14家銀行私行客戶金融總資產(chǎn)超16萬億元！家族信托增長迅猛

    截至4月12日，共有14家上市銀行披露2021年私人銀行業(yè)務(wù)情況，整體來看，這14家銀行私人銀行客戶金融總資產(chǎn)（AUM）合計(jì)超16萬億元，戶均資產(chǎn)約1321萬元，且多家銀行增長率達(dá)到20%以上。

    多家銀行表示，家族信托為拉動(dòng)私行業(yè)務(wù)增長的重點(diǎn)，將逐步建立家族財(cái)富管理服務(wù)生態(tài)圈。

    戶均資產(chǎn)約1321萬元

    截至4月12日，數(shù)據(jù)顯示，已有22家上市銀行披露2021年年度財(cái)務(wù)報(bào)告，其中有14家銀行詳細(xì)披露了2021年私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況。

    整體來看，截至2021年末，這14家銀行的私人銀行客戶數(shù)合計(jì)達(dá)123.63萬戶，客戶金融總資產(chǎn)（AUM）合計(jì)超16萬億元，戶均資產(chǎn)約1321萬元。

    從增長情況看，客戶數(shù)方面，有12家銀行實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中，農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行等增長率超過20%。值得注意的是寧波銀行在2021年大力發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)，其私行客戶數(shù)猛增70%。工商銀行客戶數(shù)最多，將近20萬戶，處于高位平穩(wěn)增長狀態(tài)。

    客戶金融總資產(chǎn)方面，招商銀行依然領(lǐng)先，達(dá)3.39萬億元，且保持高速增長態(tài)勢(shì)，同比漲幅達(dá)22.32%。此外，青島銀行、寧波銀行私行資產(chǎn)規(guī)模發(fā)展較快，同比增長率分別為31.95%、53%。

    私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展同時(shí)帶動(dòng)了銀行零售業(yè)務(wù)規(guī)模及手續(xù)費(fèi)、傭金收入的增長。

    中國銀行表示，2021年，F(xiàn)OF、單一委托等私行專屬配置型產(chǎn)品規(guī)模較上年末增長246.50%。同時(shí)，私人銀行業(yè)務(wù)帶動(dòng)了中行部分海外業(yè)務(wù)的發(fā)展，中國銀行相關(guān)人士告訴記者：“我們大力推進(jìn)亞太私行平臺(tái)建設(shè)，建立公私聯(lián)動(dòng)、境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、商投行聯(lián)動(dòng)的一體化服務(wù)機(jī)制，形成‘私行+投行+商行’多輪驅(qū)動(dòng)的私行服務(wù)體系。”

    此外，平安銀行稱，2021年平安銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入實(shí)現(xiàn)330.62億元，同比增長11.5%。這得益于積極推進(jìn)私行業(yè)務(wù)發(fā)展帶來個(gè)人代理基金及保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入增加。

    青島銀行建立多層次產(chǎn)品體系服務(wù)私行客戶。截至2021年末，該行實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入3.03億元，增幅46.38%，其中實(shí)現(xiàn)代理信托類產(chǎn)品銷售收入1.67億元。

    家族信托撬動(dòng)私行發(fā)展

    多家銀行在年報(bào)中表示，將家族信托作為拉動(dòng)私行業(yè)務(wù)增長的重點(diǎn)，建立家族財(cái)富管理服務(wù)生態(tài)圈。

    建設(shè)銀行年報(bào)中顯示，截至2021年末，家族信托顧問業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)685.10億元。中國銀行聚焦企業(yè)家重點(diǎn)客群，家族信托客戶數(shù)較上年末增長82%，同時(shí)完善保險(xiǎn)金信托、慈善信托等服務(wù)。

    除國有行外，股份行也積極參與。平安銀行在家族信托業(yè)務(wù)上，加快產(chǎn)品升級(jí)、推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，平安銀行家族信托及保險(xiǎn)金信托新設(shè)立規(guī)模達(dá)380.17億元，同比增長88.6%。

    招商銀行提升私人銀行業(yè)務(wù)數(shù)字化服務(wù)能力，家族信托立項(xiàng)周期縮短92%，最快僅需3個(gè)工作日，線上下單占比達(dá)89%。

    業(yè)內(nèi)人士表示，近年來，我國富裕人群規(guī)模持續(xù)增長。財(cái)富規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，金融投資的需求也在不斷釋放。日前，建信信托首度公開《中國家族財(cái)富可持續(xù)發(fā)展報(bào)告（2019-2021）》：“富裕人群對(duì)于財(cái)富管理的熱衷程度已達(dá)94%，體現(xiàn)為投資意識(shí)更積極，信心指數(shù)進(jìn)一步提升。”

    中國信登相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，家族信托存量規(guī)模已達(dá)3494.81億元；2022年1月，家族信托規(guī)模新增128.99億元，較上月增長33.54%，創(chuàng)近一年內(nèi)新高。

    但值得注意的是，風(fēng)險(xiǎn)控制能力不足是家庭財(cái)富管理面臨最大挑戰(zhàn)?！秷?bào)告》中調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，38%的富裕人群認(rèn)為自身的風(fēng)險(xiǎn)控制能力不足仍然是最大難點(diǎn)，較2018年上升8個(gè)百分點(diǎn)。此外，富裕家庭財(cái)富管理困境還包括難以找到符合自己需求（收益預(yù)期）的金融產(chǎn)品，很難選擇適合自己的專業(yè)資管機(jī)構(gòu)。

    對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)下是一個(gè)財(cái)富管理專業(yè)化的時(shí)代，也是信托工具運(yùn)用意識(shí)覺醒的時(shí)代。信托公司應(yīng)該更好地運(yùn)用信托的服務(wù)功能，更精準(zhǔn)地設(shè)計(jì)符合特定客戶群體需求的解決方案型信托，滿足廣大家庭財(cái)產(chǎn)傳承分配和資產(chǎn)管理的訴求，最終讓信托制度惠及更多有需要的人群。