客戶競(jìng)爭(zhēng)激烈，長(zhǎng)尾客戶匯流成河將帶來(lái)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等金融科技的發(fā)展，發(fā)掘長(zhǎng)尾客戶價(jià)值的技術(shù)基礎(chǔ)逐步提高，金融機(jī)構(gòu)能夠更高效精準(zhǔn)地識(shí)別客戶群體需求，觸達(dá)客戶更便捷，此時(shí)正是借助數(shù)字化浪潮發(fā)掘長(zhǎng)尾客戶價(jià)值的最佳時(shí)機(jī)，金融機(jī)構(gòu)需要進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)渠道和營(yíng)銷(xiāo)模式，加強(qiáng)與外部合作伙伴的合作，提高金融服務(wù)的可獲得性。

    安大中華區(qū)金融服務(wù)高增長(zhǎng)市場(chǎng)主管合伙人許旭明對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)：“上市銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型步入深水區(qū)，開(kāi)始從重速度向重質(zhì)量轉(zhuǎn)變?？萍纪度敫刭|(zhì)效，頂層戰(zhàn)略愈發(fā)清晰，組織機(jī)制更趨敏捷，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)底座不斷夯實(shí)，業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、技術(shù)深度融合，對(duì)內(nèi)對(duì)外賦能并進(jìn)，場(chǎng)景金融成為上市銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手。”

（編輯 白寶玉）